说到孔明，他自己开着小车，带着一百骑兵前来探路。前面有一条河，叫做西洱河，虽然水流不快，但是却没有一只船或筏子。孔明命令伐木，用木头做成筏子来渡河，但是木头到了水里就都沉下去了。于是孔明问吕凯，吕凯说：“听说西洱河上游有一座山，山上有很多竹子，大的有数围。可以派人去砍竹子，然后在河上搭起竹桥，让军队和马匹过河。”孔明马上调集三万人到山上，砍了几十万根竹子，顺着水流放下去，在河面较窄的地方搭起了竹桥，宽十多丈。然后他调集大军在河的北岸排成一排营地，用河当作壕沟，用浮桥当作门，用土堆起城墙；过了桥，南岸排成三个大营地，等待蛮兵的到来。
这时孟获带领数十万蛮兵，恼怒而来。快到西洱河时，孟获率前部一万刀牌獠丁，直接攻击前寨。孔明戴着纶巾，披着鹤氅，手持羽扇，乘着驷马车，左右众将跟随其后迎战。孔明看到孟获身穿犀皮甲胄，头戴朱红头盔，左手牌子，右手刀剑，骑着赤毛牛，口中大声辱骂。孟获手下万余洞丁，各舞刀剑，来回冲突。孔明急忙命令回到本寨，四面紧闭，不许出战。蛮兵们都赤身裸体，直到寨门口叫骂。诸将大怒，都来禀告孔明：“我们情愿出寨，决一死战！”但孔明不允许。几位将领再三欲战，但孔明说：“蛮人不遵守王化，来到此地，狂恶正盛，不可迎战。我们应该坚守数日，等待他们猖獗之余稍有松懈，我有妙计能够破敌。”
于是蜀军坚守数日。孔明从高处探察，发现蛮兵已经开始懈怠，于是他召集众将，问他们是否敢于出战。众将欣然应声要出战。孔明先召唤赵云和魏延进入帐中，向他们耳语了几句话，布置好任务后让他们出战。接着，他又召唤王平和马忠进入帐中，布置好任务后让他们出战。最后，他又召唤马岱进入帐中，告诉他要放弃三座寨子，退到河北去。当蜀军撤退时，马岱需要拆掉浮桥，并将其移动到下游，以便赵云和魏延的军队能够顺利地通过河流前来接应。马岱听从命令后离开了。孔明还召唤张翼进来，告诉他：“我们军队撤退时，在营寨中点亮火把。孟获知道后，一定会追来，你要断后。” 张翼听从命令后离开。孔明只让关索守护车辆。最后，蜀军撤退，营寨中点亮火把。蛮兵看见后，不敢冲突。
第二天早上，孟获率领大队蛮兵前往蜀寨，却发现三个大寨都没有人马，只有留下的粮草车仗数百余辆。孟优说：“诸葛亮放弃寨子而逃走，难道没有什么诡计吗？”孟获说：“我猜测诸葛亮弃下粮草车仗而逃走，一定是因为国内出现了紧急问题。如果不是吴国入侵，那就是魏国进攻了。所以他就在寨子里故意张灯结彩，制造假象，弃车而去。我们必须追上他，不能错过这个机会。”于是孟获亲自率领前部军队，一直赶到了西洱河边。他望见河北岸上蜀寨的旗帜整齐划一，闪闪发光；沿河一带还设有锦城。蛮兵们发现了这个情况，都不敢进攻。孟获对孟优说：“这是诸葛亮害怕我们追赶，所以在河北岸停留的时间很短，不到两天他就会逃走了。”于是他就把蛮兵们驻扎在河岸边，又让人去山上砍竹子做筏子，以备过河；而将敢于战斗的兵力移动到寨子前面。可是他没有意识到，蜀军早就已经进入了他们的领地。这天，狂风大作。四壁厢火光明亮，鼓声震天，蜀兵杀到。蛮兵和当地居民自相冲突，孟获大为惊慌，便急忙引领着族人冲开一条路，径直奔向旧寨。忽然之间，有一支军队从寨中突出，原来是赵云。孟获慌乱地回到西洱河，往山区偏僻处逃去。又一支军队杀出，原来是马岱。孟获只带着几十个残兵败将，朝着山谷里逃去。见到南、北、西三个方向都有尘土和火光，因此不敢向前，只得向东逃去。他们终于穿过山口，看到大林之前，数十个人引着一辆小车；车上坐着孔明，哈哈大笑说：“蛮王孟获啊！你已经失败到这个地步了，我早就等候多时了！”孟获大怒，回头看了看左右，说：“我受了这家伙的三次羞辱！现在幸好在这里相遇了。你们全都加油，杀过去，把他们和车子一起砍成碎片！”几个蛮兵猛力向前冲。孟获当先呐喊，冲到了大林之前，然后猛然一踏，踩进了陷坑里，一下子倒了下去。魏延从大林里转出来，带着数百人，一个个把他们拖了出来，然后用绳子绑住了他们。孔明先回到寨子里，安抚了蛮兵和各个甸酋长洞丁。此时，大半人都回到了自己的家乡，除了死亡和受伤的人以外，其他人全部都归降。孔明以酒肉款待他们，用好话安慰他们，最终让他们全部回去。蛮兵们都深受感叹后离开了。过了一会儿，张翼把孟优带来了。孔明告诫孟优说：“你的兄弟愚昧，你应该劝谏他。现在被我擒了四次，还有什么面目再见人呢！”孟优羞愧难当，跪地请求饶命。孔明说：“我不会在今天杀你。我暂时饶你一命，劝你去劝说你的兄弟。”他让武士解开孟优的绳索，放他走了。孟优流着泪行礼告别，离开了。不久，魏延把孟获押来了。孔明大怒地说：“你这次又被我擒了，你还有什么话可说！”孟获说：“我现在中了奸计，死也不会闭上眼睛！”孔明叫武士把他推出去斩了。孟获完全没有害怕，回头看了孔明一眼，说：“如果你再敢放我回去，我一定会向你报复擒我四次的仇恨！”孔明大笑，让下人解开他的绑缚，赐酒压惊，并请他坐在帐篷里。孔明问：“我这四次都礼待你，你为什么还是不服？”孟获说：“虽然我是外来之人，但是不像丞相这样用尽诡计。我怎么能服你呢？”孔明说：“我再放你回去，你还会继续战斗吗？”孟获说：“丞相如果再抓住我，我那时候会真心降服，把本洞的东西全部献给你来奖励军队，绝不反叛。”孔明于是笑了笑让他走了。孟获高兴地行礼谢过孔明，离开了。
于是，孟获召集了数千壮丁，往南望去。很快，他们便看到了一股尘头，原来是一支兵马到来，乃是孟获的兄弟孟优，他收拢残兵败将，前来与兄弟报仇。两兄弟抱头痛哭，诉说前因后果。孟优说：“我军屡败，蜀军屡胜，很难抵挡。只能到山阴洞里退避不出。蜀军受不了暑气，自然会撤退的。” 孟获问道：“哪里可以躲避呢？”孟优说：“往西南去，有一处洞穴，名叫秃龙洞。洞主朵思大王，与我关系很好，可以投奔他。”于是，孟获先带着孟优前往秃龙洞，见了洞主朵思大王。朵思大王慌忙率领洞内士兵迎接，孟获进入洞中，礼毕后，向朵思大王诉说前因后果。朵思大王说：“请大王放宽心，如果蜀军来了，我就让他们一个人一匹马都不能回家，还得让他们和诸葛亮一起死在这里！”孟获大喜，向朵思大王请教如何对付蜀军的方法。朵思说：“这个洞里只有两条路：往东北走的路是大王所来的路，地势平坦，土地肥沃，水源甘美，人和马都可以通过；如果把洞口用木头和石头堵住，就算有百万大军也进不来。往西北走的路山高路险，道路狭窄；虽然有小路，但是有很多毒蛇和毒蝎子；黄昏时候，烟雾弥漫，直到午夜才散去，只有未、申、酉三个时辰可以通过；水不能喝，人和马都难以通过。这里还有四个毒泉：一个叫做哑泉，水很甜，人如果喝了，就会失去说话能力，况且活不过十天；二是灭泉，这个水和普通的热水一样，人如果洗澡，皮肤会溃烂，直接见骨死亡；三是黑泉，水看起来有点清澈，人如果沾到身上，手脚会变黑而死亡；四是柔泉，水像冰一样，人如果喝了，喉咙会失去温度，身体柔软无力死亡。这里没有虫鸟，只有汉朝伏波将军曾到过；从那之后，再也没有人来过。现在东北大路被堵住了，大王可以安心住在这个洞里，如果蜀军看到东路被堵住，必然会从西路进来；那里没有水，如果看到这四个泉，定然会喝水，就算是百万大军，也会没有归路。何必动刀兵呢！”孟获非常高兴，用手捂着额头说：“今天终于有了栖身之所！”然后指向北方说：“即便诸葛亮有神机妙算，也难以施展！这四个泉的水足以报复败军之仇了！”从此，孟获和孟优整天和朵思大王宴饮作乐。
再说到孔明，他已经好几天没有看到孟获的军队出现了。于是他下令让大军离开西洱河，向南进发。此时正值六月炎热的天气，非常热。后人有诗咏叹南方的酷热：“山泽欲焦枯，火光覆太虚。不知天地外，暑气更何如！”另外还有诗说：“赤帝施权柄，阴云不敢生。云蒸孤鹤喘，海热巨鳌惊。忍舍溪边坐？慵抛竹里行。如何沙塞客，擐甲复长征！”孔明率领大军行进中，忽然有哨马飞奔而来报告：“孟获退回秃龙洞中不出，把洞口的路都堵断了，里面还有兵守卫；山路险峻，无法前进。”孔明请吕凯问询，凯说：“我曾听说这个洞有一条路，但具体情况我不清楚。”蒋琬说：“孟获已经被抓了四次，现在已经失去了勇气，怎么还敢出来呢？而且现在天气太热了，军马都很疲惫，继续进攻也没有任何意义；不如撤退回国。”孔明说：“如果这样做，就是正中孟获的计谋了。我们的军队一撤退，他们一定会趁势追击。我们已经到这里了，怎么可能再回去呢！”于是他命令王平领几百人作为先锋；让新降的蛮兵引路，沿着西北小径前进。在前方发现一泉，人马都非常口渴，争相饮用这里的水。王平发现了去秃龙洞的一条路，随即回去报告孔明。等到回到大营时，他们已经无法说话，只能指着嘴巴。孔明非常惊讶，知道这是中毒了。于是他亲自驾驶小车，带着几十个人前来查看。他们看到了一潭清水，深不见底，水气凉凉的，军士不敢试探。孔明
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