外景，春、云内（呼和浩特西南托克托旗）草原上，大队的蒙古骑兵。
大量蒙古骑兵在草原上四处抢掠当地居民的马匹、牛羊和粮食。几十万匹马和成千上万的牛羊以及草料、粮食被集中在了蒙古营地，用木栅栏围起来，有数百名蒙古士兵看守着。
内景，春蒙古大汗巨大的活动车帐内、成吉思汗、别勒古台、博尔术、木华黎、哲别、者勒蔑、窝阔台、术赤、博尔术、失吉忽秃忽。
成吉思汗在巨大的流动车帐内召开站前军事会议。这个车帐中间是个会议桌，成吉思汗坐在会议桌中间，诸军事将领围绕成吉思汗坐定。
博尔术：大汗，据我们派出的斥候报告，自金国皇帝永济遣使求和被大汗拒绝之后，金国加紧了备战和防御，金帝派出了平章政事独吉思忠，参知政事完颜胡沙两位大臣在宣德建立了临时行省并且屯兵抚州，为了防御我们蒙古骑兵，独吉思忠率领主力抵达北部后，第一件事就是加固界壕修筑边塞，他组织军兵调集了大量的民夫修城墙，挖壕堑，在桓州、抚州、和西京（大同）沿线修筑了六百里城墙和壕堑，打算用这种办法来阻止我蒙古军南下，不仅如此，还任命了西京留守纥石烈执中行枢密院事，加强西京防御。他们修缮了乌沙堡、乌月营等重镇的城防工事。而这些工事对我们这些在一马平川上驰骋惯了的骑兵作战相当不利，不仅阻碍了我们骑兵南下的道路，而且限制了作战时我蒙古骑兵的优势的发挥。大汗，我们该想想对策，该怎么才能突破金国的这些屏障。
成吉思汗：（嘴角露出嘲讽的笑）是吗？这些金国人够聪明的，竟然想出了这么聪明的办法来阻挡我们蒙古铁骑。不过，我觉得这个聪明非常可笑，极端愚蠢，这说明金国国运的气数已尽，木华黎万户，你说呢？
木华黎：大汗说得对，用修筑六百里壕堑城墙的这种方法企图阻止我们骑兵南下的步伐，这确实是愚蠢透顶的策略，劳民伤财，且毫无用处，不堪一击。
别勒古台：木华黎万户，金军修筑的壕堑和城墙挡住了我们骑兵的去路，我们又没有翅膀插翅飞过去，你怎么倒把这看得很轻松，还说什么不堪一击，你这不是大话么？
木华黎：别勒古台王爷，我不是说大话，他的壕堑和城墙眼前确实阻挡住了我们的蒙古铁骑前进的步伐，但我们可以推倒它或把它夷为平地啊！
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