第一幕场景是十九世纪末的日本长崎海港。
幕启时，为长崎近郊的小山上，远处可望到长崎海湾，左边为美国海军上尉平克顿的新居。平克顿因为要在长崎停留数年之久，于是便想找一位日本妻子。由日本婚姻掮客五郎，介绍与巧巧桑会面认识，说明这件婚姻的有效期间，以男方同意与女方同居为限，分离之后女方仍可再嫁。因平克顿一有调遣命令，即须归国，由婚姻掮客看定的巧巧桑作为临时夫人，也不过逢场作戏聊以消遣。
这一天，五郎带着即将新婚的美国海军军官平克顿走上山丘，前来观看新房，小小的木屋加上精致的花园，幽雅大方，美丽而有趣。五郎向平克顿解说日本式平房隔间的奥妙，并介绍未来服侍新人的佣人们。不久，美国驻日本领事夏普勒斯挥汗如雨、一步步走上山来，平克顿上前热情迎接，便将这件事说给他听：“我们美国佬浪迹天涯，四处为家，不断寻找欢乐与满足，掳获各地美女芳心。”夏普勒斯觉得平克顿态度有些轻佻，他便很郑重地这位年轻的海军军官：说：“此事不可当儿戏，千万不能伤了日本姑娘的心，则将会是件大罪过，”俩人展开一段二重唱：《恋爱与游戏》音韵和蔼而带有轻视和玩笑的意味!
在俩人举杯庆祝，谈笑风生时，遥见一群女子结队而来，此时，五郎赶来禀报：“新娘队伍来了！”一阵美丽的女声合唱，远远地从山坡下传上山头，新娘巧巧桑在亲友的陪伴下，缓步莲移，拾阶而上，沿途还歌颂着大自然的美景与梦幻般的爱情。平克顿怜惜地上前慰问一路辛苦的秋秋桑，夏普勒斯则是询问起巧巧桑的家世；巧巧桑回答说：“她原本是长崎当地世家，后来父亲逝世，与母亲相依为命。家道中落，她早早就学着做一名卖唱献舞的艺妓，以此谋生。她忍受着痛苦和人们的耻笑，。她讲述的时候，神情是那样真挚，让人不由得产生深深的怜爱。五郎大概是曾经吹嘘过巧巧桑的家庭，他怕这傻乎乎的姑娘说漏了嘴，在一旁插话说：“她的母亲是一位高贵的太太。”可是巧巧桑叹息道：“她是多么命苦，贫穷永远在折磨着她。”领事夏普勒斯关切地问她：“你的父亲在哪里?”“他死了。”巧巧桑显得很不安，女友们也都低下了头，为了打破这尴尬的局面，领事夏普勒斯又问道：“你今年多大了”巧巧桑俏皮地要两位美国绅士先猜一猜；平克顿与夏普勒斯猜了几回后，巧巧桑则公布了正确答案：她今年已经十五岁，算很老了！领事不由得叹了口气：在美国，这还是无忧无虑的童年呢!还正是玩耍的年纪，眼前这位日本女孩竟然说这样已经很老了，他们觉得实在不可思议！
随后日本天皇特使与婚姻公证人驾到。巧巧桑率众人行跪礼，平克顿在众人面前签了婚约，签过字又照例交出100元日币作为礼金。这时候巧巧桑打扮得体，亭亭玉立与美国新娘一般。照例，新娘初次见面，必有礼物赠给新郎，巧巧桑便从大袖口内取出赠品：一条丝巾，一支烟斗，一粒银钮，一柄小扇，一瓶香水，最后很慎重地取出来一支匕首鞘。平克顿看见匕首鞘，觉得有些不解，便问五郎，五郎含含糊糊地说，匕首鞘是日本天皇赐给巧巧桑父亲自尽的纪念品。“她父亲怎么啦?”平克顿又问：“光荣地死去。”五郎说完就走了。
巧巧桑不愿意继续这个话题，她又从衣袖里拿出了几个小雕像，告诉平克顿，这是她的祖先。然后她怀着敬意讲述道：“我要告诉你一件秘密。昨天我一个人走进了教堂。这事谁都不知道，连我的和尚叔父也不知道。我要相信我丈夫的上帝，因为我要把我的一切都交给你。”
巧巧桑忠诚的表情使平克顿的内心震动了，但他并不懂得改变信仰，对巧巧桑，对一个日本人，是多么严重的事。而且，他对这桩婚姻也远没有巧巧桑的那种神圣感婚礼举行后，正当蝴蝶夫人与平克顿接受众人道贺时，忽然传来一阵怒吼声，原来是蝴蝶夫人的和尚叔父来了。他愤怒地指着巧巧桑对大家说：“诸位听着，她已经背叛了我们，背叛了自己的祖先。她相信了别人的神！”这些句话着实让大家吃了一惊。他们转过头去，生气地对着瑟瑟发抖的新娘巧巧桑发出嘘声。和尚喊着日本神的名字，继续大声诅咒巧巧桑道：“你已经背叛了我们，就让魔鬼把你捉去吧!”平克顿忍不住了，他对这和尚说：“不准在这里吵闹!”和尚狠狠地瞪了这美国人一眼，嘴里继续骂着。平克尔顿火了，他大声命令道：马上给我滚出去!我是这里的主人，不准任何人在这里瞎喊乱叫！”
众人闻言，纷纷离去，只留下被遗弃的巧巧桑独自饮泣。望着可怜的小新娘，平克顿心里充满了怜爱，他温柔地搂住巧巧桑的肩膀，劝慰说：“你们日本的宗教和所有的亲戚朋友，都不值得我美丽的姑娘心中难受。我一定要好好地爱你”这时，屋里传来喃喃的低语声，巧巧桑说，这是女仆铃木，在向神作祈祷。此时夜幕低垂，一轮淡月伴着闪烁着的星星，俩人唱着甜蜜而又令人陶醉的二重唱《月白天青》：“亲爱的，你的眼睛这样明亮，穿上这身洁白的衣裳，就像一支百合花。可爱的姑娘，我的热情为你而奔放。”巧巧桑柔声回答道：“我像一个美丽的女神，从天空中月亮里轻轻地走下来。我亲爱的，我愿和你一起飞到天堂。”随后两人相偕入房，共享新婚之夜的欢愉。
第二幕蝴蝶夫人家中
幕起时，已是平克顿随舰队返美三年之后。平克顿返美国杳无消息，蝴蝶夫人已生下一个儿子。母子俩人住在这幢精巧的小屋中倒也舒适，从敞开着的门望进去，只见巧巧桑在榻榻米上躺着，女仆铃木在神龛前喃喃地祈祷。巧巧桑对女仆铃木的祈祷感到厌烦，她在一旁讽刺地说：“日本的神明最懒惰，从不听她的祷告，她相信美国的的上帝比较勤快，只要你去祈祷，他就很快给你回答，但是我担心，我们受苦，他不知道。”显然，他们的日子很拮据，从家里的摆设和两人身上的衣装就看得出来。女仆铃木叹息道：“如果他把我们都已忘掉，那日子可怎么过下去?”这话巧巧桑可不爱听了，她坐了起来：“为什么你不相信我的丈夫一定会回来?他决不会抛弃他的小蝴蝶！”“我从来没有听说过，外国丈夫会重新回来。”
巧巧桑真的生气了，她抓住铃木的衣领用力地摇：“什么?你说什么?”然后，她对着铃木，更是对着她自己唱道：“当那天我们分别的时候，他曾温柔地对我讲：“啊，小蝴蝶，当那玫瑰花儿开放，当那春暖花开的日子里小燕子在天空高高地飞翔，我就会回到你的身旁。”铃木早就听够了她的这些话，对此不抱任何希望，蝴蝶夫人则是坚定地表示：“她心爱的丈夫平克顿一定会回来，“巧巧桑站起身来，对着大海开始表演着她天天幻想的情景（咏叹调：在那美好的一天）：“在那晴朗的一天，那遥远的海面上，我们看见了一缕黑烟，有一只军舰出现。那白色的军舰驶进港湾。礼炮轰鸣，看吧，他已来到!我不去和他相见，站在山坡这边长久地向海港张望，期待着和他幸福地会面。他快速地奔跑，越来越近，奔向这边。“我亲爱的小蝴蝶，你在哪里?”我一句话也不讲，悄悄躲在一旁。我的心儿狂跳，满腔的热情像火焰在燃烧。他在不停地喊叫：“我最亲爱的小蝴蝶，快快投入我的怀抱！”这声音还像以前一样美好，
一切的痛苦都会忘掉。相信我吧，铃木，他一定会来到!主仆俩正讨论这件事的时候，美国驻日本领事夏普勒斯登门拜访，他此番前来就是要告诉蝴蝶夫人：他已经收到平克顿的来信。说他在美国已经结婚，烦夏普勒斯将此事告诉巧巧桑，让她依照日本手续解除婚约。看到纯洁的巧巧桑，对平克顿异常忠贞。夏普勒斯左右为难。就在此时，婚姻掮客五郎带着日本贵族山鸟公爵上门，说是要帮蝴蝶夫人再次相亲（因为根据日本习俗，如果丈夫遗弃了妻子，就视同离婚）；蝴蝶夫人表示，自己嫁给了美国人，就应该依照美国的法律，哪还管日本的习俗呢？说罢，便将五郎与山鸟公爵请出门。这时，夏普勒斯才将平克顿的来信慢慢读给蝴蝶夫人听：“亲爱的朋友，请你帮忙去看看我那美丽的小蝴蝶……”“
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