12
内景，夏、上都，夜、老的沙、秃坚帖木儿、赵王、昭王部属、卫士等。
赵王招待老的沙和秃坚帖木儿喝酒。
秃坚帖木儿：赵王，我们的皇上是个脓包团子，废物，整个国家都葬送在他手里了，我们两今天来是想拥立你做皇帝，我们一起杀进京城，废了那个脓包团子，你看如何。
赵王：好啊，这个废物确实把国家祸害的不轻，继续让他做皇上，我大元朝也就完蛋了。
老的沙：说得对，我们明日就起兵，杀入京师废了那脓包。
赵王：近日我们喝酒，明日再作打算。
与秃坚帖木儿等干杯，交杯换盏，秃坚帖木儿和老的沙醉了，倒在床上呼呼大睡。
13
内景，上都，夜、赵王卧室内，赵王、部署若干人。
赵王欲部署聚在一起。
赵王：近日秃坚帖木儿与老的沙要我和他们一起杀到京师，欲废掉今上立我为皇帝，大家觉得如何？
部属甲：赵王，这件事非同小可，虽然当今皇上确实是个废物，可是我们废他也并不如秃坚帖木儿所说的那样简单，阳翟王前车可鉴，他的实力比我们大得多，最终还是被那个脓团子所败，当初阳翟王的手下被老章收买出卖了阳翟王，就连阳翟王的亲兄弟都为了得到他哥哥的王位和财产尚且肯出卖自己的亲哥哥。如果我们起事，究竟能有多少人会响应我们？假设皇上再学当初对付阳翟王的法子，出重金收买我们的手下出卖我们，我们会不会被出卖？
赵王：这------（面有难色）那你们的意思是？
部属乙：依我看这两个家伙也不是什么好东西，我们和他们合伙起事并没有必胜的把握，与其冒这等杀头灭族的风险，我看我们倒不如趁他们大醉把他们绑起来送到皇帝那里请功，皇帝一定会重赏我们的。
部属甲：有道理，这倒是有十成的把握。
赵王：说的是，既然如此，我们只能对不起老的沙和秃坚帖木儿了，趁他们大醉，我们今夜就动手。
部属：是！
赵王和几个部属迅速从屋里走出来带上几十个士兵冲进了老的沙和秃坚帖木儿大醉睡觉的房间，把烂醉的老的沙和秃坚帖木儿五花大绑捆了起来。
画外音：
妥欢帖木儿见孛罗帖木儿在和扩廓贴木儿交战中屡败，便有了抛弃孛罗帖木儿投靠扩廓贴木儿并与儿子媾和的念头。为了为投靠和依附扩廓贴木儿扫清障碍铺平道路，他与心腹宗王和近侍密谋，决定刺杀孛罗帖木儿。1365年夏天，他命刺客在宫中将孛罗帖木儿斩杀。老的沙被砍伤逃出宫中后，直奔上都，与秃坚帖木儿相会合，企图拥立赵王为皇帝废黜元惠宗。然而在关键时刻，赵王出卖了老的沙和秃坚帖木儿，把醉酒后的老的沙等人绑送给元惠宗邀功请赏。老的沙和秃坚帖木儿被元惠宗剐杀。孛罗帖木儿等人被杀之后，后党的势力再度恢复。皇后奇氏乃召皇太子回京。不久，皇太子在扩廓帖木儿的重兵扈拥之下，回到大都。
重返大都的皇太子，仍念念不忘逼父亲禅让帝位。想借助扩廓帖木儿的大军胁迫妥欢帖木儿让位，因而密诏扩廓贴木儿率大军入城。但是扩廓帖木儿并不支持太子逼迫元惠宗让位，于是拒绝太子和皇后命他率军入大都的诏令，将大军驻扎在离京城３０里的远郊，以示无意相助。扩廓帖木儿的做法让皇太子极度不满，暗生忌恨。不久，扩廓贴木儿就被排挤出京，命往江淮镇压农民起义。
14
内景，河南卫辉、扩廓贴木儿军中某军帐内，夜、貊高及数名军官。
夜间，四五个高级军官聚集在一个营帐内，边喝酒边议事。
军官甲：“王保保为总兵，我们为他统下的官军，如果派我等与南军战斗，还应该听命。现在，他下令我等昼夜兼程往河中渡河西趋凤翔去打李思齐。李思齐是官军，我们也是官军，官军杀官军，这事怎么说！”
貊高：皇上下诏让他讨伐南方朱元璋的贼寇，可王保保阳奉阴违，迟迟不奉诏南下，却和李思齐部打斗不停，我看这王宝宝有不臣之心，我们应该向皇上密报这件事。
军官乙：说的是，这个王保保混账透顶，剿匪没本事，内讧打自己人却很有劲，我们不能如此下去了。
军官丙：不必多言。五鼓之后，我们拥扶貊高作总兵，谁不从就杀掉他，血洗城池而去！
貊高：既然大家看的起我貊高，我也当仁不让，我的意思是，我们一边派人入大都密报皇上的不轨之心，一边兵分两路，一路袭击彰德，一路袭击怀庆，一举擒获王保保。
众军官：好，说干就干，我们今天就起事！歃血为盟！
众人用刀割破中指把血滴入酒碗，然后互相撞击一饮而尽。
15
内景，大都，日、大明殿，元惠宗、太子。
父子二人面对面坐在一起议论军国大事。
元惠宗：儿子，南方朱贼的叛乱已成燎原之势，我两年前就下令讨伐，让那扩廓贴木儿迟迟不奉诏南下，却为了争地盘和关中的军队打得死去活来，
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