，龙祖黄帝提意说：“我看我们也要学习盘古的做法，他用自己的牙齿变成了大神斧，完成了他的宏愿开天辟地，我们也要各变一件兵器出来，拿着兵器去大战那些坏蛋肯定有好的效果。”
众神听后都点头称是。
随后，龙祖黄帝取一块华山上的上好硬石吐真火炼成一把锋利的宝剑，对众神说：“盘古的大神斧我不能长用，等消灭坏蛋我就把大神斧存放起来，留给我们做记念，所以我炼了这把宝剑，这把宝剑才是我的兵器。”
众神见龙祖黄帝炼的那把宝剑又好拿又好使就都各自炼起来。但在炼剑的过程中，有的，把剑炼成了大棍；有的，把剑炼成了大叉；有的，把剑炼成了长枪……没办法，最后也就炼成啥凑合着使啥了。
金帝提意说：“我看在我们与坏蛋们大战时旁边站着很多精灵，他们不动手，一直在一旁观望，我们应该派人过去劝说他们加入我们的队伍。”
龙祖黄帝赞同，立刻派玄女、银女、娲女、彩女去办此事。
这时，那些坏蛋又疯狂地向他们冲过来，龙祖黄帝左手握斧右手执剑向坏蛋群中冲杀过去。他身先士卒，所向披靡，众神见了都势高气昂，个个争先恐后，举兵器奋勇猛杀。坏蛋们被杀的嚎天哭地、抱头鼠窜，溃不成军。
坏蛋们逃得远远的商量对策，羊首蛇身怪对众坏蛋说：“我们这次战败就是因为我们手里没有兵器。我们也要各炼一件兵器与他们作战。”
独角万腿兽说：“你说得对，我们也要炼造兵器，但我看他们归黄龙一人领导，称他为黄帝，我们也要一个精灵掌握领导权，咱们这个领导权归我，我做你们的大王。”
羊首蛇身怪首先高喊：“我们都同意！以后你就是我们的大王！”
因为独角万腿兽力气最大，所以以后坏蛋们都称他大力大王。
坏蛋们也学着龙祖黄帝他们都变成了人形。这些坏蛋变成人形后千奇百怪像什么的都有，就是没有一个像人的。
大力大王变成一个三十丈高的红发绿脸人，凶相毕露，恐怖异常。羊首蛇身怪变成一个刀条脸、三角眼、山羊胡儿、虾米腰的精瘦人。红驴变成一个红驴脑袋人身子的驴人。
羊首蛇身怪自名“谋谋”，红驴自名“红驴”。众坏蛋也都个自起了名子。随后，谋谋对大力大王说“我听说阳蛋灵物们自称为‘神’，我看我们变成人形都妖里妖气、千奇百怪的，我看我们就叫‘妖怪’吧。”坏蛋们高呼同意。
大力大王炼了一把大叉，其他坏蛋也各炼一件兵器。
谋谋出一计，大力大王按计而行。
大战又起，这次妖怪们聚成一个大黑球，直接把龙祖黄帝困在当中。外面众神干着急可谁也冲不进去，急得人祖使出自己的绝功太阴掌。
人祖一太阴掌击向大黑球，同时球内的龙祖黄帝也使出了太阳掌。太阴掌与太阳掌的气流碰撞在一起，一声霹雳把大黑球的阴气劈散，龙祖黄帝冲出，双方混战在一起。
四凤劝说观望精灵也有了效果，一些精灵先后加入到龙祖黄帝的队伍中。由其一条狮头龙身兽的加入，使神军的威力大增。
神军越战越多，越战越勇，谋谋见妖怪们要败就偷偷溜到龙祖黄帝身后，一甩袖子，一只袖剑直奔龙祖黄帝后心飞来……
在这紧急关头，就见银光一闪，一只银孔雀闪电般飞来，用翅一扫，把袖剑扫落，可她却负了伤。
龙祖黄帝使出分身术，眨眼的功夫，就出来上万个龙祖黄帝同时向妖怪们杀去，很快就杀得妖怪们大败，龙祖黄帝率众神在后一路追杀。经过三天三夜的激战神军消灭了大部分妖怪主力，就连红驴也在乱战中被龙祖黄帝的太阳掌击死，只剩大力大王与谋谋领一小部分妖怪还在逃亡中。
龙祖黄帝率众神在后紧追不舍，很快就把他们包围在当中。大力大王挥动手中大叉冲龙祖黄帝大喊：“老龙，我今天跟你拼了！”
龙祖黄帝哈哈大笑，随后一指大力大王说：“你已经没有能力与我决一死战了，因为你就剩等死这一条路了。”
大力大王抡起大叉向龙祖黄帝冲过来，与此同时，四周众神一起发功向大力大王击掌，突然一个惊天霹雳……
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