周生便在树下停下来休息，看到许多道士在这里往来。
其中一位道士注意到了周生，周生便询问他是否知道成生的下落。
道士笑着回答：
“我知道他，他似乎在上清宫。”
说完就径自离开了。
周生目送着道士离开，发现他在不远处又与另一人交谈了几句便也离开了。
与道士交谈的那人渐渐走近，原来是周生的同乡书生。
见到周生，他惊讶地说：
“我们好几年没见了，听说你在名山学道，还以为你与道士们一起在人间游戏呢。”
周生向他讲述了自己的奇异经历。
书生听后惊讶地说：
“我刚才正好遇到了成生，还以为是你呢。他离开没有多久，应该不会走得太远。”
周生感到非常惊讶，说：
“真是奇怪啊！为何我们明明面对面，我却认不出自己呢？”
仆人找到后，他们急忙骑马去追，但始终找不到成的踪迹。
眼前一片空旷，进退之间无法自主决定。
周生自念无家可归，于是决心穷追不舍。
奇怪的是，他的马不能再骑了。
他只好把马交给仆人回去，自己独自前行。
远远看见一个童子独自站在那里，周生走近询问路程，并告诉童子自己的遭遇。
童子自称是成生的弟子，代替成生背负衣物和粮食，引导周某一同前行。
他们星夜兼程，露宿野外，走得很远。
三天后终于到达目的地，但却不是世人所说的上清。
当时已经是十月中旬了，但山路上的山花盛开，不像初冬的景象。
童子进去通报后，成生出来了。
周生这才认出他的身形。
两人握手进屋置酒叙谈。
周生看见奇异的禽鸟，驯服地飞来不惊，叫声像笙簧一样悦耳动听，不时在座位上鸣叫。
周生心里非常惊奇。
他尘世的念头很强烈，无意久留。
地下有两个蒲团，周生拉过一个来，和成生并排坐下。
到了二更天后，万籁俱寂，周生突然之间像是打了一个盹儿一般，恍惚间身体便感觉与成生互换了位置。
周生疑惑地摸了摸自己的下巴，发现仍然是原来的模样。
难道……我这是又变回我自己了？
天亮之后，周生毅然决然地决定返回人间。
成生虽然极力挽留他，但周生心意已决。
过了三天，成生才说道：
“你先睡一会儿吧，等我早些时候再送你回去。”
周生刚刚闭上眼睛，就听见成生喊道：
“行装已经准备好啦！”
他立刻起身，跟随着成生一同前行。
他们所走的路，并非来时的那条路。
周生感觉没过多久，就看见家乡已经近在眼前了。
成生坐在路边等待着，示意让他独自回家。
周生坚持要成某一同前往，但成某却执意不肯。
周生独自一人回到家门口，抬手轻轻叩响大门，然而等了许久都无人应答。
不禁感到有些奇怪，难道家中没人？
又用力敲了几下门，依旧没有得到任何回应。……
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