兴，周穆王和周厉王则背离了祖制。周穆王开始制定刑罚，导致王室逐渐衰微。周厉王更是滥用暴政，结果“致寇至”，百姓群起反抗，把他赶下了台。
周朝发展陷于泥沼，文明化进程尚在泥泞中等待时机。
六四：需于血，出自穴。
在血污中等待，从困境中摆脱出来。
周厉王的孙子周幽王继位后，丰、镐和泾、渭、洛一带发生地震，致使泾、渭、洛水枯竭，岐山崩塌。有个叫伯阳甫的官吏因此预言不出十年，周朝就要灭亡了。
周幽王继位三年后，因宠爱褒姒而废黜了申后和太子宜臼，改立褒姒（si）为王后，褒姒的儿子伯服为太子。褒姒不喜欢笑，用现在的话来说，是冰山美人。幽王想尽办法来逗她开心，为此不惜在烽火台点燃示警用的烽火，欺骗诸侯纷纷率兵前来国都勤王。诸侯火速赶到国都城下，却发现没有来犯者，愤怒却无奈的班师回国。褒姒看到诸侯狼狈的样子，终于笑出声来。周幽王见这个法子有用，就多次点燃烽火戏弄诸侯，他的威严和诚信渐渐丧失。不久，前太子宜臼的舅舅申侯联合缯和属于西夷的犬戎攻打幽王。幽王再次点燃烽火征发诸侯，但是诸侯都不相信他了，不再率军来助。周幽王被叛军杀死在骊山脚下，褒姒被掳走，王室的财物也被抢掠一空。这就是“需于血”。
宜臼被立为周平王。他“出自穴”，将都城东迁到雒邑（今河南洛阳）以躲避戎寇。王室东迁，是为东周，天下获得短暂安宁。只不过周王室继续衰败，统治力下降，诸侯战争纷起。齐、楚、秦、晋等诸侯国开始变得强大，政令渐渐不再出于王室，而是由称霸的诸侯国君主颁发。
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