西南山上。是由张天师在几十年前修建的道观，如今已经是几百里内着名的道观，往来香客不乏少数，甚至包括关中三辅一些地区的人也不远前来焚香祭拜。越是乱世，人们就越信仰宗教，乞求上天可以保他们平安。再加上，兴势观还是张天师修建的，供奉着张道陵。张鲁入主汉中后，特将兴势观扩建翻修，还派人每月定期来观内送些粮食，前来烧香祭拜的香客如果有需要，还可以带一点回去。这就是张鲁的魅力，也是有很多人愿意信奉张鲁的原因。
如今观内弟子已经有五百余名，都是孤儿，他们的家人都是在战乱中丧失。最大的才不过二十多岁，最小的尚在襁褓。老道长据说是年轻时跟着张道陵在鹄鸣山修道过，后来张道陵升仙后，自己便坐了这兴势观的道长，算起来，张鲁还要喊他声伯伯呢。
老道长如今已经须发尽白，依旧慈眉善目。看着跪在面前的两人：“你们若是决定好了，便去吧。”面前二人一位是一名光头和尚，生得面圆耳大，鼻直口方，腮边一部貉胡须。身长八尺，腰阔十围，一双眼睛大如铜铃。虽说穿着粗布麻衣，但依然可以看得出布料下健硕的身材。一位是一名头陀，前面头发掩映齐眉，后面头发参差际颈，额上有着一条金箍儿，身躯凛凛，相貌堂堂。一双眼睛射寒星，两弯眉浑如刷漆。胸脯横阔，语气轩昂。二人便是在向老道长辞别，准备下山从军保卫山河的鲁智深、武松！
二人一起跪在地上，向老道长磕了三个响头：“道长保重，我们去了！”他们原本是雍州人士，一个村里的邻居。前些年，黄巾之乱，家破人亡，全家都死于战乱。危急时刻，老道长出手相救，将年仅五岁的鲁达和年仅四岁的武松带回兴势观。见他们二人皆生的虎背熊腰，天生神力，是个练武的胚子，便教他们习武。二人也是不负众望，年纪轻轻，已经鲜有敌手，二人更是结拜为异姓兄弟。
鲁智深、武松二人来到观内，对着已经等候多时的众弟子大喊：“刘璋残暴，毒杀张天师一族四五十口人，而且还要进犯我汉中，幸有天师之子张富公子力挽狂澜。但刘璋贼心不死，屯兵在汉中边境。如今我们兄弟二人已经决定下山参军，为保卫家园而战！所有十五岁以上的，愿意下山参军的，请跟随我们一起下山！”
充满激情热血的话音刚落，所有满足年纪的弟子均向前一步，都表示愿意下山，甚至一些年纪尚小的弟子也想要混在其中，想偷偷跟随下山。鲁智深武松相视一笑，随即大喊：“男子汉大丈夫，战死沙场，死得其所！”便清点人数，带人下山，那些年纪不够的，则被强制留在观内，不得私自下山。他们是带人去保家卫国，而不是去送死。
老道长静静地看着外面轰轰烈烈的行动，一言不发，只是来到张道陵像前，祭拜烧香……
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