6外景，斡难河畔。铁木真、哈撒儿、别勒古台等。
别克帖儿和别勒古台兄弟继续在河边钓鱼。铁木真和哈撒儿走在回家的路上。
哈撒儿：大哥，这个别克帖儿也太欺负人了，明明鱼鹰是我射中的，他却生生抢了过去，我恨不能用箭射穿他的胸膛。
铁木真：我们回去告诉妈妈和速赤姨妈，让妈妈来惩罚他。
哈撒儿：要是妈妈不惩罚她呢？
铁木真：那就由我们两个惩罚他。
哈撒儿：可是我们没有他们两个力气大。
铁木真：我们可以想其他办法。
哈撒儿：那你说怎么惩罚他们？
铁木真：（愤愤地）我们可以弄死他俩。
哈撒儿：对，弄死他们，可是怎么弄？
铁木真：哈撒儿，我告诉你，这样----（把嘴巴凑近哈撒儿低语，哈撒儿点头）
7内景，蒙古包。日、人物：诃额伦、速赤、铁木真、哈撒儿（铁木真和哈撒儿回到家。）
诃额伦：你们怎么这么早就回家了，没有钓到鱼吗？
铁木真（气哼哼地）没有。
诃额伦：那我们吃什么？家里除了毡包一无所有，除了草根没有吃的，铁木真，你是家里的长子，这一家人还指望带着两个弟弟弄回些鱼来让一家人糊口，可你倒好，空着手回来了。
哈撒儿：妈妈，我用弓箭射中了一只叼着鱼的鱼鹰，可是速赤姨妈的儿子别克帖儿兄弟两不讲理，夺走了我们的鱼和鹰，妈妈，你要替我们做主，惩罚别克帖儿和别勒古台。
诃额伦：哈撒儿，你胡说什么，别克帖儿和别勒古台难道不是
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