孔明：“吾看过吕凯绘出的图本，已经知道他们各个人落下的村寨，所以才用言语激怒子龙、文长的锐气，他们才能敢于深入重地，先攻破了金环三结，之后我再分带着兵从旁边的村寨后面包抄而出，用王平、马忠接应他们。这件事没有子龙、文长可办不成呀。吾料到董荼那、阿会喃一定会朝着小路跑山里去，才派张嶷、张翼在哪里埋伏着兵等待他们，让关索用兵过去接应，捉拿这两个人。”
各位将军，对丞相的智慧佩服的五体投地，都单膝跪下：“丞相神机妙算，神鬼都难以揣测！”
孔明让人把董荼那、阿会喃押过来，给他们都松了绑，用好酒好菜衣服赏赐给他们，：“你们都回到自己的洞府，千万不要再助恶。”两个人哭着拜别，各自朝着小路跑了。
孔明跟各位将军说：“明天孟获一定会亲自带着人过来打我们，直接抓住他就行。”
就叫来赵云、魏延过来了，给他们说怎么做，各自带着五千兵过去了。叫来王平、关索一起带着一队人马，领计跑了。孔明分派已经完毕了，就悠闲的坐在营帐上喝着茶，下着棋等待他们。
蛮王孟获在营帐了正坐着，哨兵跑过来：“报告，蛮王，三洞的元帅，全都被孔明给抓走了；部下的这些兵，都各自溃败逃散。孟获燃烧着怒火，一气之下带着蛮兵迤逦的出发了，正碰上王平的军马。
两阵对圆之处，阳光之下，王平骑着马出来横起刀看向蛮王：只看见对面门旗打开的地方，数百个南蛮骑兵摆开军士。中间的孟获骑着马出来了：头顶的发冠上嵌着宝紫金玉，身上骑着缨络红色锦袍，光彩亮人，腰间系着美玉镶嵌的狮子带，脚上穿的是鹰嘴抹绿的靴子，骑着一匹翻卷毛的赤兔马，两侧别着两口松木纹镶的宝剑，抬头观望着对面，回头跟旁边的蛮将说着：“人都说诸葛亮非常善于用兵；现在看这个阵势，旌旗非常杂乱无章东倒西歪，队伍交错在一起，一点也不规整；刀枪这些工具，都非常垃圾，没有一个能够战胜自己的：一开始知道以前说他的话是谬赞了。早知道是这样，我还不如早就反了。谁敢过去捉拿蜀将：来振作军心？”
话落，一个将军应声出来了，：“我去”这人叫忙牙长；用着一把断头的大刀，骑着一匹黄色的骠瘦马，过来拿王平的脑袋。两个将军过来交锋，打了没有几回合，王平就不打了。孟获看他们不行驱赶军队大举进攻，弯绕着追赶。关索只跟他打了几次就走了，大概退了二十多里路。孟获正在激情追杀的时候，周围喊声大起，左边是张嶷，右边是张翼，两路人带着兵杀了出来，截断了回去的路。王平、关索又带着兵杀了回来。前后夹攻着，蛮兵打了大败仗。孟获带着的部将拼死一战得到脱，朝着锦带山就跑了。身后面的三路兵马追杀着孟获。孟获正在奔跑逃走的时候，前面的呼喊声大起，一队彪军拦住了他们：带头的大将原来是常山的赵子龙过来了。孟获看见了非常惊恐，慌忙的朝着锦带山的小路跑了。赵子龙过去就是一通乱杀，蛮兵势如破竹，生擒活捉的人非常多。孟获只跟数十个铁骑奔跑到了山谷里面，后面的追兵过来了，前面的路况狭窄，马不能过去，只好放弃了马匹，爬上山越岭跑了。迎来自己的不是逃出生天，而是山谷中一声鼓响，孟获怀疑着
这是魏延接受了孔明的策令，带着五百的步兵，埋伏在这里，孟获一个人抵挡不住，被魏延给生擒活捉。跟着来的铁骑都过来投降了。
魏延押着孟获来到大村寨过来见孔明。孔明早就杀好了牛宰好了羊，设置宴席在村寨里；还安排营帐里排了七重的打手，拿着刀枪和剑戟，那一抹灿光恍若阳光照射下的霜雪；还拿着御赐的黄金和钺斧，拿着大伞盖，前后的羽葆吹着号角，旁边排开两队御林军，兵队排列的十分严密整齐。孔明端坐在了营帐上面，只看见蛮兵像老百姓一样纷纷穰穰，压着过来了很多人。
孔明：“带过来，”，孔明手一挥，让他们都给松缚了，安抚着：“你们都是良民，只是不幸被孟获给拘住，让你们受惊了？。我想到你们的父母、兄弟、老婆还有孩子一定会倚着门朝你们观望；要是听说你们打了败仗，一定会愁肠寸断，眼中流出血来。我今天就放你们这些人回去，来让你们的父母、兄弟、老婆还有孩子安心。”
说完，各自赏赐了酒食和米粮过来派遣他们。蛮兵对丞相的这种做法非常感动，哭着跪下：“谢丞相不杀之恩”。起身走了，
孔明：“押孟获过来”。孟获在一众武士的压迫下没多时，前面推着后面拥着，绑着进来了营帐前面。孟获跪在了营帐下面。
孔明：“先帝对你不好吗，你为什么要背叛他？”
孟获：“这两川的地方，都是别人所拥有的土地，你主人仗着能力强行的夺掉了，还自称为皇帝。我世代居住在这里，你们这些粗蛮狂暴的人，侵占我的土地：怎么能算造反呢？”
孔明：“我今天抓住了你，你是否心服呢？”
孟获：“山里偏僻道路狭窄，一时失误遭你的暗算，我才不服！”
孔明：“你既然不服气，我就放你回去，怎么样？”
孟获：“你放我回去，我还会再整顿军马，决一雌雄；你要是还能再捉住我，才服气。”
孔明：“给他松绑缚。”给孟获穿上衣服，赏赐给他酒食，还给他备好鞍马，派专车送孟获出路，孟获朝着自己的村寨就走了。
这就是：敌寇进去手掌中里还能放回去，教化外人未能降。
孔明放了孟获，各位将上来到营帐这里问着：“孟获只是一个南蛮的水魁，今天废了好大的功夫才侥幸抓住，南方就能平定了；丞相为什么要放了他呢？”
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