，回击了多尔兖的威胁，还说啥“兵以义动”。要是满清政权敢趁着咱有难，抛弃友好，崇尚仇恨，觊觎咱这大片土地，那就是有头无尾，开头讲道义，最后却为了利益，会被贼人耻笑的哦！同时呢，南明政权那可是朝气蓬勃，斗志昂扬，文武群臣都很团结一心，军队将士们更是咬牙切齿，枕戈待旦。南方的忠义兵民，一个个都有报国捐躯的心，他史可法自己也会“鞠躬尽瘁，死而后已”。这也是在暗示满清政权，别打江南土地的主意，可别轻举妄动哦！
第五，史可法还表达了和满清政权联合出兵西讨的愿望。他在信里说，“现在这逆贼还没受到上天的惩罚，听说又要在西秦卷土重来，正图谋报复呢”，这不仅是明朝的血海深仇，也是满清政权“除恶未尽”的隐患。恳请清廷继续保持坚定的“同仇敌忾”，有头有尾，和南明“一起出兵讨伐，向关中问罪，共同砍下逆贼的脑袋，以泄心头之愤”。这样一来，满清政权的义举将会流芳百世，弘光朝廷肯定会知恩图报，“竭尽全力”，从此以后两国“世代友好结盟，传承无穷，岂不是美事一桩”。
在回信中，史可法反复强调本朝的特使早就出发了，过不了几天就能到达燕京，献上礼物表示敬意，希望能和满清政权结成兄弟之盟，共同攻打大顺军。
虽说多尔兖和史可法来往的这两封信有不少内容都是些外交辞令，但还是能清楚地看出满清政权已经不承认南明政权了，甚至还拿武力来威胁，要求南明赶紧去掉国号投降。而史可法的回信虽然“言辞强硬”，把南明说得那叫一个人心振奋、奋发图强，可面对实际上已经腐朽不堪的朝政，他显然是心里没底，再厉害的巧妇没有米也做不出饭来，缺少有力的行动来保障，再多的豪言壮语也是白搭。
起初呢，南明政权一直觉得多尔兖进占北京，是因为吴三桂听说京城沦陷后，“哭着求着”让清兵来剿灭“流寇”。所以对于清军的到来，南明政权根本没当回事儿，直到听说满清政权到处派兵，还有南下的趋势，这才觉得有必要跟清军结盟，搞个盟友关系，于是就有了一厢情愿的和谈想法。
在这种想法的驱使下，马士英提议重新启用崇祯时出使过满清政权的原任知县马绍愉等人，让他们再去执行议和任务。紧接着七月初，南明政权把应天巡抚左懋第升为兵部右侍郎兼都察院右佥都御史，赏赐一品官服，还给马绍愉加了太仆寺少卿兼兵部职方郎中的官，陈洪范则被封为太子少傅。他们三个被确定为议和使团的核心成员，开始准备议和的事情。那这议和到底要怎么谈呢？北使三臣就跟府部的各位官员一起讨论了起来：
首先呢，是划定疆界这档子事儿。有人觉得应该以两淮为界，可大学士高弘图却说：“山东那可是险要之地，万万不能丢，实在没办法的话，就以河间为界吧。”他还建议呢，最好是“把榆关外的土地割让给他们”，为啥呢？因为要是在关内划界限，以后可就难保满清政权能乖乖遵守协议，不再继续扩张啦，那南方“山陵单薄脆弱，可怎么能安心呢”。马士英呢，又提出“他们的主子（顺治）还小，跟皇上当叔侄也成。”于是呢，南都的大臣们就开始幻想或者说在做梦，把明清两国变成辽宋那样的叔侄之国，而且南明要当这个叔叔。
其次呢，是改葬崇祯帝的问题。一开始，崇祯帝的梓宫已经被李自成埋在田贵妃的坟园里了，南明的大臣们就希望能专门立个陵墓，挑个好日子改葬。
最后呢，是向满清政权纳岁币的问题。此时已经丢了北京的南明政权再不提什么不纳贡之说了，除了这次使臣会带去好多赏赐的金银之外，南明政权还表示愿意给满清政权交岁币，高弘图觉得可以“等三年他们不侵犯我们之后，再适量增加岁币的十分之三”。
可实际上呢，南明政权内部的大臣们呀，整天忙着搞党争，对于和议这事儿，根本就没啥明确的目标，也没整出个切实可行的议和方案。身为正使的左愚第，不仅要负责和议的任务，弘光朝廷还让他去管理河北，联络关东的军务。
就连左懋第自己都觉得特别纳闷，赶紧上书请求朝廷再好好琢磨琢磨他这使臣的头衔和名号。左懋第其实特别想带一支军队，和山东的抚臣一起收拾山东，再联合吴三桂，给北使团当坚强的后盾，顺便拜拜崇祯帝的灵柩，找找太子、二王的下落，再给吴三桂封赏，好让弘光朝廷向满清政权表达一下他们出兵剿灭农民军的感谢之情。但南明朝廷内的大臣们不答应，左懋第他们这一行人就只能按照原计划北上啦。】
“上面这些办法，这也未尝不可，只是满清占据北方，南明占据江南，这个多尔兖又是金兀术一样的人物，恐怕不经过一场甚至十几年的激烈战争，南明要想偏安于江南，还是不可能的。”朱元璋心中忐忑地说道。
他知道，历史上的南宋曾经面临过类似的局面，但是最终却能够在南方建立起相对稳定的政权，并与金国形成对峙之势。朱元璋不禁想起了自己当年在元末明初时期的经历，那时他也是在战乱中崛起，历经千辛万苦才建立了大明王朝。如今看到朱由崧面临着相似的困境，他不禁感到一种深深的忧虑。
尽管从现在来看，朱由崧的南明比南宋面临的局势要好得多，但是正是这种表面上的优势让朱元璋更加担心。他深知，在战争中，形势往往瞬息万变，一个小小的失误或者决策错误都可能导致灾难性的后果。因此，他对南明的未来充满了疑虑和担忧。
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