公元一八四年，“天公将军”张角一夜之间召集数十万黄巾军，以“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”为口号兴兵反汉。
持续了将近四百年的大汉王朝开始出现了倾覆的危机，黄巾之乱平定后，京师又迎来了董卓之乱，董卓权倾朝野，天子也不过只是他手中的一枚傀儡。
乌烟瘴气的朝局引起了天下群雄的勤王之心，而这之中，最为引人注意的，有三人，而这三人也拉开了持续数十年的三国序幕。
洛阳北部尉曹操刺杀董卓，与儿时同伴袁绍割袍断义，击败群雄，擒吕布、灭袁术、破袁绍、征乌桓，最后一举统一北方，在荀彧的建议下“挟天子以令诸侯”，成为了三国最为强势的一股势力。
中山靖王之后刘备与关羽，张飞桃园结义，更是三顾茅庐请出不世出的天才卧龙诸葛孔明，在诸葛孔明与关羽张飞的帮助下，夺荆州，入巴蜀，赤壁一场大火烧的曹操丢兵卸甲，坐拥天府之国与汉中粮仓，更是拥有了天下最强的五名良将，五虎将-关羽、张飞、赵云、马超、黄忠。
江东孙坚、孙策、孙权父子三人，持续在江东发展，在周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊等人的帮助下，与刘备交好，同时持续北伐，一次又一次成功的阻挡了曹操势力的南侵，依靠长江天险，成为了三分天下的最后一股势力。
然而就在这时，关羽坐镇的荆州却成为了孙刘两股势力的矛盾爆发之处，尽管孙权再三犹豫，但在吕蒙的不断劝说下，最终偷袭荆州，此役也造成吕布之后天下武将之首的关羽战败身死，荆州也为孙权、曹操两家分别占领。
这之后一代天骄曹操亡故，其子曹丕见时机成熟，立刻篡夺汉朝政权，建国号“魏”。
刘备知道后也立即称帝，试图存续大汉正统，建国号“汉”和曹魏分庭抗礼。
尽管诸葛孔明再三劝说，但汉昭烈帝刘备在三弟张飞的鼓动下，还是孤注一掷，为义弟关羽报仇而出兵伐吴，孙权麾下大都督陆逊一把大火，火烧三百里连营，蜀汉积攒了数年的精锐一朝损失殆尽，失意的刘备自此染上重病，自知时日无多的他将诸葛亮招到白帝城，向他托付一切后含恨而终。
公元二二八年，魏文帝曹丕死后，其子曹睿继位。汉丞相诸葛孔明看准魏国新主年幼，政权不稳，上表出兵北伐。
一纸出师表，洋洋洒洒数千字，引的后主刘禅动容落泪，也拉开了蜀汉数次北伐的序幕。
此时防御西南的魏国重臣曹真，曹休却认为自刘备死后，蜀人必闭关自守而不会北侵，与同为托孤重臣的司马懿开始了一场激烈无比的权力之争，就连西北雍凉的各级城防，也陷入了这次斗争当中，此刻的曹魏，对于诸葛孔明的入侵可以说毫无防备。
但就在这时，曹魏边境之地，那位日后影响着大汉命运的人，又一次的出现了…
公元二二八年，郿城城外，一座丛林之中，蹲伏着三个青年人。
“伯约，咱们还是回去吧，万一被他们发现了，听说这诸葛孔明是神仙，我爹还活着的时候，说过，孔明能呼风唤雨，更是神机妙算，我们这种凡夫俗子，还是离这种神仙远一点吧。”说话的人，眼小如米粒，肥头大耳，满头的大汗，轻轻的推了推身边的青年。
“步兵八千人，骑兵一千人，营帐也不过十余座，郿城虽然城小，但毕竟也是西南门户的一座重要城邦，想要攻陷这里，不管怎么看这数量都实在太少了。
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