外景，斡难河老营成吉思汗第一行宫。日，金使、成吉思汗。众侍卫。
铁木真等人骑马来到接待使节的驿站的大帐蓬前，立在马上，对站在帐篷外的卫士道：去，告诉金使，就说大蒙古可汗要见他，让他们出来迎接。
卫士应声走回了大帐。
衣着华贵的金国使节代表团的三名使节迎出帐篷，其中一名手捧黄卷轴高声道：蒙古可汗铁木真接旨。
铁木真纹丝不动立在马上，面部表情冷冰冰地问：听说老皇帝驾崩了，是谁做了新皇帝？
金使（非常不悦地，眉头皱成一个皱皱巴巴的大包）：蒙古可汗铁木真下马接旨。
铁木真：下马的事就免了吧，搞错没有？我现在是大蒙古国的成吉思汗，怎能下马接待一个小小的使节。我很忙，没工夫和你来这些繁文缛节的虚客套，快说，谁做了新皇帝？
金使：（无可奈何地）是卫王永济。
铁木真：（做出不屑的样子）哦，原来是这个废物，我原来以为金国的皇帝一定是神仙一般的人物，原来这种人也能当皇帝？哼哼，知道了，请回吧，我要打猎去了。（拨马扬长而去）
画外音：
而成吉思汗在感觉到自己的政权基本得到了稳固之后，个人野心或者梦想进一步膨胀，开始打起了对外扩张的主意，而扩张的第一个目标就是他昔日的宗主国金国。1210年，金国皇帝病逝，新即位的永济皇帝是个无能之辈。对于新即位的永济皇帝，成吉思汗从内心里充满了鄙视。因为成吉思汗曾在去金国朝拜他的宗主金国皇帝时，和时任太子的永济皇帝有国接触，同时成吉思汗在朝拜金国皇帝的行程中，接触到了早已经归属了金国的契丹人耶律阿海和客烈人镇海，从他们口里，对永济这个人也有所了解，傲慢、浅薄和无能是成吉思汗对永济的总体印象。1210年，新皇帝即位，派出使者告谕蒙古藩国，意在让成吉思汗称臣恭贺并送去一些贡品。然而成吉思汗在接待金
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