沙漠中的城池，是一座孤独而艰难的存在。在这里，没有高耸的建筑，只有被风沙尘埃掩埋的矮墙矮屋。坐落其中的，是一所名为“忧伤之学”的学院。
那是一处宁静而古怪的地方，因为它住着一位出生于神秘部落的旅行者。他身穿一件红色的长袍，深蓝色的帽子藏住了他的大半张脸，也因为如此，他的眉眼、嘴唇都是由骨刻成的，尽管寒风、雨水、泥土都不能在他的颜色上留下痕迹。
他的名字叫“因莫”，是一名可敬的剑士，因登上了“天堂之塔”，便被赋予了与众不同的命运。他一直穿越世界，并传授了各色人等不同的技艺：扫荡山林的猎人们，使徒们、萨满们、战士们。经过日夜不息、岁月不停地旅程，他终于在这座城池里停了下来，不为别的缘故，只因他在这儿遇见了一位美丽的女孩。
那位女孩的名字叫做警醒。她有着一双炯炯有神的深蓝色眸子，在阳光下熠熠生辉，也因如此呈现出自由活泼、善良正义的性格。她在忧伤之学学习了多年，学到了许多语言和知识，是城池里的明星之一。
虽然忧伤之学里的人们都对因莫先生充满了好奇，但跟他相比，警醒显得毫不在乎。因莫先生则对这座学院里的知识和礼仪游刃有余，过着与天下大多数人相异的生活方式。他以“沉默”和“耻辱”为尺度，带给了学生们深刻的人生感悟。
直到有一天，某种危险的预感深深地占据了警醒的心中。她感觉自己的命运已经不再属于这个安静而充满和平的小城，而是注定要走向高峰的边缘，要背负着梦想和信仰扛起一份使命。她努力压抑着自己内心的不安，充满了期望地等待着那一天的来临。
其实，这一天早就来了。一个
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