6、
外景，日，草原。乞颜部联盟与扎答兰部落联盟两军对阵。札木合、铁木真博尔术等。
在博尔术、者勒蔑等簇拥下，成吉思汗走出阵来，在马上向札木合说道：“札木合安答，我的部下不慎射杀了你的弟弟绐察儿，这事本来可以用和平方式解决，为什么要在战场上兵戎相见，使我们兄弟反目呢？”
札木合冷笑一声道：“哼！你说得轻巧，怎么解决？绐察儿被你的手下杀死了？你却袒护你的手下，不肯把杀死给察儿的人交出来？你心里还有我这个安答吗？你铁木真称汗了，就可以在草原上横行么？”
成吉思汗：（赔笑）我的札木合安答！我们是同生死、共患难的安答，你的弟弟也是我的弟弟呀！给察儿被杀死，我也很难过，可是他不该做一个盗马贼啊，你给我时间，让我来处理这事好吗？
札木合：够了，你是个忘恩负义的小人，你以为弄几个乌合之众推举你做了一个什么汗王，就可以为所欲为称霸草原吗吗？办不到！要么你把那该死的拙赤答尔交出来，要么就开战，我不想再听你的花言巧语！
成吉思汗：札木合安答，对你的无故责难，我十分不理解，我称汗以后并没有做出对不起你的事来。！
札木合（气愤无比怒发冲冠眼眉和头发都竖立起来）：“你是个忘恩负义过河拆桥的伪君子！你还记得你当初的落魄样子吗？一个连自己的妻子都不能保护的男人！是我带领兵马，组织联军帮助你打败蔑儿乞人，替你夺回了妻子，又怕蔑儿乞人报复你一家，为了保护你，将你收留在我部里，可是你却恩将仇报趁机挑拨离间我和部属的关系，不辞而别，勾引我的部众去投靠你，这难道是‘同生死、共患难’的行为么？你说，你还有什么好解释的？”
说罢，札木合把手中钢枪一挺，大声喊道：“为绐察儿报仇，杀啊！”
札木合一马当先，挺枪来刺成吉思汗，博尔术拍马迎上前去，说声“让我来”之后，就举起手中长枪，与札木合大战起来。这时，札木合军中的军师兀剌吉纳指挥骑兵突然从阵中冲出，高声喊道：“活捉成吉思汗，为绐察儿报仇！”
在兀剌吉纳一声令下，札木合的一万多匹铁骑，如风卷残云一般，冲向成吉思汗的军队。
7、
外景，两军对阵厮杀的场面。日。
铁木真的队伍，一片乱象，主儿乞人撒察竟然率先带队逃跑，铁木真的阵地上有了缺口，泰赤乌人塔里忽台带队冲破铁木真的一翼，铁木真的阵营又混乱到溃退，不断出现逃跑者。
成吉思汗他向身边的者勒蔑命令道：“让后队作前队，前队作后队，把队伍主动撤退到斡难河哲列揑狭谷地方去！”
者勒蔑：“我们没有战败，何况……”
成吉思汗立即大声道：我们这支队伍是刚刚组建起来不久，没有经历过大的战斗，根本不是札木合的对手。我们必须改变战术，避敌锋芒，主动撤退，以保存实力！懂了吧？赶快行动！先保掩护女眷和儿童撤退，进入哲列捏大峡谷！
者勒蔑在前面杀开一条道路，掩护诃额伦所领着队伍，主动撤退到那个安全的大狭谷地带。成吉思汗与博尔术等在军队断后，边战边退，由于第十三翼的兵马动作缓慢，遭到兀剌吉纳的围歼，溃不成军，仓皇奔逃。
札木合（领着骑兵在后面紧紧追赶，高喊）“不许对铁木真放箭，要活捉铁木真。”的叫喊声，震得山鸣谷应。
8、
外景，日、札木合与部众。
成吉思汗与博尔术等人已经窜入山谷。
札木合的大队人马无法进入山谷，札木合赶上来，和军师合计之后停止了追击。
军师：大首领，
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