。诸葛亮看了一下，里面写道：“本年七月初七，庞军师在落凤坡前被张任射杀身亡。”孔明看完之后大哭，众人也都感到十分悲痛。诸葛亮说：“当主公在涪关进退两难的时候，我不得不去。”关羽说：“军师走了，谁来保卫荆州啊？荆州是重要的地方，责任非常重大。”诸葛亮说：“主公虽然没有明说派谁来守荆州，但我已经知道他的意图了。”然后将刘备的信给众官员看：“主公在信中把荆州的安危嘱托于我，要我自己衡量才能，委以重任。虽然这样，现在让关平带信来，他的意思是希望云长来担任这个重任。云长，你有桃园结义之情，应该尽力保卫这个地方，责任非常重大，你一定要努力。”关羽没有推辞，毫不犹豫地答应了。诸葛亮设宴，交割了印绶。关羽双手来接印绶。诸葛亮拿着印绶说：“这个责任都在将军身上了。”关羽说：“作为一个男子汉，除非死了，否则不放弃这个重任。”诸葛亮听到关羽说“死”这个字，感到不悦；想要拒绝不给他，但话已经说出口了。诸葛亮问关羽：“如果曹操率领大军来到，我们该怎么办？”关羽说：“我们要以力量去抵抗他们。”诸葛亮又问：“如果曹操和孙权一起率军来到，我们该怎么办？”关羽说：“我们要分兵去抵抗他们。”如果这样做的话，荆州就危险了。我有八个字，将军要牢记在心，这样才能保卫荆州。”关羽问：“是哪八个字？”诸葛亮说：“北拒曹操，东和孙权。”关羽说：“军师的话，我会铭记在心。”
诸葛亮把印绶交给了关羽。然后命令文官马良、伊籍、向朗、糜竺以及武将糜芳、廖化、关平、周仓等人，让他们协助关羽一起守卫荆州。同时，诸葛亮亲自统兵入川。他先派出一支由张飞带领的一万精兵，沿着大路杀向巴州和西部的雒城，谁先到达就算是首功。又派出一支由赵云领军的部队，沿着江河向上游前进，以至于到达雒城后与张飞部队会师。诸葛亮随后带着简雍、蒋琬等人随后启程。蒋琬是零陵湘乡人，字公琰，是荆襄地区的名士，目前担任书记。
当天，诸葛亮率领一万五千人出发，与张飞一同出发。张飞启程前，孔明嘱咐他说：“西川有很多英勇的豪杰，我们不能轻敌。在路上，要注意约束三军，不要抢掠百姓，以免失去民心。到达的地方，也应该善待当地的居民，不要任意惩罚士兵。希望将军早日与我们在雒城会合，不要有任何差错。”
张飞欣然接受了任务，上马出发了。他一路顺利，所到之处，只要有人投降，他都不会伤害他们。他径直走向汉川路，一直来到了巴郡。他的侦察兵回报：“巴郡太守严颜是一位蜀中名将，虽然年纪已经很大了，但依然精力充沛，擅长使用硬弓和大刀，有万夫不当之勇。他驻守在城郭里，不肯降旗投降。”张飞下令让士兵在城外十里处扎营，并派人进城传达：“告诉那个老头，早点投降，我会放过他们全城的百姓。如果不投降，我就把城墙夷为平地，不会留下任何人。”
却说严颜在巴郡，听说刘璋差法正请刘备入川，心中感叹：“这就是所谓独坐穷山，引虎自卫的人啊！”后来听说刘备占据了涪关，非常愤怒，一直想要派兵前往作战，但又担心这条路上可能会有敌军。当日听说张飞的军队到来，便点起本部的五六千人马，准备迎敌。有人提出计策说：“张飞在当阳长坂，一声喝退曹操的百万大军。曹操听到了这个消息而避开了张飞。所以我们现在只需要深挖高垒，坚守不出即可。敌军没有粮食，最多只能坚持一个月，到时自然会撤退。更何况张飞生性急躁，专门喜欢鞭打士兵；如果我们不与他作战，他必定会愤怒。一旦他生气了，就会用暴力来惩罚他的士兵：这样军心就会发生变化，我们就可以趁机攻击他，抓住张飞。”严颜听从了这个计策，让军士们全部上城守卫。突然，有一个军人大声呼喊：“开门！”严颜让他进来问话。那个军人告诉他是张将军派来的，然后把张飞的话全部告诉了严颜。严颜非常生气，骂道：“你这个小人，怎么敢无礼！我严颜怎么可能投降敌人呢！就借用你的嘴巴把我的话告诉张飞吧！”然后让武士将那个军人的耳朵和鼻子割了下来，然后放他回了军营。军人回去告诉张飞，哭着告诉严颜被这样辱骂。张飞非常生气，咬紧牙关，披挂上马，带着数百骑兵来到巴郡城下要求挑战。城上的众军士百般辱骂。张飞非常着急，多次试图冲过吊桥，想要过护城河，但都被乱箭射回。到晚上时，没有一个人出城，张飞只好忍气吞声回到军营里。
第二天早上，张飞又领军前去挑战。严颜站在城墙上，一箭射中了张飞的头盔。张飞指着严颜恨恨地说：“如果我能抓住你这个老头子，我会亲自吃掉你的肉！”到了晚上，张飞又是空回。第三天，张飞再次率军前去辱骂。原来那个城市是座山城，周围都是乱石嶙峋的山峰。张飞骑着马爬上山，俯视城中。他看到城中的士兵都穿着铠甲，列成队伍躲在城里，一直没有出来。另一方面，他还看到民夫来来往往，搬运砖头和石头，帮助守城。张飞命令马队下马，步兵坐下，引诱敌人出来，但没有任何动静。他又骂了一整天，然而还是空手而归。张飞在寨子里想着：“我整天叫嚷，他们就是不出来，该怎么办呢？”他突然想到了一个计策，命令众军不要再去挑战，都留在寨子里等待；只让三五十个军士直接去城下辱骂。引诱严颜的军队出来，然后再与他们激战。张飞磨拳擦掌，只等敌军来。小军连续辱骂了三天，敌方却依旧不出来。张飞皱起眉头，又想出了一个计策，命令军士四处砍伐草木，寻找道路，不再去挑战严颜的军队。严颜在城里连日不见张飞有任何动静，心中开始疑虑。他派出十几个小军扮成张飞砍柴的军队，潜伏在敌军之中，进入山中探听消息。
当天晚上，军队回到了寨子里。张飞坐在寨子里，大声咒骂：“严颜这个老家伙！真是气死我了！”然后，寨子前面几个人告诉他：“将军不必担心：我们最近发现了一条小路，可以绕过巴郡。”张飞故意大声叫道：“既然有这个方法，为什么不早点告诉我？”众人回答道：“最近这几天才发现的这条路。”张飞说：“事情不能耽搁，现在二更做饭，等到三更的时候，月亮出来了，我们就悄悄地离开寨子。我会在前面开路，你们跟在后面。”他传达了命令，然后就在寨子里通知了所有的人。探察军听到了这个消息，全部回到城里去了，告诉了严颜。严颜非常高兴，说：“我就知道这个家伙忍耐不住。你们可以绕过去，但是必须将粮草辎重留在后面。我会截住你的后路，看你还怎么过去？这个家伙真是没有头脑，中了我的计策！”严颜立即下令，要求士兵准备对敌：“今晚二更做饭，三更出城，藏在树丛中等待。等到张飞经过咽喉小路后，当车仗到来时，只需听到鼓声，就一起出击。”他下令后，等到夜晚逐渐降临，严颜的全军都吃饱了，穿好了衣服，悄悄地出城，四处藏伏，只待听鼓声：严颜自己带着十几个裨将下马藏在树林中。到了三更后，他看到张飞亲自领军前来，横矛纵马，悄悄引军前进。不到三四里的路程，他的车仗和人马就进入了后方。严颜看到了这一点，即刻敲响了鼓，四周的伏兵全部起来。就在他们抢车仗的时候，背后一声锣响，一队军队突然出现，大声喊道：“老贼，你跑不了了！我们等着你呢！”严颜猛回头看时，为首一员大将，豹头环眼，燕颌虎须，使丈八矛，骑深乌马：原来是张飞。四周的锣声震耳欲聋，众军冲了上来。严颜见到张飞，手足无措，交马厮杀，一共打不出十个回合。张飞故意暴露了一个弱点，严颜砍了一刀，但张飞及时躲开了，冲进去，抓住严颜的甲绳，生擒过来，然后把他扔到地上。众军走上前来，用绳子把他捆住。原来，先过去的是假张飞。严颜敲鼓作为信号，但张飞却让人吹金箫作为信号，所以全部的军队都来了。大部分川军放弃了武器，投降了。
张飞杀到巴郡城下，后军已经自己进城了。张飞呼吁停止杀害百姓，公布安民政策。群众推严颜到厅上，张飞坐在上面，但严颜不肯下跪。张飞怒目圆睁，大叫道：“大将军到了这里，为什么不肯投降，竟然还敢抵抗敌人？”严颜毫不畏惧，回应道：“你们这些人没有道义，入侵我们的州郡！只有断头将军，没有投降将军！”张飞大怒，喊叫左右把严颜砍死。严颜回应道：“你这个贼子！砍头就砍头，有什么好发怒的？”张飞看到严颜声音雄壮，面色不变，于是回过头来，愁眉苦脸地变成了喜悦，下了台阶，喊退了左右侍卫，亲自解开绑缚，将他的衣服穿好，扶他坐在正中央高处，低头行礼：“刚才的话有些过分，请不要怪罪。我一直知道老将军是个英雄。”严颜感谢他的恩义，于是投降了。后来有人写了一首诗赞扬严颜：“白发居西蜀，清名震大邦。忠心如皎月，浩气卷长江。宁可断头死，安能屈膝降？巴州年老将，天下更无双。”还有一首诗赞扬张飞：“生获严颜勇绝伦，惟凭义气服军民。至今庙貌留巴蜀，社酒鸡豚日日春。”张飞向严颜请教入川的计策。严颜说：“作为一个败军之将，但是却受到了将军恩情的厚待，无法报答。我会竭尽犬马之劳，不需要使用弓箭，而是径直攻取成都。”正是：只因一将倾心后，致使连城唾手降。
还不知道他的计策究竟是什么，请看下文分解。
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