说到张合，他手下有三万兵马，分为三个营寨，每个营寨都依傍着山势险要。第一个叫宕渠寨，第二个叫蒙头寨，第三个叫荡石寨。当天张合带着一半人马去攻打巴西，另一半留在寨子里守备。早有侦察兵报告给巴西那边张合带兵来了。张飞急忙召集雷铜商量对策。雷铜说：“阆中地势险恶，可以埋伏。将军带领军队出来迎战，我带领奇兵前来相助，就能够擒住张合了。”张飞听从了他的建议，派遣了五千精锐与雷铜一起出发。张飞自己带着一万人马，离开阆中三十里处，碰巧遇到了张合的部队。两军摆开阵势，张飞出马，单独向张合发起挑战。张合挺枪骑马冲了出来。双方战斗了二十几个回合，这时张合的后方传来了一阵喊声：原来看到山背后有蜀军的旗帜，所以扰乱了阵脚。张合不敢再打，便拨马回去。张飞紧随其后进攻。与此同时，雷铜也率军杀了出来。两路夹击，张合的军队大败。张飞、雷铜连夜追击，一直追到宕渠山。张合仍然分兵守住三个寨子，准备坚守不战。他还加强了擂木、炮石的防御。张飞离宕渠山下十里处扎营，第二天带兵前来挑战。张合在山上大吹大擂，喝酒作乐，却不下山。张飞命令士兵恶言相向，但是张合仍然不出来。张飞无奈只得回营。第二天，雷铜又去山下挑战，而张合还是不出来。雷铜驱使军士登上山头，结果山上的擂木和炮石袭击了他们。雷铜急忙退回。荡石寨和蒙头寨的兵马出击，将雷铜的军队击败。第二天，张飞再次前去挑战，但张合还是不出来。张飞命令军士百般侮辱，张合也在山上回骂。张飞想了很久，但是没有什么好办法。双方相互对峙了五十多天，张飞最终在山前扎营，每天喝酒。他喝到大醉，坐在山前辱骂张合。
却说刘备派人犒劳军队，看见张飞整天喝酒，使者回报给了刘备。刘备大吃一惊，赶忙来问诸葛亮。诸葛亮笑着说：“原来如此！军营里恐怕没有好酒；成都有很多好酒，可以把五十瓮用三辆车子装，送到军营与张将军一起喝。”刘备说：“我的三弟一直是喝酒而误了许多事情，军师为什么反而送酒给他？”诸葛亮笑着说：“主公和翼德做了很多年的兄弟，难道还不了解他的为人吗？翼德性格刚强，但在收川的时候，他义释了严颜，这不是勇夫所为。现在他与张合相持五十多天，在喝醉之后，便坐在山前辱骂敌人：这不是贪杯，而是为了打败张合的计谋。”刘备说：“虽然如此，还也不能太大意。可以让魏延帮助他。”诸葛亮命令魏延送酒到军营，车上插着黄旗，大幅写着“军前公用美酒”。魏延接受了命令，把酒送到寨子里，见到了张飞，说是主公专门赐的美酒。张飞跪拜接受了美酒，分配给魏延和雷铜各自引一支人马，作为左右翼；只要看到军队中红旗升起，他们就各自进攻；叫人将酒摆列在帐下，命士兵大开旗鼓喝酒。有细作报告山上的情况，张合自己去山顶观察情况，看见张飞坐在帐下喝酒，还叫两个小卒在面前相扑为戏。张合说：“张飞欺负我太甚了！”于是传令今晚下山劫张飞的营寨，令蒙头、荡石两个寨子都出兵作为左右援军。当天晚上张合乘着月色微明，率军从山侧而下，径直冲到寨前。远远地望见张飞明灯高挂，正在帐中饮酒。张合当先喊了一声，山上擂鼓为助，直杀入中军。但见张飞端坐不动。张合猛地冲到面前，一枪刺倒，却是一个草人。急忙勒马回去时，帐后的连珠炮响了起来。一将当先，拦住了去路，睁圆环眼，声如巨雷：原来是张飞本人。他挺着矛跳上马，直奔张合而来。两个将领在火光中，战了三五十个回合。张合只盼望两个寨子的人马来救援自己，却没想到两个寨子的救兵已被魏延和雷铜两将杀退，于是就势夺了两个寨子。张合看不见救兵到来，正束手无策，又看见山上的火起时被张飞的后军夺了寨栅。张合三个寨子都失去了，只得奔瓦口关去了。张飞大获全胜后捷报传到成都。刘备大喜，才知道张飞喝酒是计策，只是想诱使张合下山。
再说张合退守瓦口关，三万军已折了二万，派人向曹洪求救。曹洪大怒说：“你不听我的话，非要强行进军，失了紧要隘口，却又来求救！”于是他不肯发兵，让人催促张合出战。张合心慌，只好想出一个计策，分成两个军队埋伏在关口前山僻静的地方，分别告诉部下：“我假败，张飞必定追来，你们就截住他的归路。”当日张合引军前进，恰巧遇见雷铜。战斗不到几合，张合就假装败走，雷铜追了上来。两军一起出击，截断了雷铜回去的路。张合又回来了，从马下刺杀了雷铜。败兵回来报告张飞，飞亲自来和张合挑战。张合又假败，张飞没有追赶。张合又回来战斗，不到几个回合，又败逃了。张飞知道这是计策，收兵回到营寨，和魏延商议说：“张合用埋伏的计策，杀了雷铜，又想骗我们，为什么不将计就计呢？”魏延问：“怎么做？”张飞说：“明天我先引一支军队前往，你带领精兵在后面，等待埋伏的兵出现，你可以分兵进攻。我们用十几辆车，每辆车都藏着柴草，封住小路，放火烧掉。我就趁机抓住张合，为雷铜报仇。”魏延同意了这个计策。第二天，张飞率领军队前进。张合的军队也来了，和张飞开始战斗。战斗进行到第十个回合，张合又假败了。张飞率领马步兵追赶，张合边战斗边逃走。他把张飞引到山峪口，然后将后军调到前面，再次卡住了营寨，和张飞再次交战，他希望两个伏兵会出现，以便包围张飞。但是，意外的是魏延的精兵已经到了，追赶进了峪口，把车辆截住了山路，点燃了车，山谷里的树木和草都着火了，烟迷了路，士兵无法出去。张飞只顾着率领军队冲突，张合大败，拼命打开了一条路，跑到瓦口关，收集了残兵，坚守不出。
张飞和魏延连续攻打关隘，但都未能攻下来。张飞见事情不妙，就退军二十里，然后带着魏延和十几个骑兵来到两边的小路上巡视。他们忽然看到一些男女背着小包，从荒山野径上攀藤附葛地走过来。张飞在马上用鞭子指着他们对魏延说：“夺瓦口关，就在这几个百姓身上。”然后他叫士兵不要吓到他们，好好地把他们请到马前。张飞用温言来安抚他们的心，问他们是从哪里来的。百姓告诉张飞说：“我们都是汉中的居民，现在想回家。我们听说大军在厮杀，阆中的官道被封锁了；现在我们从苍溪走过来，从梓潼山和桧釿川进入汉中，回家去。”张飞问他们从这条路到瓦口关有多远。百姓回答说：“从梓潼山的小路走，就是瓦口关的背后。”张飞非常高兴，带着这些百姓进入寨中，并给他们提供了酒和食物。他吩咐魏延：“引兵攻打关口，我自己带领轻骑兵从梓潼山后攻打关口。”然后他让百姓引路，选了五百名轻骑兵，从小路进攻。与此同时，张合为了救援无法到达的部队，心中十分烦恼。有人报告说魏延正在攻打关口。张合穿上盔甲上马，正准备下山，忽然有人报告说：“关口后面有四五路火起，不知道哪里来的军队。”张合亲自领军前去迎战，但他一到达旗帜所在地就看到了张飞。张合非常惊慌，赶紧往小路逃去。他的马已经力不从心了。张飞紧追不舍，张合只好弃马上山，寻找小路逃脱，最终只有十几个人跟随他逃脱了。
走到南郑，见到了曹洪。曹洪看到张合只剩下十几个人，非常生气地说：“我让你们不要去，你执意立下军令状要去；现在折损了大批兵力，你们还不自杀，反而回来做什么！”他喊叫手下把张合推出去斩了。行军司马郭淮劝说道：“三军易得，一将难求。张合虽然有罪，但却是魏王非常爱戴的人，不能轻易斩杀。可以再给他五千兵，直接去夺取葭萌关，吸引其他地方的军队，汉中就自然安定了。如果不成功，二人就一同接受惩罚。”曹洪听从了他的建议，再次派遣五千兵，让张合取葭萌关。张合接受了命令，并出发了。
这时孟达和霍峻是葭萌关的守将，得知张合的军队即将到来。霍峻想要坚守，而孟达却想要迎敌，率军下关与张合决战。孟达最终遭到惨败，只好急忙派文书到成都求援。刘备得知消息后，召集军师商讨对策。孔明在堂上询问众将：“现在葭萌关紧要，必须从阆中叫回翼德，才能击退张合。”法正则表示：“现在翼德的兵驻扎在瓦口，镇守阆中，也是一个紧要的地方，不应该将他调回来。我们应该从帐中选出一人去击破张合。”孔明笑着说：“张合是魏国的名将，不是那么容易对付的。除了翼德，没有人能够胜任。”这时，有一位将领厉声而出，说：“军师怎么这么看不起我们啊！虽然我不才，但是我愿意斩下张合的首级，献给军师。”众人看过去，才发现是老将黄忠。孔明说：“黄忠虽然勇猛，但是年老力衰，恐怕不能胜任对付张合的任务。”黄忠听了之后，白发倒竖地说：“虽然我年老了，但是我还能拉开三石重的弓，全身还有千斤力量，怎么可能打不过张合这个小子！”孔明说：“将军已经快七十了，怎么还不承认自己老了呢？”黄忠走下堂去，拿起架子上的大刀，挥动得飞快；又拿起壁上的硬弓，连着拉断了两
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