郑文公说的恳切，便答应了。当夜，士兵们把烛之武装在一个箩筐中，用绳子从城墙上一点一点的放下去。他就这么单枪匹马的去了秦军大营。
秦国士兵将他捉住，带来见秦穆公。烛之武一进中军大营，便开始大哭，一路哭着就来到了秦穆公的营帐中。
秦穆公问：“老先生哭什么？”
烛之武说：“我哭郑国，因为郑国就要亡了。也秦国哭，因为秦国正面临危险。”
秦穆公觉得这个老头挺有意思，便想听听，于是鼓励他继续往下说。烛之武比着手势说：“贵国在西边，晋国在贵国的东面，而郑国又在晋国的东面。贵国不可能越过晋国来占领我们的土地。假如贵国帮助晋国灭了我们，那么，得到的土地将不会属于贵国，而会归于晋国。贵国和晋国原本是势均力敌的，要是郑土归于晋，这种平衡就不复存在了，那会是个什么局面？
我再提一个事情，您对公子夷吾有大恩。想必您还记得当年他向贵国买粮的事情吧？您对晋国可谓是大恩大德，可晋国却对您恩将仇报。
还有，晋国曾经向虞国借道，不料，他们灭了虢国，回来就把虞国给灭了。晋国人干这种过河拆桥的事情已经不是一两次了。谁能保证将来不会再有？
晋国今天是打郑国，说不定哪天他就会到西边去打贵国呢。”
秦穆公一边听，一边琢磨，觉得烛之武的话确实有道理，禁不住点头赞许。
烛之武接着说：“贵国若能答应我们讲和，我们就脱离楚国，投靠贵国。将来，若贵国在东边道上有什么事情，我们一定帮助。我们将全心全意的做贵国的‘东道主’，好好的尽地主之宜。”
烛之武一番厉害陈词，终于打动了秦穆公。他觉得，如果郑国愿意与他结盟，比他帮助晋国打郑国划算。这么一想，他就答应与郑国讲和了。
烛之武抓住时机，提议与秦穆公歃血为盟。秦穆公虽然觉得级别不对等，但不好意思反悔，遂与烛之武盟誓。
打发走烛之武后，秦穆公命杞子、杨孙、逢孙三人为将，率两千人马驻扎在郑国都城的北门外。而自己则带领大队兵马，悄悄撤回了秦国。
秦穆公不战而走，出乎晋国人的意料。狐偃想去追杀秦人。晋文公说：“不可。秦伯对我有大恩，没有他，我根本回不了晋国。怎么能和他开战呢？”
晋文公改变了策略，一面攻城，一面向郑国提出两个议和条件：其一，要求郑文公立公子兰为太子。其二，叫郑国交出叔詹。
晋文公提的这两个议和条件都围绕着一个核心，那就是便于将来控制郑国。
晋文公为何要求郑国立公子兰呢？原来，郑文公处死公子华的时候，他的公子们纷纷逃到了国外。公子兰逃到晋国。晋文公挺欣赏公子兰的人品和才华，而公子兰对晋文公也是殷勤备至，所以晋文公觉得，立公子兰为太子，将来能掌握郑国。
那么，晋文公为何要叔詹这个人呢？这是因为叔詹在郑国群臣中比较有谋略，有威望。晋文公觉得，要想让公子兰将来能够即位，就必须把他除掉。
郑文公答应了第一个条件，却拒绝了第二个条件。他当着大臣们的面说：“叔詹是郑国的重臣，把他交出去，等于把他往火坑里推。我怎么能干这种事情？”
叔詹说：“不把我交出去，晋国就不会罢兵。如果能够换得全国老百姓免受战乱之苦，我情愿去死。”
此时的形势是，晋国人日日攻城，郑国天天都在死人，形势越来越吃紧。郑国君臣像热锅上的蚂蚁一样，想不出任何办法。最后大家只好流着泪，把叔詹交给了晋国。
叔詹一到，晋文公就在堂上架起了油锅。叔詹面无惧色，走到油锅边，看了看锅里翻滚的热油，轻蔑的一笑，对晋国君臣说：“我叔詹是个忠臣。我知道你们怕我。我不死，你们图谋郑国的打算就难以实现。现在你们兵临城下，我为救全城百姓而来，以我一人之死，换取全城百姓免遭屠戮。值得了。”他停了停，然后嘲笑说：“想必，拿忠臣下油锅，这是你们晋国的规矩。那就按你们的规矩办吧。”
到这时，晋文公对叔詹油然起敬。他是个要面子的，想想也觉得这么做，说出去不好听。一使性子，就放了叔詹。
几天后，公子兰从晋国赶来，晋文公派人将他送入荥阳城中。郑文公当朝宣布，立公子兰为太子。
郑国屈服了。晋文公下令撤兵。
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