行人，在追杀唐三藏一行人的时候，毒蜂群突然来袭击野牛族，牛小妹变回牛魔王之后迎战毒蜂群，而唐三藏一行人则从旁协助，但因猪八戒不愿意出力相助白狼，而白狼又难以应付数量众多的毒蜂群，导致了天羽织被毒蜂捉走了，众人暂时击退毒蜂群后，丞相多吉却说蜂群吸收了自己的血，所以自己有办法追踪到蜂群的巢穴，于是唐三藏与野牛族联合起来前往剿灭蜂群，在剿灭蜂群时，遇到了埋伏，野牛群陷入到了苦战，而唐三藏则念咒压制蜂群，沙悟净与猪八戒护卫，白狼则突围向蜂巢处，以火龙魂之力营救天羽织，牛魔王在苦战时被丞相多吉偷袭后，与多吉大战，虚弱时，毒蜂首领毒姬趁机将多吉与牛魔王偷袭，杀死了，丞相多吉，并重创了牛魔王，但在牛魔王的拼死作战下，还是干掉了毒姬，但牛魔王却因伤势严重，而在迅速的堕落成暗魂，经过唐三藏，白狼及敖雪的努力下，才唤回了牛魔王本体牛小妹，天宫那边则是派出去了持国天及广目天两大天王前去围剿如来，三方激战之时，持国天却突然将广目天重创，救下了如来，并告诉如来自己早已经知道帝释天堕落了，只是自己不愿意伤到挚友，而现在自己已经无法旁观了，所以才将如来放走，而自己则回去天宫，希望能够让帝释天回心转意。
第三季后半部分剧情，完。
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