兜等人从波之国回到木叶村。虽然他们成功解决了被委派的任务，但鸣人每天却显得有些不满。初次离开村子，与再不斩和白上演生死斗的鸣人等人，深刻地感受到以后自己必须要面对的世界非常广大，也意识到还会有更多强敌存在。兜表示，通过与再不斩的战斗，他更加明白不断提升实力的重要性。
就在这时，其他村庄的人陆陆续续地聚集到木叶村来。原来他们是各村庄送来参加中忍考试的考生。
鸣人一行人回到村里继续训练着，平静的生活并不乏味，因为鸣人的存在经常制造惊喜。这一天，鸣人被木叶丸一行三人追着，跑在前面的木叶丸小朋友撞到了一个人。这个人不但长得奇奇怪怪，还特别嚣张，要教训木叶丸。鸣人当然不同意，要动手保护木叶丸。那个奇怪的人施展了某种忍术，让正在奔跑的鸣人瞬间滑倒了。鸣人站起身，要求他放开木叶丸。这个人表示一定要教训木叶丸，举拳要打，鸣人向前奔跑要阻止。正在这时，有人用石头打了那个人的手腕，原来是不远处的佐助，他坐在树上，一边垫着手上的石子，一边说道不要欺负小朋友。那个怪人表示他要不客气了，说完卸下了背后的武器，大家表示疑惑，他背上的武器到底是什么，他是什么来头。当他拆开背后的武器，发现是一具傀儡，正当他要进攻时，树上有人说话了。树上倒立的人叫我爱罗，刚刚要动手的怪人叫勘九郎，勘九郎称呼我爱罗为老大，并非常害怕我爱罗，佐助感觉这个我爱罗应该是个狠角色。事情平息后，他们三人要走，小樱拦住他们，并且表示外村忍者不能来木叶村，他们拿出了通行证，说是来参加中忍考试的，说完便转身离开了。
这时镜头一转，三代目火影在和上忍们开会。火影指出中级忍者选拔考试即将开始，参加考试的其他村忍者已陆续就位。卡卡西老师向三代火影推荐了鸣人等三人参加考试，随后将准考证下发给他们三人，并叮嘱他们要好好考试。木叶村派出的代表中，也包括了鸣人、佐助和小樱。然而，伊
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