说到东吴的陆逊，自从击退魏军后，吴王封他为辅国将军，江陵侯，掌管荆州牧，从此军权皆归陆逊。张昭、顾雍向吴王建议，请求改元。吴王同意了，于是改为黄武元年。突然传来消息，说魏主派使者来了，吴王就把他召进来。使者陈述了：“蜀国之前派人向魏求救，魏方不明，于是出兵应对；现在深感懊悔，想要派四路兵攻取蜀国，希望东吴能够提供支援。如果攻下了蜀国，就各分一半。”听到这个消息，吴王无法决定，于是询问张昭、顾雍等人的意见。张昭说：“陆伯言非常有见地，可以询问他。”于是吴王把陆逊召了过来。陆逊说：“曹丕镇守中原，非常危险，不能轻举妄动；如果现在不从，必然会招致仇恨。我估计魏国和吴国都没有诸葛亮这样的人才。现在只能勉强答应，整顿军队做好准备，只是探听四路军队的情况。如果四路军队胜利了，蜀国内部就会很危险，诸葛亮无力相助，我们就可以派兵应对，先占领成都，这是最上策；如果四路军队失败了，再另行商议。”吴王同意了，于是对魏使说：“军需物资还没有准备好，我们需要再挑个好日子才能出发。”使者就躬身告辞离开了。
孙权得到情报，知道了西番兵从西平关出发，见了马超后，不战自退；南蛮孟获起兵攻打四郡，但都被魏延用疑兵计杀退回洞去了；上庸孟达的军队到了半路，忽然染病不能行动；曹真的军队从阳平关出发，赵子龙拒住各处险道，果然“一将守关，万夫莫开”。曹真被迫退回斜谷道，无法获胜。孙权知道这些情报后，对文武说：“陆伯言真是神算子。如果我轻举妄动，就会结下西蜀的仇恨。”这时，有人报告说西蜀派遣邓芝前来。张昭说：“这又是诸葛亮撤军之计，派遣邓芝为说客。”孙权问：“我们应该如何回应？”张昭回答：“先在殿前立一口大鼎，贮满数百斤油，下面用炭烧。等油沸腾后，选身材高大面容威武的士兵一千人，手持刀枪，从宫门前直接排成一排，然后再请邓芝进宫。不要等这个人说话，就责问他郦食其说齐故事，以此惩罚他，看这个人如何回答。”
孙权听了张昭的话之后，便立即下令安排油鼎，并让武士们手持军器站在左右两侧，随时准备行动。接着，他们便把邓芝叫进了宫殿。邓芝整顿了一下衣冠，昂首阔步地朝前走去。当他走到宫门前时，只见两行武士，令人威风凛凛，他们手持着钢刀、大斧、长戟和短剑，在宫殿上直立成一排。虽然邓芝明白他们的意图，但他并没有表现出害怕的样子，反而昂首阔步地朝前走去。当他走到宫殿前时，又看到油鼎里的热油正在翻滚。武士们的目光注视着他，他却毫不在意只是微微一笑。身边的近臣引领他走到了帘前，邓芝长揖不拜。孙权命令卷起珠帘，并大声喊道：“为什么不行礼拜见？”邓芝昂然答道：“我们是蜀国的天使，不能向一个小国的主人行礼。”孙权大怒：“你不自量力，竟想要掉三寸之舌，效仿郦生说齐吗？快把他扔进油鼎里！”邓芝大笑说：“人们都说东吴有很多贤才，谁想到还会怕一个儒生！”孙权转怒为喜，说：““我怎么会害怕你这一个人呢？”邓芝说：“既然不怕邓伯苗，又何愁来说你们这些人呢？”孙权问：“难道你想为诸葛亮做说客，来说服我向蜀国投降吗？”邓芝说：“我只是蜀国的一名儒生，是为了吴国的利益而来的。你们竟然摆出兵阵和油鼎来阻挡一个使者，这种举动太过于小气了吧！”孙权听了这番话后，惊恐不已，立刻命令武士们撤退，并让邓芝上殿坐下，然后问他：“吴国和魏国的利益究竟在哪里？先生请教我吧。”邓芝问：“大王是想和蜀国讲和，还是和魏国讲和？”孙权说：“我想和蜀国讲和，但是我担心蜀国的主人年轻，经验不足，不能全程保持这种和平。”邓芝说：“大王乃当世英豪，而诸葛亮也是一时之俊杰。蜀国有山川之险，而吴国则有三江之固。如果两国联合起来，彼此为唇齿，那么进攻的话就可以吞并整个天下，退守的话也可以统治江南之地。如果大王向魏国屈服，魏国必然会要求大王向其朝拜，并派遣太子做大王的内臣。如果魏国不从，那么就会兴兵来攻，蜀国也会趁势进攻。这样的话，江南之地就不再属于大王了。如果大王认为我说的不对，那我宁愿在大王面前去死，也不愿当一个说客。”说完，邓芝撩起衣裳，从殿上下去，准备跳进油鼎。孙权连忙命令武士们阻止他，然后把他请进了后殿，以礼相待。孙权说：“先生的话正是我所想的。我现在想和蜀国讲和，您能为我介绍一下吗？”邓芝说：“刚才还想把我扔进油鼎里的，现在又想让我为您效劳。大王还在犹豫不决，怎么能让人信任呢？”孙权说：“我已经做出了决定，先生请放心吧。”
于是吴王留下邓芝，聚集多官询问道：“孤手握江南八十一州，再加上荆楚之地，却反而不如西蜀偏僻之处。蜀中有邓芝，不辱君主之名；而吴中却没有一个人可以进入蜀中，来达到孤的意愿。”突然间有一个人走上前来，说道：“臣愿意做使者。”众人看了过去，原来是吴郡人，姓张，名温，字惠恕，现任中郎将。孙权说：“怕你到了蜀中见到诸葛亮，却不能够达到孤的意思。”张温说：“孔明也只是普通人，我怎么会怕他呢？”孙权非常高兴，重重地赏赐了张温，并且派他和邓芝一起去川地交好。
接着说起孔明自从邓芝去后，向后主进言说：“邓芝此去，他的任务一定能够完成。吴国有很多贤才，必定会有人来回应礼物。陛下应该对他们礼貌周全，让他们回去告诉吴国，以达成联盟。如果吴国和蜀国通和的话，魏国必定不会轻易对蜀国发动进攻。吴国和魏国都不会出现战争，那么臣就可以征南，平定蛮族，然后再想办法对抗魏国。如果魏国被削弱了，那么东吴也不能够长久地存在下去，所以可以再次统一天下。” 后主听从了他的话。
忽然有人报告东吴派遣张温和邓芝前往西川答谢厚礼。刘禅召集文武官员到前殿，让邓芝和张温进去。张温自认为占了上风，便气势汹汹地上了前殿，向刘禅行礼。刘禅赐给张温锦垫子，坐在殿的左边，设宴招待他。刘禅只是恭敬地行礼。宴会结束后，百官送张温回馆舍。第二天，诸葛亮设宴款待张温。诸葛亮对张温说：“先帝在世时，与吴国关系不好，现在已经去世了。现在的主上非常崇拜吴国王，并想摆脱旧恩怨，永结盟好，共同打败魏国。希望你能多说好话，回去把这个消息告诉吴王。”张温答应了。在喝了一半酒的时候，张温很高兴地笑了，有点傲慢自大的样子。
第二天，后主将金银赐给张温，并设宴于城南邮亭之上，命众官相送。孔明热情地劝酒。正在喝酒之间，忽然一位醉汉走了进来，大大的行了一礼，然后坐到了席上。张温很奇怪，就问孔明：“这是谁啊？”孔明回答说：“姓秦，名宓，字子敕，现在是益州的学士。”张温笑着说：“名叫学士，不知道他有没有学过什么啊？”秦宓严肃地说：“蜀中的三尺小童都在读书，何况于我呢？”张温问道：“那你学了些什么呢？”秦宓回答道：“从天文到地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴废，圣贤经传，无所不阅。”张温笑着问道：“既然你说了这么大的话，请你回答一个问题：天有头吗？”秦宓回答道：“当然有头。”张温问道：“头在哪里？”秦宓回答道：“在西方。《诗经》中有这么一句：‘乃眷西顾。’从这个可以推断出，头在西方。”张温又问道：“天有耳朵吗？”秦宓回答道：“天高在上，听取下方的声音。《诗经》中有这么一句：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’没有耳朵怎么能听呢？”张温又问道：“天有脚吗？”秦宓回答道：“当然有脚。《诗经》中有这么一句：‘天步艰难。’没有脚怎么能行走呢？”张温又问道：“天有姓吗？”秦宓回答道：“怎么可能没有姓呢！”张温问道：“那姓什么？”秦宓回答道：“姓刘。”张温问道：“怎么知道的？”秦宓回答道：“天子姓刘，所以知道的。”张温又问道：“太阳是从东边升起的吗？”秦宓回答道：“虽然从东方升起，但是最终会落在西方。”此时，秦宓的语言清晰明了，回答如流，让全场都感到惊奇。张温无话可说，秦宓便问道：“先生是东吴的名士，既然对天文有所了解，一定能深刻理解天之道。古时混沌的时候，阴阳分开；轻清的上升成为了天，重浊的下凝成为了地；后来共工氏战败，顶着不周山，天柱折断，地维缺口，天向西北倾斜，地陷入东南。天既然是轻清上升成为了天，那为什么又会向西北倾斜呢？还有，轻清之外还有什么呢？请先生教我。”张温听了后，感到无话可说，于是起身道谢：“没想到蜀中有这么多才俊啊！刚才的讲论，让我茅塞顿开。”孔明担心张温难为情，就用好话安慰他：“在席间的问难，都只是戏谈而已。您深知如何安邦定国，怎么会在这些口舌之戏上浪费时间呢！”张温拜谢后。孔明又命邓芝前去吴国致礼，并与张温一起出发。张温和邓芝告辞孔明，前往东吴去了。
吴王发现张温入蜀之后一直没有回来，于是召集文臣武将商讨此事。这时，一位近臣突然禀报：“蜀国派邓芝和张温一同来到我们国家回礼
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