渊，告诉他黄忠攻占了对山。夏侯渊大怒，说：“黄忠占了我们的对山，不出战怎么行？”张合劝说：“这是法正的计谋，将军不应该出战，只应该坚守。”夏侯渊说：“对山被占了，对方看到我们的虚实，我们怎么能不出战呢？”张合强烈反对但不被听从。夏侯渊率领军队围住对山，大声辱骂挑战黄忠。此时法正在山上举起白旗；夏侯渊百般辱骂，黄忠就是不出战。午时以后，法正见曹军疲惫不堪，锐气已经消退，多数下马休息，于是将红旗招展，鼓角齐鸣，喊声大震，黄忠一马当先，从山上奔了下来，犹如天崩地裂之势。夏侯渊措手不及，被黄忠追到麾盖之下，大声喊叫，犹如雷声。夏侯渊还不及迎战，黄忠宝刀已经落下，连同头和肩一起被砍成了两段。后人有诗赞黄忠说：“苍头临大敌，皓首逞神威。力趁雕弓发，风迎雪刃挥。雄声如虎吼，骏马似龙飞。献馘功勋重，开疆展帝畿。” 黄忠斩了夏侯渊，曹军于是大败，各自四处逃生。黄忠趁势夺取定军山，张合带着军队前来迎战。黄忠和陈式两面夹攻，混战一阵，张合溃败而逃。突然山边冲出一支骑兵拦住了去路；为首的一员大将大喊：“常山赵子龙在此！” 张合大惊，带着败兵朝着定军山逃去。前方又出现一支军队来迎战，原来是杜袭。杜袭说：“现在定军山已经被刘封、孟达夺了。” 张合又是大吃一惊，于是带着杜袭，领着残兵败将来到汉水扎营；一面派人飞报曹操。\\\"
曹操听说夏侯渊战死，放声痛哭，这才领悟到管辂的预言：“三八纵横”，指的是建安二十四年。“黄猪遇虎”，是指这年的己亥正月。“定军之南”，指的是定军山之南。“伤折一股”，是说夏侯渊和曹操有兄弟亲情。曹操命人寻找管辂时，他已经不知去向了。曹操深恨黄忠，于是亲自统率大军，来到定军山为夏侯渊报仇，命徐晃作先锋。走到汉水时，张合、杜袭前来迎接曹操。二们将军说：‘如今定军山已经丢了，我们应当将米仓山的粮草运往北山寨中屯积，然后再计划进兵。’曹操于是答应了。
说到黄忠，他斩了夏侯渊的首级，并前往葭萌关向刘备献功。刘备非常高兴，任命黄忠为征西大将军，设宴庆祝。突然，牙将张着来报：“曹操带领二十万大军前来复仇，现在张合在米仓山搬运粮食，准备移到汉水北山脚下。”孔明说：“曹操带领大军前来，恐怕粮草不够用，因此他的军队在这里停留；如果我们能派人深入敌境，烧毁他们的粮草，夺取他们的补给，则曹操的锐气会被削弱。”黄忠说：“老夫愿意去执行这个任务。”孔明说：“曹操不是夏侯渊那样好对付，我们不可以轻敌。”刘备说：“夏侯渊虽然是总帅，但只是一个勇士，怎么能和张合比呢？如果我们斩了张合，那就比斩夏侯渊更值得了。”黄忠振奋地说：“我愿意去斩杀张合。”孔明说：“你可以和赵云一起领兵前往；不过在行动前，要先商议计划，看谁能立功。”黄忠答应了。孔明指定张着为副将一起前往。赵云对黄忠说：“现在曹操带着二十万大军，分别驻扎在十个营地里，你在主公前要去夺取粮草，这不是小事情。你打算用什么办法？”黄忠说：“看我先去，怎么样？”赵云说：“还是我先去。”黄忠说：“我是主将，你是副将，怎么能争先呢？”赵云说：“我们都是为了主公出力，没必要计较。我们可以拈阄，拈到的先去。”黄忠同意了。当时黄忠拈到了先去的机会。赵云说：“既然将军先去，我一定会帮忙。我们约定时间，如果将军按时回来，我会按兵不动；如果将军过了时间没回，我将带兵前来接应。”黄忠说：“你说得对。”于是两人约定了中午时分。赵云回到自己的营寨，对部将张翼说：“黄汉升约定明天去夺取粮草，如果中午时分还没有回来，我会前去帮忙。我们的营寨毗邻汉水，地势危险；如果我离开，你一定要好好守卫营寨，不可以轻举妄动。”张翼答应了。
黄忠回到寨子里，对副将张着说：“我杀了夏侯渊，张合也丧胆了。明天我要领命去劫掠粮草，只留五百名士兵守营，你可以帮助我。今晚三更，大家吃饱饭后；四更离开营地，杀到北山脚下，先抓到张合，再劫掠粮草。” 张着依从了他的命令。那晚，黄忠领着人马在前面，张着在后面，偷偷过了汉水，一直到了北山下面。太阳东升，看到堆积如山的粮食。有些士兵看守，看到蜀军来了，全都逃走了。黄忠命令骑兵们一起下马，把柴堆放在米粮上，正要点火时，张合的部队来了，与黄忠混战在一起。曹操听说了，急忙令徐晃前来接应。徐晃带着部队前进，将黄忠困在垓心里。张着带着三百士兵逃跑了，正要回到寨子里，忽然一支兵出来，拦住了他们的道路。那支队伍的首领就是文聘。后面又有曹军赶来，把张着包围起来了。
话说赵云在营中，等到中午还没有听到黄忠回来的消息，于是匆忙披挂上马，带领三千士兵向前接应。离开前，对张翼说：“你要坚守好营寨，两侧设多些弓箭手，准备应对。”张翼连声应诺。赵云挺枪骤马，直冲前去。迎面一位将领拦住去路，是文聘部下的慕容烈，拍马舞刀迎向赵云；但被赵云一枪杀死了。曹军溃败。赵云杀入重围，又有一支兵马截住去路；为首的是魏将焦炳。赵云怒斥道：“蜀兵在哪里？”焦炳回答：“已经全部被杀光了！”赵云大怒，骤马一枪，又刺死了焦炳。杀散了余部，直至北山下，看到张合和徐晃两人围住了黄忠，士兵被困多时。赵云大喊一声，挺枪骤马，杀入重围，左冲右突，如入无人之境。他手中那枪，上下舞动，如同梨花飞舞；遍体纷纷，犹如飘落的雪花。张合和徐晃心惊胆战，不敢迎战。赵云救出了黄忠，且战且退；所到之处，无人敢阻挡。曹操在高处望见，惊讶地问身边诸将：“这位将领是谁？”有人认出来说：“这是常山赵子龙。”曹操说：“当年在当阳长坂的英雄还在世！”他急忙传令说：“所到之处，不许轻敌。”赵云救了黄忠，杀出重围，有士兵指着说：“东南上方的，必定是副将张着。”赵云没有回营，遂向东南杀去。所到之处，只见“常山赵云”四个字的旗帜，在当阳长坂就知道他的勇气的人，相互传说，全都四处逃窜。赵云又救回了张着。
曹操看到赵云向东冲西突，所向往的地方，没有人敢迎敌，救了黄忠，又救了张着，于是大怒，亲自率领左右将士来追赶赵云。赵云已经杀回了本寨。部将张翼接着，望见后面尘起，知道是曹兵追来，就对赵云说：“追兵已经逼近，我们可以让士兵关上寨门，登上敌楼防守。”赵云大声喝道：“不要关寨门！你难道不知道我以前在当阳长坂的时候，一个人单枪匹马，看曹军八十三万大军就如草芥一样！现在有军队有将领，还怕什么！”于是他派弓箭手埋伏在寨外的壕沟中，将营内的旗帜、枪矛全部倒放，金鼓不鸣。赵云单枪匹马，站在营门外。
张合和徐晃率领军队追到蜀军的营寨，这时天色已晚。他们看到寨中偃旗息鼓，只见赵云匹马单枪，独自站在营外，寨门大开。两位将军不敢前进。就在这时，曹操亲自赶到，催促众军前进。众军听从命令，大喊一声，杀向营前。他们看到赵云一动不动，曹军转身就跑。赵云挥动着枪，壕沟中的弓箭手万箭齐射。当时天色昏暗，根本无法知道蜀军有多少人。曹操先拨马就走。只听到后面传来喊声震天，鼓角齐鸣，蜀军赶来了。曹军自相践踏，拥挤到汉水边，落水死亡的人数不可胜数。赵云、黄忠、张着各自率领军队，追杀得很激烈。曹操正跑着，突然刘封和孟达率领两支军队，从米仓山路杀来，放火烧粮草。曹操放弃了北山的粮草，赶忙回南郑。徐晃和张合因无法再留守在寨中，也放弃了他们的寨子而逃跑了。赵云占领了曹的营地，黄忠抢掉了粮草，蜀军从汉水中得到了大量的军器，获得了重大的胜利。他们派人去报告刘备。刘备和孔明一起前往汉水，问赵云的士兵：“赵子龙是如何战斗的？”士兵将赵云救黄忠和拒绝汉水的情况详细地说明了一遍。刘备大喜，看了看山前和山后险峻的路，高兴地对孔明说：“子龙果然全身都是胆啊！”后人有诗称赞道：“昔日战长坂，威风犹未减。突阵显英雄，被围施勇敢。鬼哭与神号，天惊并地惨。常山赵子龙，一身都是胆！”
因此刘备封赵云为“虎威将军”，大力表扬他，并设宴庆祝到深夜。
忽然传来消息，曹操带领大军从斜谷小路而来，意图占领汉水。刘备笑道：“曹操这次来不会有什么作为了。我料定一定会得到汉水了。”于是率领军队在汉水西边来迎击曹操。曹操命令徐晃为先锋，前来挑战。帐前有一人站出来说：“我深知地理，愿意帮助徐将军同去攻打蜀国。”曹操看他，原来是巴西宕渠人，姓王，名平，字子均，现在担任牙门将军。曹操非常高兴，于是命令王平为副先锋，相助徐晃。曹操在定军山北驻扎军队。徐晃、王平带领军队到了汉水，徐晃命令前军渡过汉水列阵。王平说：“如果军队渡过水后，突然遇到紧急情况，怎么办？”徐晃说：“以前韩信背水列阵，这就是所谓‘置敌于死地而后生’。”王平说：“不是这样的。当时韩信料到敌人没有谋略，所以才使用了这个计策。如今，将军能够理解赵云和黄忠的想法吗？”徐晃说：“你可以带领步兵阻击敌人，我带领骑兵攻破敌人。”于是，他们马上搭起浮桥，过河来攻打蜀军。正是：魏人妄意宗韩信，蜀相那知是子房。
还未知胜负如何，且看下文分解。
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