两军交战，汉军那边吃得饱饱的，跟过年似的，项羽那边呢，饿得跟狼似的，眼瞅着就要断粮了。汉王刘邦派陆贾去跟项羽谈判，想接回他老爹，项羽那倔脾气，愣是不听。刘邦一看，行，又派侯公去，这回项羽给面子了，俩人一拍即合，说好了平分天下，鸿沟以西归汉，以东归楚。项羽还挺讲究，立马把刘邦的家人给送回去了。汉军上下那叫一个高兴，喊得跟过年似的，“万岁！万岁！”刘邦一高兴，还给侯公封了个“平国君”的号，但侯公这家伙，低调得很，躲起来再也不露面了。刘邦私下里说：“这家伙，嘴皮子溜得能翻天，得亏给他封远点，不然咱这天下都得让他说没了。”
项羽这边呢，协议一签，就带着残兵败将往东撤了。刘邦本想回西边享福，可张良、陈平这俩军师不干了，说：“咱现在占了天下大半，诸侯都跟着咱混，项羽那边快饿死了，这是老天爷要灭他啊，咱得趁这机会一锅端了。要是这时候手软，那就是养虎为患啊！”刘邦一听，有道理，立马精神了。
到了汉五年，刘邦带着大军一路追到阳夏南边，跟韩信、彭越这些个大佬约好了，一块儿干项羽。结果到了固陵，韩信、彭越这俩小子没来，项羽趁机反扑，把汉军打了个落花流水。刘邦只好又缩回营里，挖深沟，高筑墙，跟乌龟似的守着。他问张良：“这帮小子咋不听话呢？咋整啊？”
张良说：“项羽快完蛋了，韩信、彭越他们还没分到地盘呢，当然不来。您要是答应把东边的地盘都给他们，他们立马就到。不然，这事儿还真不好说。”
刘邦一听，行，立马派使者去传话：“你们俩，使劲儿打项羽，打赢了，东边的地盘都是你们的！”韩信、彭越一听，立马表态：“得嘞，咱这就出兵！”
韩信从齐地杀来，刘贾从寿春那边也来凑热闹，一路杀到垓下。这时候，项羽的大将周殷也叛变了，带着九江的兵马来凑热闹，一块儿把项羽围在了垓下。
项羽一看，这形势不对啊，晚上还听见四面都是楚歌，他吓得一激灵：“这咋回事？汉军都把咱楚地占了？”他夜里起来，在帐篷里喝闷酒，旁边还坐着他最爱的美人虞姬，骑着他的宝马乌骓。项羽这心里憋屈啊，就唱起了歌：“我力能拔山啊，气势能盖世，可时运不济啊，乌骓也不给力了。乌骓不给力啊，我能咋办？虞姬啊虞姬，咱俩可咋整啊！”虞姬也跟着唱，俩人唱着唱着，眼泪就下来了，周围的人都跟着哭，一个个跟霜打的茄子似的。
项羽一看，哭也不是个事儿啊，就带着八百多个忠心耿耿的兄弟，趁着夜色突围往南跑。天一亮，汉军才发现项羽跑了，赶紧派灌婴带着五千骑兵去追。项羽过了淮河，身边就剩一百多人了。到了阴陵，还迷了路，问个老农，老农还故意指错路，害他们陷进了大沼泽里。这下可好，汉军追上来了。
项羽带着这几十号人，一路跑到东城，这时候身边就剩二十八个兄弟了。汉军几千人围着他们转圈圈。项羽一看，这仗没法打了，
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