宗介被自己老妈抱着回到幼稚园，波妞则是在自己父亲手中的禁锢水球中来回挣扎着。
在失去波妞后宗介的生活中少了很多笑脸，理莎也不太在意，小孩子的情绪来的快，去的也快。
波妞就闹得凶了，不管藤本怎么安慰和劝诫就是不高兴，并表示要变成人类，然后去找宗介，藤本毛都气炸了，这么小的女儿就想着跨种族。
因为波妞的魔力聚集高，还无意中舔了宗介的手，意志坚决的想法也大，导致波妞身体发生了变化，长出了四肢，只是这四肢有些不完全像人类的手脚，更像三个手爪形成的，波妞也是一阵高兴，就在波妞正体会着有手有脚的状态时，藤本慌了神，这样的成长会影响自己女儿的未来，立马用魔法封印波妞，魔力不够的情况下，冒着魔力沸腾的危险喝下药剂，强行镇压了波妞的成长，自己也收了魔力反噬。
因为藤本曾经是人类，明白人类的善变和谎言，对于藤本而言，人类这个身份一直是自己不愿想起的过去，不想让自己的女儿变成自己最不喜欢的人类。
而宗介此时捧着一个冰激凌无精打采的随着理莎的车子行驶回到家中，今天是宗介父亲耕一回家的日子，理莎买了很多菜，高兴的等着丈夫的归来，也是忽略了之前宗介带的小鱼丢失的事情，只是心不在焉的安慰儿子：“波妞是生活在海里的，不用伤心，她现在也回家了，这应该高兴才对。”
宗介回到家中，看着茫茫的海面
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