外景，日。鄂尔浑河与土拉河流域。人物：别勒古台、哈撒儿、铁木真三人。
铁木真与弟弟哈撒儿、异母弟别勒古台三人，骑马带着那件精美的黑貂裘，奔驰在水草丰茂的草原上。一望无边的大草原上长满了浓密的绿草，五颜六色的野花点缀在绿草中间，万紫千红。
在土拉河的彼岸，长满了骄杨、垂柳，河水清清亮亮，鱼儿自由地在水底潜游。
哈撒儿：大哥，你见过这个脱里汗吗？
铁木真：有点印象，我八岁那年，他来过咱们家，和父亲在一起喝酒，好像欢送过母亲和速赤姨妈礼物，那时我们兄弟几个都见过他。说实在，那时我很讨厌这个人。这个人太好色了，他喝醉了，竟然当找父亲的面说情愿用二十个年轻的姑娘来和父亲换取母亲。父亲翻了脸，很生气，差点揍他，他又赶忙赔不是，说是和父亲开玩笑。至那以后十多年来很少和父亲来往，连父亲去世，他都不肯来看望我们。
别勒古台：既然是这种人，那我们为什么还要去求他？难道你不害怕他对你妈妈再起了歹意？
哈撒儿：我母亲老了，那老色鬼不会看上母亲的。
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外景，接上景，三人在草原上并骑而行。
铁木真：这个用不着担心，我们母亲如今老了，不比当年。
哈撒儿：即使是这样，我们乞颜部大英雄也速该的儿子竟然在这样一个酒囊饭袋面前弯下腰来，也太没面子了吧。我听母亲说，过去一直是他求我们，
铁木真：兄弟，此一时彼一时，我看不出我们父亲的英雄在哪里？他这一生留给我们的遗产除了仇恨、嫉恨、积怨和血债之外一无所有。我的孛儿帖被蔑儿乞人抢走也是托了父亲的福。没办法，我的孛儿帖被夺走了，这奇耻大辱须要刷，需要求助脱里汗帮我把孛儿帖夺回来，还有我们父亲的血债需要塔塔尔人偿还。可现在，我们除了弟兄三人之外，只有博尔术和者勒蔑这两个朋友。我们想在草原上壮大自己就需要得到比较大的实力的保护，而如今脱里汗是东西南北草原上最大的部落联盟，他比塔塔尔人和蔑儿乞人、泰赤乌人的势力都大，我想凭借脱里王罕的力量来保护我们，替我们撑腰。给我们创造发展机会。兄弟，发展才是硬道理，其他神马都是浮云！
3
外景，日。黑森林。人物：铁木真、哈撒儿、别勒古台、脱里王汗及他的下属若干。
周围的山上，长满了稠密的针叶林、桦树和杨树，在山腰和山麓坡地上，生长着茂密的外贝加尔湖松树。克烈部的脱里汗王的王帐就设在片黑林的林间空地上。
这片黑森林地理位置十分重要。它北扼蔑儿乞部，东控乞颜部和塔塔儿部，东北威胁着泰赤乌部，西接乃蛮，南临西夏。
铁木真兄弟三人来到土拉河畔的黑森林，在脱里汗的大帐里见到了脱里王汗。
铁木真：（恭恭敬敬地）：“尊敬的王汗！我是
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