接受宋朝招安后的梁山军，两次南征方腊，虽最终获得全胜，自身却也损失严重，十亭去七亭……
宋江与大部分没有阵亡的头领们回到大宋京城（汴京），接受封赏……“浪子”燕青没有做官，打算浪迹江湖……对他爱慕已深的京城名妓李师师跟着燕青跑了……
然而，五年后，李师师后悔了，觉得跟着个穷浪子四处漂泊，很没意思……
李师师想回京城——她以为京城还是当初那个繁华太平的汴京……“靖康之变”后，汴京已是金人控制的地方……中原四处战火、兵荒马乱……
李师师辗转来到江南……其时江南宋军已经大举反攻……金人北逃后，宋朝高宗皇上临幸杭州，改杭州为临安，做为陪都。
宋金江南大战时，江南大部分地区被战火破坏得很严重，如今宋朝急需恢复生产、繁荣经济……
李师师于是到临安开了一家青楼，做了女老板。随着宋朝经济的快速恢复，她的青楼生意也好了起来。
金军元帅兀术领着残兵败将渡江（长江）北逃后，宋朝的抗金副元帅之一杨庭因（《裂世情缘》的男主人公）回到临安后，主动交出兵权……皇上非常高兴，赐他府弟，并让他和卢玉珉（《裂世情缘》的女主人公之一）尽快成亲。
杨庭因于是与卢玉珉姐拜堂成亲……
在喜宴上，宋进义（宋江之子，庭因的义弟）发现了一名不速之客——他便是燕青。
古诗喜宴的不速之客也不少，反正主人也是来者不拒……尤其酒过三巡，菜过五味，迎宾的人也不管来者有无红包了。
燕青身边有一位小男孩，约摸六、七岁，他是燕青和李师师的儿子……
庭因曾在梁山学艺，他称燕青为叔父。
在与燕青饮酒交谈中，庭因得知了李师师抛夫弃子之事，也知晓了近几年都是燕青一人在照顾孩子。
庭因感觉得到，燕青对李师师虽有怨恨，但恨还是因爱所生，便瞒着燕青派人暗中打听李师师的下落。
不久之后，皇上便让庭因率兵北上，讨伐山东的伪齐政权。
庭因想请燕青随他出征……他在六合寺里找到了燕青，当时燕青正在和“行者”武松喝酒……
梁山军征方腊胜利后，武松也接受了朝廷封赏，在六合寺做了“清忠祖师”……宋金杭州之战时，武松领众徒弟参加抗金……独臂英雄不惧敌众我寡，奋勇杀敌，身负重伤……宋军主力及时赶到，大败金军、歼敌无数——杭州之战成为宋金江南大战的一个重要转折点。
燕青当时似乎没有什么斗志，称自己已无当年之勇了。
庭因告诉他，伪齐主刘豫在投降金国之前杀害了拒绝投敌的抗金将领关胜（“大刀”关胜），又说卢员外（“玉麒麟”卢俊义）的遗志就是抗击胡虏，保家卫国。
燕青有些犹豫……在一旁的武松也劝燕青助庭因一臂之力，上阵杀敌、收复失地。
燕青于是答应参加北伐。武松有伤在
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