舞升平。
蒋干见此情景，心中暗喜，以为有机可乘。周瑜故意与蒋干把酒言欢，回忆当年同窗之情。蒋干见周瑜如此热情，渐渐放松了警惕。
周瑜喝得醉醺醺的，拉着蒋干的手，说道：“子翼啊，你我同窗之情，今日难得一聚。来，我们不醉不归。”蒋干也陪着周瑜喝酒，心中却在盘算着如何劝降周瑜。
酒过三巡，周瑜假装醉意朦胧，说道：“子翼啊，你可知我东吴之强大？曹操虽势大，但我东吴有长江天险，又有精兵良将，岂是曹操所能攻破的？”蒋干趁机说道：“公瑾啊，你乃天下英才，为何要辅佐孙权？曹操乃汉相国之后，挟天子以令诸侯，势力强大。你若归降曹操，定能封侯拜相，荣华富贵享之不尽。”
周瑜听了，哈哈大笑，说道：“子翼啊，你真是糊涂。曹操名为汉相，实为汉贼。我周瑜岂能降贼？我东吴与曹操势不两立，定要与曹操决一死战。”蒋干见周瑜态度坚决，心中暗暗着急。
这时，周瑜假装不胜酒力，趴在桌子上睡着了。蒋干见机会来了，便在周瑜的书房里四处寻找劝降的线索。果然，他发现了一封书信，上面写着蔡瑁、张允投降东吴的内容。蒋干心中大喜，以为找到了蔡瑁、张允通敌的关键证据。
蒋干偷偷地将书信藏在怀中，趁着夜色，悄悄地离开了东吴。他马不停蹄地赶回曹营，将书信交给曹操。曹操看了书信，勃然大怒，说道：“蔡瑁、张允竟敢背叛我！”于是，曹操下令斩杀了蔡瑁、张允。
却说那周瑜得知曹操中计，斩杀了蔡瑁、张允，心中大喜。他对鲁肃说道：“这下曹操的水师失去了统帅，必定大乱。我们的火攻之计就更容易成功了。”鲁肃也对周瑜的智谋佩服不已。
那曹操斩杀了蔡瑁、张允后，才发现自己中计了，水师的训练也随之陷入了混乱。他心中懊悔不已，但为时已晚。曹操只得重新任命水师都督，但一时之间，难以找到合适的人选。
曹操对众将说道：“吾一时糊涂，中了周瑜之计。如今蔡瑁、张允已死，吾之水师无人统帅。尔等可有良策？”众将纷纷摇头，不知如何是好。曹操无奈只得暂时任命于禁为水师统领，但于禁终究不如蔡瑁、张允熟悉水战，训练水师效果甚微。
就在曹操陷入困境之时，诸葛亮和周瑜已经开始了下一步的计划。他们加紧准备火攻所需的物资和船只，等待着最佳的时机。
且说那经过一段时间的接触，周瑜忌惮诸葛亮之才，欲要刁难于他，让其在十天内造出十万支箭。那诸葛亮却毫不畏惧，当场立下军令状，言称三日之内便可完成。这可真是艺高人胆大啊！
话说这诸葛亮回到住处，便开始筹划此事。他深知曹军势大，不可强攻，只能智取。思来想去，便定下了那草船借箭之计。
这一日，天还未亮，诸葛亮便召集了二十只小船，船上皆扎满了草人。又吩咐士兵们准备好锣鼓等物，一切准备妥当后，便只等那大雾升起。
不多时，江面上果然大雾弥漫，伸手不见五指。诸葛亮见时机已到，便率领着这二十只小船，浩浩荡荡地向曹军水寨驶去。那船上的士兵们个个神色紧张，心中却也对诸葛亮充满了信任和敬佩。
行至曹军水寨附近，诸葛亮命士兵们擂鼓呐喊。那鼓声震天，喊杀声一片。曹军士兵们听到动静，顿时惊慌失措。他们以为是东吴大军来袭，急忙向曹操禀报。
曹操生性多疑，听到禀报后，不敢贸然出兵。他站在船头，望着那大雾弥漫的江面，心中犹豫不决。但又怕东吴真的来袭，便下令士兵们放箭御敌。
一时间，万箭齐发，如雨点般向诸葛亮的船队射来。那箭纷纷射在草人之上，不一会儿，草人上便插满了箭。诸葛亮见此情形，心中大喜。他又命士兵们调转船头，让另一面也受箭。
如此这般，待得草人上插满了箭，诸葛亮便下令士兵们迅速返回。那曹军士兵们射了一阵，不见动静，心中疑惑。待到大雾渐渐散去，才发现江面上只有二十只插满箭的草船，哪里有什么东吴大军。
诸葛亮带着这十万余支箭，顺利返回东吴。周瑜得知此事后，心中大惊。他万万没想到，诸葛亮竟然真的在三天之内就完成了任务。从此，周瑜对诸葛亮更是忌惮三分。
列位看官，欲知后事如何，且听下回分解。
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