窦氏限制和帝与内外臣僚接近，和帝就依靠宫中的宦官来出谋划策。中常侍郑众因谨慎机敏有心计又不攀附外戚而被和帝倚重。郑众建议汉和帝先下诏书，以召窦宪回京辅政为名，将其骗入京师。然后伺机掩杀。
永元四年（92年），和帝诏令在外领兵的窦宪返回京师。平日骄纵成性的窦宪在接到诏书后还真的以为要回去辅政，丝毫没有怀疑，兴高采烈地启程回京。窦宪赶到京师时，天色已晚，皇帝传旨让他等翌日入朝。
当天晚上，郑众奉和帝之命，秘密出宫命令司徒兼卫尉官丁鸿封闭城门，并派兵把守城中各主要路口。安排妥当后，和帝命宫中禁军分头捉拿窦氏的亲信党徒。一夜之间窦氏爪牙全被剪除。之后，窦宪的弟弟窦笃、窦景、窦环等也被缴收印信，勒令离京，到达封地后被和帝迫令自杀。
和帝亲政后励精图治，开创“永元之隆“。但和帝英年早逝，二十七岁即撒手人寰。皇子年幼，外戚势力卷土重来。
汉桓帝时，外戚梁氏（功臣梁统家族）专权，大将军梁冀器张跋扈。之前，汉质帝在群臣朝会时，盯着梁冀说：“这是专横跋扈的将军。“梁冀听了，非常痛恨，就让侍从把毒酒加到汤饼里毒死了质帝。拥立桓帝即位后，梁冀自恃拥立有功，更加骄横。桓帝对此十分不满。但有质帝前车之鉴，桓帝不敢公然指责，就利用上厕所的时间与宦官唐衡、单超、左倌、徐璜和具瑗五人密谋诛杀梁氏，并用牙齿咬破单超手臂歌血为盟，单超等人带桓帝诏令秘密出宫联络朝臣，调动兵马，一举诛灭梁氏。
桓帝诛灭梁冀以后，宦官单超、左倌、徐璜、具暖、唐衡因谋诛梁冀有功，被同日封侯，世称“五侯“。单超任车骑将军，位同三公。宦官专权由此一发不可收拾，更有后来的十常侍与外戚同归于尽，最终压垮了东汉王朝，
对此刘皇叔和诸葛亮可谓是对宦官之祸痛心疾首，对宦官擅权之事盯得死死的，这事在出师表中也有，刘禅还在他亚父诸葛亮面前背诵过不少回，他也都听过，
尤其是这段“亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也......”还假装跟着天子留下过不少眼泪，
所以黄皓在诸葛亮还在之时也不敢有所动作，毕竟像李严这样与诸葛亮同为先帝钦点的辅政之臣，他还不是说拿下就拿下了，只能继续蛰伏，等待时机。
章武三年（223年）五月刘禅在成都继位称帝，时年十七岁。刘禅渐渐长成，宠信宦官黄皓。黄皓便阿谀献媚，处心往上爬。董允每每正颜厉色地匡谏刘禅，多次责备黄皓；黄皓十分惧怕董允，始终不敢为非作歹。董允在世之日，黄皓的官位一直不过黄门丞。
延熙九年（246年）侍中董允去世，陈祗接替他担任侍中，不再排斥宦官黄皓，并与黄皓互为表里，使得黄皓开始有机会参与政事，使他一路扶摇直上，坐上了中常侍的位置，毕竟在宫中混，说难也难，说简单也简单，当然最重要的一条便是要讨好天子，这点黄皓自认为在蜀汉没人能比得过他，他从小在刘禅身边侍奉，对刘禅的喜好很是熟悉，便可以很好的投其所好...........
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