说：“自从我做官以来，我就知道南方的人们早就想反抗了，所以我派人秘密进入他们的领地，观察可以驻扎军队交战的地方，画出了一张图，名为《平定南蛮指南图》。现在我敢将它献给丞相。丞相请看一下，它可以为平定南蛮提供一些帮助。”孔明非常高兴，于是任命吕凯为行军教授和向导。于是，孔明带着军队大举进攻，深入南蛮的领土。正当行军之际，忽然有人报告说，天子派人前来。孔明邀请来人到中军，只见一位穿着白衣的人走了进来，他是马谡，因为他的兄弟马良刚刚去世，所以他挂着孝。马谡说：“遵照皇帝的命令，给众军士赠送酒和布。”孔明接受了诏书，按照命令分发了赏赐，随后留下马谡在帐篷里谈话。孔明问道：“我奉皇帝的命令，要平定南蛮；长期以来听说你的高见，希望请你赐教。”马谡说：“我有一点想法，希望丞相斟酌；南蛮依靠遥远的山川，不服从已经很久了。即使今天打败了他们，明天他们也会再次反抗。当丞相大军到达南蛮地区时，必定会平息他们；但是当撤退时，必须北伐曹丕，如果南蛮军队知道这一点，他们会很快再次反叛。用兵的方法是攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。希望丞相只需打动他们的心才可以真正平定。”孔明叹了口气，说：“马谡足以了解我的内心！”于是孔明让马谡担任参谋，统领大军前进。
孟获听说孔明智破了雍闿等人的计谋，于是召集了三洞元帅商议对策。第一洞的元帅是金环三结，第二洞的元帅是董荼那，第三洞的元帅是阿会喃。三洞元帅前来见孟获，孟获说：“如今诸葛丞相率大军来侵犯我们的领土，我们不得不汇聚力量对抗。你们三人可以各自带领五万蛮兵，分成三路进攻。谁能获胜，便成为洞主。”于是，金环三结带领中路，董荼那带领左路，阿会喃带领右路，按照孟获的指令出发。
这时孔明正在寨中开会，忽然哨马飞奔来报，说三洞元帅分兵三路前来。孔明听完之后，立即召唤赵云和魏延，却没有吩咐他们该怎么办；接着又召唤王平和马忠前来，交代道：“现在蛮兵分成三路前来，我想让子龙和文长去；这两个人对地理不熟悉，我不敢放心使用他们。王平可以去迎接左路的敌人，马忠可以去迎接右路的敌人。我会派遣子龙和文长在后方接应。今天整顿军马，明天早上出发。”两个人听从命令后离去。接着，孔明又召唤张嶷和张翼交代道：“你们两人领一支军队，去中路迎接敌人。今天整理军马，明天与王平和马忠会合后出发。我想让子龙和文长去取，但他们对地理不熟，所以我不敢使用他们。”张嶷和张翼接到命令后也离开了。
赵云、魏延见孔明不用他们，各有不满的表现。孔明说：“我不是不用你们，只是担心你们年纪大了，涉险过河，被蛮族算计，丧失锐气。”赵云说：“如果我们也识地理，怎么样？”孔明说：“你们二人只应小心，不要轻举妄动。”两人很是不满地离开了。赵云请魏延到自己寨内商议说：“我们二人当先锋，却说不识地理而不肯用。现在用后面的人，我们岂不羞愧？”魏延说：“我们现在就上马，亲自去探查；抓个当地人，让他们引导我们，以对抗蛮族，大事可成。”赵云听从他的话，就上马直取中路而来。走不了几里，就远远地看到前面灰尘大起。两人上了山坡，发现几十个蛮族骑兵正在马上朝他们冲来。两人立即分别朝两边冲出去。蛮族骑兵看到后，大惊失色，开始逃跑。赵云和魏延各自抓了几个人，回到营地，用酒和食物招待他们，然后详细询问他们的情况。蛮族骑兵说：“前面是金环三结元帅的大营，就在山口。营地的东西两侧通向五溪洞，以及董荼那和阿会喃的各个营地。”
赵云、魏延听到这话后，便带领五千精兵，抓住蛮兵并让他们引路。等到出发时，已经是凌晨两点；月色明亮，趁着月光行进。正好到达金环三结大寨时，差不多四更天，蛮兵刚做完饭，准备在天亮时厮杀。突然赵云、魏延两路杀入，蛮兵大乱。赵云直接杀到中军，遇到了金环三结的元帅；他们战斗了一伙，赵云一枪刺死了元帅，取下了他的首级。其他剩下的蛮兵全都溃散了。魏延带着一半的兵力，向东路抄进董荼那的寨子。赵云带着一半的兵力，向西路抄进阿会喃的寨子。等到他们到达蛮兵的大寨时，天已经亮了。先说魏延杀到董荼那寨子时，董荼那知道敌人已经到了寨子后面，就带着兵力出来抵抗。突然，寨前发出了一声喊叫，蛮兵大乱。原来王平的军队早就到了。两路夹击，蛮兵大败。董荼那逃跑了，魏延没有追上。这时赵云带兵杀到阿会喃的寨子后，马忠已经杀到寨前。两路夹击，蛮兵大败，阿会喃趁乱逃走了。他们各自收兵后，回去向孔明汇报。孔明问：“三洞蛮兵，已经击败了两个洞的首领，金环三结的将军的首级呢？”赵云献上了将军的首级。大家都说：“董荼那和阿会喃已经抛弃了他们的马，越过了山峰，所以我们没有抓到他们。”孔明大笑着说：“我已经抓到这两个人了。”赵云和魏延以及其他将领都不相信。过了一会，张嶷带着董荼那来了，张翼也带着阿会喃来了。大家都非常惊讶。孔明说：“我看过吕凯的地图，已经知道了他们每个人下的寨子。所以我利用言语激励赵云和魏延的勇气，让他们深入重地，先攻破金环三结，然后分兵左右两个寨子抄出去，让王平和马忠去接应。如果没有赵云和魏延，这个任务就不能完成。我预测董荼那和阿会喃一定会走近路，所以我派张嶷和张翼设伏击，关索率兵接应，抓住了这两个人。”众将都跪拜称赞：“丞相的计谋真是高明，难以想象！”
孔明命令将董荼那和阿会喃押到帐下，解开他们的绳索，给他们提供酒食和衣服，并让他们各自回到他们的山洞，不要再帮助恶人。两人泪流满面，拜别了孔明后，各自走上小路离去。孔明告诉将士们：“明天孟获必定亲自率军来攻，我们就在这里捉拿他。” 于是，他召集赵云和魏延，命令他们各带领五千士兵前去。他还召集王平和关索，让他们各带一支军队，并给出了相应的计策。孔明完成了部署，坐在帐篷里等待孟获的到来。
说起蛮王孟获在帐中坐着，忽然哨马报来，说三个洞的元帅都被孔明抓走了，他们的部队各自溃散。孟获大怒，于是带领蛮兵展开进攻，正好碰上王平的军队。两个阵营面对面，王平出马横刀立马，只见南蛮的旗帜开了，数百骑兵在两军之间排开。孟获出来时，头戴着嵌宝的紫金冠，身穿着缨络的红锦袍，腰间系着碾玉的狮子腰带，脚穿着鹰嘴绿靴，骑着一匹卷毛赤兔马，手中挂着两把镶有松纹的宝剑。他昂首挺胸，左右观望，回顾着他的蛮将们说：“大家都说诸葛亮擅长用兵，但是看看这个阵势，旗帜杂乱，队伍错乱，没有一个人能够胜过我们。我才知道之前的话是胡说八道。早知道这点，我们早就反抗了。谁敢去抓蜀汉的将军，以显示我们的军威？”说话未完，一个将领应声而出，名字叫做忙牙长。他拿着一把断头大刀，骑着一匹黄骠马，前来抓王平。两个将领交锋，打了不到几个回合，王平就打败了。孟获驱使他的士兵大力进攻，追赶王平。关索只是略微战斗，就退了二十多里。孟获正追杀期间，突然喊声大起，左边是张嶷，右边是张翼，两路军队杀了出来，截断了孟获的归路。王平和关索也率领他们的部队杀回来了。蛮兵被前后夹击，大败。孟获只能带着他的士兵奋力作战，才得以逃脱，一路向锦带山逃去。他的背后有三路军队在追杀他。他正奔跑之间，前方喊声大起，一支军队拦住了他，为首的大将正是常山赵子龙。孟获非常惊讶，慌忙逃到锦带山的小路上。子龙冲破了一阵蛮兵，蛮兵大败，被生擒的无数。孟获只能带着几十匹马进入山谷，背后的追兵追得很近，前面的路很窄，马无法行走，他只好放弃了马匹，爬山越岭逃命。突然间，山谷里一声鼓响，原来是魏延接受了孔明的计谋，率领着五百步兵埋伏在那里，孟获抵挡不住，被魏延生擒活捉。随从的骑士都投降了。魏延带着孟获来见了孔明。
孔明早就杀了牛羊，设宴在大寨里，然后，他命令在帐中排开七层围子手，手持刀枪剑戟，闪耀着光芒，就像白雪一样；他们还手持着御赐的黄金钺斧、曲柄伞盖，前后排列着羽葆鼓吹，左右布置着御林军，整齐划一地排列着。孔明端坐在帐上，只见蛮兵纷纷穰穰地走了进来，好像无数蚂蚁一样。孔明叫他们到帐中，解开他们的绑缚，安慰他们说：“你们都是好百姓，只是不幸被孟获抓住了，受到惊吓。我想你们的父母、兄弟、妻子一定在家门口等候着你们；如果听说阵亡了，一定会割肚牵肠，眼中流血。我现在放你们全部回去，让你们安抚你等每个人的父母、兄弟、妻子的心。”说完，给他们赐酒食米粮，然后让他们离开。蛮兵深深地感激他的恩情，泪流满面地拜谢之后离开了。
孔明让武士押着孟获过来。不久，前推后拥地把他绑了过来，跪在帐下。孔明说：“先帝待你很不错，你怎么敢背叛呢？”孟获说：“两川之地都是他人的土地，你们只不过是抢夺过来，自称为帝。我们世世代代住在这里，你们无礼地侵占了我们的土地，怎么会不反呢？”孔明说：“我现在擒了你，你心服吗？”孟获说：“我们都是在山里，路很窄，不小心被你们抓住了，怎么可能心服呢？”孔明说：“既然你不服，那我放了你，怎么样？”孟获说：“你放我回去，我再整军马，和你们一起决一胜负；如果你们能再次抓住我，我就心服了。”孔明立即让他解开绑缚，给他穿上衣服，赐以酒食，给他鞍马，派人送他到路上，他径直朝自己的寨子走去。正是：寇入掌中还放去，人居化外未能降。
不知道再交战会怎么样，且看下文分解。
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