37外景，斡难河草原，日、上午，诃额伦、也速该、蒙古部众。
也速该带领浩浩荡荡的蒙古部落大军出行。
诃额伦：（挺着硕大无比的肚子送行也速该。诃额伦的肚子夸张地巨大如一口大锅扣在肚上，眼泪汪汪）也速该，你一定要保重，我和孩子等着你，你给孩子起个名字吧，
也速该：等打仗回来再说吧。
诃额伦：你一定要回来，你千万不要撇下我们母子不管。
也速该：放心吧，我一定会凯旋而归。
38外景，塔塔尔人营地、日、赤列都。
赤列都在塔塔尔人的营地里作了一名马夫。
白天，赤列都修理马掌。
39外景，塔塔尔人营地，晚上，赤列都、铁木真兀哥。
星空满天，赤列都就蘸着唾沫磨他的刀。刀子在夜里寒光闪闪。
一个身材魁梧高大的人从赤列都身边走过。
赤列都：低头磨刀霍霍。
铁木真兀哥：蔑儿乞人，你报仇的机会到了，我们明天就要攻打乞颜部，我要亲手杀了那个签下我们塔塔尔人无数血债的也速该。
赤列都（：兴奋地跳了起来）铁木真兀哥大人，太好了，请允许我向影子一样跟随在你的身边，我要亲眼看一看你杀了那个也速该，我要雪洗我的耻辱，我还要亲手夺回我的诃额伦。
40外景，秋、在蒙古呼伦湖畔草原上，日、铁木真兀哥、也速该、赤列都、乞颜部士兵、塔塔尔部士兵、战马。
丽日晴空下，两队人马排兵布阵，身材高大魁梧的铁木真兀哥骑着银白色的战马，手持寒光闪闪的马刀，赤列都紧随其后。对面的阵地上是也速该和他的乞颜部大军。
牛角号呜呜咽咽地响彻草原大地。双方马队相扑过来。
蒙古兵一下子就窜到了眼跟前。从赤列都看到了那根苏鲁锭。举着长枪的人就是也速该。他吹口哨，耸肩膀，脸上带着微笑。
战马嘶鸣，双方刀光剑影，进入肉搏。
赤列都手腕在抖，全身都在发抖，他机械地挥舞马刀，竟然劈刀了铁木真兀哥的马屁股上。铁木真兀哥的战马收到他的惊吓，突然站立起来，把铁木真兀哥摔倒了地上。
也速该命令手下捆绑铁木真兀哥，他微笑着向赤列都扑来，赤列都见势头不好，拨马而逃。
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