回到吴国，用来同盟交好。吴国要是通好了，魏国一定不敢带着兵过来攻打蜀国了。吴国、魏国的事情宁静下来，臣就该征南，平定南蛮，然后再去图谋魏国。魏国只要削没了那这东吴也不能长久的存在了，就可以重新统一皇帝的基业了。”
刘禅点头听着。
“报，丞相，东吴派来张温和邓芝一起进入西川作为答礼”。
刘禅聚集文武大臣在丹墀，：“宣张温，邓芝进来”。
张温觉得自己作为使者出国得志了，非常威风，昂首挺着胸进入了大殿，看见刘禅过来施礼。刘禅赏赐给他锦蜀墩子，坐在大殿的左边，设置御宴款待他们。刘禅只是出于国家情面尊重他罢了。
开办了宴会，百官过来送张温来到馆舍。第二天，孔明设置宴席接待着。孔明跟张温说：“先帝在的时候，跟吴国不和睦，现在已经晏驾归天。如今的主上，深深的爱慕着吴王，想要抿除旧忿，永远的结交盟好，一起合力攻破魏国。希望大夫回去好好的跟吴王说说。”
张温领了旨意。喝酒喝了半醉，张温悠然自若的笑着，颇有些小人得志的意味。
第二天，刘禅把金帛赐与张温，设置宴席在城南的邮亭跟前践行。孔明频繁的过来劝酒。正在喝酒的时候，忽然有一个人借着酒劲进来，昂首挺胸做了一个长揖，进来就找了草席坐下。
张温看到他一点礼义都没有，言语里嗔怪着，就问着孔明：“这是什么啊？”
孔明：“他姓秦，名宓，小名子勑，现在是在益州读博。”
张温笑着说：“虽然有个博士生的名号，不知道他的胸中有什么学问呢？”
秦宓一本正经的说着：“蜀中三岁的孩子，都非常有学问，更何况我呢？”
张温：“那你学的什么专业？”
秦宓：“我以取得天文学家，地理学家，还有三教九流学派，诸子百家，没有不知道的；古往今来的兴胜废立，圣人大贤的经典自传，没有没看过的。”
张温笑了：“公既然能够口出狂言，请你回答一个天的问题：天有头吗？”
秦宓：“有头呀。”
张温一副戏谑：“那头在哪里？”
秦宓：“在西方。《诗》经里说：‘仍然回看着西边眷恋不舍。’以这句话推断，头应该在西方。”
张温又做刁难：“天可有耳朵吗？”
秦宓回答：“天的位置非常高能听到微小的声音。《诗》经中说：‘鹤在池沼边鸣叫，天上可以听见声音。’没有耳朵怎么能够听呢？”
张温还是不甘心：“这天有脚吗？”
秦宓回答：“有脚。《诗》经里还说：‘天的路子非常艰难。’没有脚怎么能走呢？”
张温又问了：“天可有姓氏呢？”
秦宓：“怎么会没有姓氏呢！”
张温：“什么姓呢？”
秦宓：“这天姓刘。”（为什么感觉像动画片里忽悠憨子的）
张温：“你是怎么知道的？”
秦宓：“这天子姓刘，所以才知道的。”
张温还问：“太阳是出生在东边的吗？”
秦宓对他说：“虽然生在东边，沉没在西边。”
这些问答，可以看见秦宓语言清朗，答问如流，在场的各位都感到吃惊了。
张温一时间语塞，秦宓反问着：“先生可是东吴的名人，既然能够用天事过来问，一定是深深的明白上天的道理。以前混沌既然分开，阴阳之事还是剖解评判；轻盈清白的上浮当天人，昏重浊恶的人下凝而当地上的人；到了共工氏打了败仗，用头撞到了不周山，才会让天柱折断，地维缺损：天从此倾向西北，地塌陷在东南。天既然是轻清而且漂浮的，为什么会倾陷西北呢？还不知道着轻清的外面，还有什么东西？希望先生能够教教我。”
张温一时哑口无言，就离开坐席拱手谢着：“没想到这蜀中出了这么多俊杰！刚刚听到你们谈论，让我有顿开茅塞之感。”
孔明害怕张温因为羞愧而恼怒，有用善言解释说：“坐席间的问话，都是游戏罢了。足下深深的知道安邦定国的道理，又何必在意唇齿之间的戏言呢！”
张温做礼拜谢。孔明又让邓芝进入吴地带着答礼，跟张温一起同行。张温、邓?二人拜别了孔明，在百官的目视下，朝着东吴过来了。
吴王，：“这都几天，张温进入蜀地还没有回来，就聚离文武大臣商议着。忽然近臣上奏：“蜀国派邓芝带着答礼过来了。”
孙权召见他们进来。张温拜倒在大殿前，说刘禅、孔明对自己非常好，没有一点怠慢自己，希望永远的结盟交好，特地派了邓尚书又过来答礼。孙权看到更加欣喜了，就设置宴席款待着。
孙权问邓芝：“要是吴国、蜀国二国一起同心协力灭掉魏国，能够天下太平，二主分别治理国家，不也是美食一桩吗？”
邓芝回答着：“天上不能有两个太阳，百姓不能有二个主子。要是灭掉魏国以后，还不知道天命能够归向什么人。但是作为君主的人，各自修养自己的品德；作为臣子的，各自尽忠职守：那这战争才能平息。”
孙权大声笑着：“君太实诚了，这样就好！”
还给了邓芝一份厚厚的礼品回到蜀国。从此以后吴国、蜀国串通友好。
魏国的细作得知了这种事情，火速前往报告给了中原。魏主曹丕得知他们两国要交好了，自己就被孤立了，非常愤怒：“吴国、蜀国连和在一起，一定有图谋中原的想法。不如朕先过去讨伐他们。”
来了十三大会，商量着带着兵讨伐吴国。这时候曹丕信赖的大司马曹仁、太尉贾诩已经亡故了。
侍中朗辛毗出了队上奏：“中原这里地方，土地宽阔百姓民少，却想要用兵打仗，看不到有利的地方。
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