孟获大喜，就带着宗党还有所有聚集过来的番人，连夜上了马；就让蛮兵带着路。才刚刚到了盘蛇谷，只看见火光出没，臭气熏天，只能掩鼻而过。
孟获：“不好，中计了，快撤”，
紧急退兵的时候，左边的张嶷，右边的马忠，两路军马杀了出来。孟获刚想过去抵抗敌人，叫声喊起来，蛮兵中大半都是蜀兵假扮的，把蛮王的宗室党羽聚集过的番人，都给抓住了。孟获单枪匹马杀出了重重包围圈，朝着山路走去。
正走路的时候，看见山凹之处里有一簇人马，拥簇出来一辆小车；车里端坐着一人，戴着头巾，扇着羽扇，身上穿着道袍，是孔明呀。
孔明大声喊着：“反贼孟获！现在你可心服了？”
孟获着急的骑着马回头走，眼前闪过一个将落，拦住了回去的路，是马岱。孟获没想到退路被马岱给切断了，找不到生地了，被马岱给生擒活捉了。这时候王平、张翼已经带着一队人追赶到了蛮王村寨中，把祝融夫人还有一家老小都给活捉过来。
孔明回到了村寨里，升起营帐而坐着，跟各位将军说着：“我今天是万不得已才用的这个办法，白白烧死了罪不至死的人，大大的耗损了我的阴德。我料想敌人一定会在林木多处埋伏着，我就空设着旌旗在里面，实际上里面并没有兵马，让他们心存怀疑。我让魏文长连输十五场，是为了坚定他们攻打我们的内心。我看见盘蛇谷上只有一条路能够过来，山两壁厢都是光突突的石头，并没有任何一个树木，下面都是些沙土，因为让马岱把黑油柜安排在了山谷中，车里的油柜内里，都是事先准备好的火炮，叫做‘地雷’，一个泡里又有连环九炮，三十步埋一个，中间用竹竿通上地线，用来当火线；只要一发动起来，山体就会石头崩裂。我又让赵子龙准备好草车，安排在山谷里。还在山上准备好了大木头和一些乱石。让魏延引兀突骨还有他的藤甲军进入山谷里，把魏延给放出来之后，就断了他们的后路，之后就焚烧他们。
我听说：‘利于水的东西一定不会利于火。’
这些藤甲虽然刀箭不能进入，而它是油浸的东西，遇见火一定会着火的。蛮兵这么顽皮，除了用火攻不然怎么能够取胜呢？让乌戈国这些人灭族了，是我的大罪呀！”
各位将军跪拜在地上：“丞相通晓天机，神鬼也难以测量呀！”孔明让人把孟获押过来。孟获跪在营帐下。孔明让人给他松绑，让他在其他的营帐赏赐酒食给他压压惊。孔明叫来酒食官来到自己跟前，：“你按我说的做……”。
孟获跟祝融夫人还有孟优、带来洞主、一些宗室党羽在其他的营帐里喝酒。有一个人突然进来营帐跟孟获说：“丞相感到羞愧，不想跟各位首领见面了。特地命令我过来放你们回去，再招来些人马来一决胜负。你们可以快点回去了”
孟获落下眼泪说着：“诸葛丞相七擒七纵，从古到今天也没有这种事。我虽然是外国人，也是知道一些礼义，怎么会连羞耻都没有呢？”
就跟兄弟老婆孩子宗亲党羽这些人，被欺负的都趴着跪在了营帐之下，摊开胸膛：“丞相拥有天威，我们南蛮不会过来造反了！”
孔明：“你今天可服气？”
孟获哭着谢：“我的祖孙八辈都感谢擒覆载生的恩情，怎么会不服气呢！”
孔明就邀请孟获上了营帐，设置宴席庆贺着，就让他永远的当洞主。所夺走的地方，都给退还过来。孟获宗党还有这些各个蛮王兵，没有不感恩戴德的，都高兴蹦蹦跳跳的跑了。
后来有人写诗称赞孔明：
拿着羽扇头戴方巾拥有着碧水一样的瞳眸，运用妙策七次抓住了蛮王。到现在溪洞传下了威德，为了选择高原立下了庙堂。
长史费祎进来：“现在成相亲自带着士卒，进入这不毛之地，收服了这些蛮方；现在蛮王既然已经归服了，为什么不置办一个官吏，跟孟获一起守着这里？”
孔明：“要是这样有三件不好的地方：留下外人还要留下兵守着，兵在这里也没有合适的吃的，这是第一个不好的地方；这些蛮人有伤亡，父亲兄长死了，留下这些外人而不留下兵驻扎，一定会生成祸患的，这是第二点不好的地方；这些蛮人被我们废杀掉了，会多疑，留下外人最终不会相信我们的，这是第三点不好的地方。今天我不留人在这里，不运送粮食在这里，就会相安于无事了。”
这些人听了丞相的话都非常佩服。就这样蛮方都感谢孔明的恩德，就给孔明建立了一座活的祠堂，四季都享受祭祀，都呼喊着孔明当慈父；各自送来珍珠金宝、丹药还有药材、耕作的牛和作战的马，用来给军队用，发誓不再造反了。南方这里已经平定。
孔明犒赏军队完毕了，班师回到了蜀国，让魏延带着本部的士兵当做前锋。魏延带着士兵才刚刚来到泸水，忽然之间阴云密布，水面上一阵狂风突然飞起，盘起飞沙走石，军队不能进来了。魏延退兵回来报告给孔明。
孔明就请来孟获问他们。
这就是：边塞这些蛮人才帖服，水边的鬼卒又过来猖狂。
孔明带着师团回到了国家，孟获率领着大大小小的洞主酋长还有各个部落，都出来送别。前面的军队来到了泸水，这时候正是九月秋天的时候，忽然之间阴云密布，狂风突起；兵不能渡过来，回来报告给孔明。孔明就问孟获：“这里有异动是怎么回事”
孟获：“这水里原来有猖神作乱，来来往往的人必须要对他祭祀。”
孔明：“用什么东西给他祭祀呢？”
孟获：“以前国中因为猖神作乱，就用七七四十九颗人头还有黑牛白羊给他们祭祀，自然就会风平浪静，还有连年的丰收。”
孔明：“我今天已经平定南蛮，怎么可以再妄自杀了一个人？”
孔明亲自来到泸水岸边观看着。果然看见阴风大作，涌出滔天巨浪，人和马都受了惊。孔明非常怀疑，派人过去问了当地人。
当地人告诉说：“自从丞相过来之后，每天晚上就听见水边有鬼哭啼哭的声音骚扰着神识。从黄昏一直到了晚上，一直哭着。瘴烟里面，有很多的阴鬼不去阴曹地府。因为这样才出来作祸，没人敢过来渡他们。”
孔明：“这是我的罪过呀。以前马岱带着蜀兵一千多个人，都被毒死在水中；还杀死很多南蛮的人，都抛弃在这里。招惹着狂魂历鬼，不能释怀，才会这样。我今天晚让就过去祭祀。”刘璋以前也说着，那些死尸没法入殓，他的过错
当地人：“还要按照以前的例子，杀了四十九颗人头当做祭祀，这些怨鬼历魂自己就消散了。”
孔明：“本来就是人死而形成的怨鬼，难道还要再杀活人吗？我自有办法。”
叫来厨师长杀牛宰马；和面塑成人头，里面的肉用牛羊这些肉代替，叫做馒头。当天晚上去了泸水河岸上，设置一个香案，铺上祭祀的东西，摆列四十九盏灯，扬起招魂幡过来招魂；把馒头这些东西，摆在地上。十一点的时候，孔明穿着金冠鹤形氅服，亲自过来祭祀，让董厥读着祭文。
这文里说：
大汉建兴第三年秋天九月一日，武乡侯、带着益州牧、丞相诸葛亮，谨请陈祭仪，放供物在殁王战乱之中蜀中将校还有南南人死者的阴魂享用，说：
我大汉的皇帝，威名胜过春秋五霸，功名继承三王。昨天从远方侵犯边境，异国带兵过来；放纵毒蛇的尾巴来兴盛妖孽
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