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洪武元年（1366年）五月初一。
徐达率兵先取山东，徐达军至下邳，命张兴祖率一部军先由徐州北上，攻取济宁和东平两座城邑。
然王宣、王信父子降而复叛，并往莒州募兵，企图阻止张兴祖北上，无奈，徐达只能够进兵沂州。
大军势如破竹，并且还有城内百姓响应北伐号召，生擒王宣，王宣被杀，王信提前得到消息，独自一人逃往山西。
峄州、曹州、海州、沭阳、日照、赣榆、沂水等地元军听闻朱元璋北伐，率领大军二十五万冲杀而来，一个个心惊胆寒，直接闻风而降，一时之间，大明王朝北伐声势大涨。
徐达在沂州稍事停留，命韩政扼守黄河，自率大军进攻益都。
一连进攻了一个月的时间，元益都守将普颜不花力战不敌，遂克益都。
徐达乘胜攻取，分别分兵三万，耗时半月拿下了寿光、临淄、昌乐、高苑等地。
由于徐达一路大胜，各地元军内心恐惧，纷纷放弃抵抗，相继归附。
其中就有元乐安、长山、新城等地皆相继归附。
而张兴祖至东平城，大军开拔而来，元将冯德听闻大明王朝大军已经距离东平不足十里，望风而逃，不敢抵抗。
张兴祖得知消息，单骑率领五千大军追杀冯德，一直追至东阿安山，之后大军随即赶到，阵斩冯德后，逼迫其余元将陈璧、杜天佑、蒋兴等各率所部归降，大捷。
攻占东平之后，张兴祖没有多做停留，率兵三万围攻济宁，济宁元廷守将陈秉听闻大军战败，吓得仓皇逃窜，直接弃城而走。
一个月后，徐达带领士兵至济南，元廷收成将军多尔济直接开城投降。
张定边率三千铁骑冲杀，三日内连下密州、蒲台、邹平三地，阵斩元廷大将。
徐达和常遇春商量，决定继续向东进攻，并命傅友德进攻莱阳，张定边返回益都，东攻登、莱二州。
元惠宗得到山东急报，知道山东那边的情况危急，立刻下令，调兵遣将，想要让各地守军前往支援山东。
可指令下达，却没有一个人听从命令，其中就包括中书右丞相伊苏、太尉知院托和齐、中书平章政事呼琳岱、陕西行省左丞相图噜等人。
元惠宗无人可用，山东岌岌可危，却束手无策。
洪武元年（1366年）八月初九。
徐达和常遇春等人花费了三个月的时间，直接将山东收服，彻底平定山东，山东各地百姓无不欢呼雀跃。
徐达和常遇春派遣众人将大明王朝的皇历分发下去，山东百姓多年来没有收到过皇历，看见大明王朝的皇历出现，惊为天人，纷纷觉得大明王朝就是正统，朱元璋就是真正的真龙天子。
一时之间，朱元璋在山东的威望升高，急速膨胀。
徐达在占领山东之后，从济宁进攻汴梁，想要直接将汴梁拿下。
并且派遣张定边率领两万大军从河南永城、归德趋许昌。
又命邓愈率襄阳、安陆、江陵之兵北攻河南南阳，策应北征主力作战。
八月底，徐达自己抵达陈桥，元廷在汴梁安排的守将李克彝，听闻徐达带兵前来，根本九不敢反抗，还没等徐达等人过来，直接乘着夜色，带着大军，并且驱赶百姓往西逃遁。
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