直隶地区有一户大户人家想要聘请家庭教师，忽然有位秀才上门自荐，主人家便热情接待。秀才谈吐开朗，两人一见如故。秀才自报家门姓胡，主人家便收下他的礼物，将他安排在书房居住。胡秀才教授学业勤奋认真，学识渊博，远非寻常读书人可比。然而，他时常外出游玩，总是深夜才回来，房门紧锁，却已悄然回到屋中，大家便开始怀疑他是一只狐狸精。然而，大家观察到胡秀才并无恶意，便对他十分尊重，也没有因为他的怪异行为而怠慢。
胡秀才知道主人家有个女儿，便多次向主人家表达想与她结为亲家的意思，主人家却假装不明白。有一天，胡秀才请假外出。第二天，有位客人来访，牵着一匹黑色的驴停在门口，主人家出门迎接，只见他年约五十，衣着整洁，举止文雅。客人落座后，自我介绍，原来他是胡秀才的媒人。主人家沉默良久，说：“我和胡先生已结为好友，何必非要结为亲家呢？况且我女儿已经许配他人，麻烦您转告胡先生。”客人说：“我确实知道令嫒尚未出嫁，为何拒绝得如此坚决？”他再三恳求，主人家依然不同意，客人脸上露出尴尬之色，说：“胡家也是名门望族，为何您如此看不起他们？”主人家直言不讳：“我并没有别的意思，只是不愿与非同类结亲。”客人一听勃然大怒，主人家也十分生气，两人争吵愈发激烈。客人起身要动手打主人家，主人家命令家人用棍棒将他赶走，客人狼狈而逃，留下那匹驴。大家仔细一看，这驴毛色乌黑，耳朵尖尖，尾巴修长，个头很大。大家试着牵它，它纹丝不动，一推它就倒在地上，发出草虫般的叫声。
主人家听了媒人的话，知道狐狸精一定会报复，便加强戒备。果然，第二天就有大批狐狸精军队前来攻打，有的骑马，有的步行，有的手持长矛，有的拉弓射箭，马嘶人喊，声势浩大。主人家不敢出门，狐狸精扬言要火烧房屋，主人家更加害怕。有位勇敢的家丁带领众人冲出来，用石头和箭矢反击，双方各有伤亡。狐狸精逐渐抵挡不住，纷纷撤退，留下一把刀插在地上，刀身明亮如霜雪。大家走近一看，原来是一片高粱叶子。众人哈哈大笑：“原来就这么点本事！”但他们担心狐狸精再来，更加提高了警惕。
第三天，众人正在聊天，忽然一个巨人从天而降，身高一丈多，腰宽数尺，挥舞着一把大门般的大刀，追杀众人。众人用箭矢和石头反击，巨人摔倒在地，死了过去
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