下车，登上高处观看，看到四周都是峰岭，鸟雀都没有声音，他内心非常疑惑。忽然看见远处的山上有一座古庙。孔明攀着藤蔓草丛爬上去，看见石屋里面坐着一个将军的雕像，旁边有一块石碑，上面写着“汉伏波将军马援庙”，因为平定蛮夷的时候，当地的居民为了纪念他，就建了这座庙来祭拜他。孔明再次拜倒在地，说：“我接受先帝的托孤之重，现在奉圣旨前来平定蛮夷。我想等到蛮夷平定之后，再去讨伐魏国，吞并吴国，重建汉室。可是现在士兵们不熟悉地理，误喝了毒水，不能出声。我恳求神灵，念念本朝的恩义，通灵显圣，保佑三军！”祈祷完毕之后，孔明走出庙宇，寻找当地的居民询问情况。他隐约看到有一个老人手扶拐杖朝这边走来，长相很奇怪。孔明请老人进入庙宇，礼节周到地让他坐在石头上。孔明问道：“阁下姓高吗？”老人回答说：“老夫早就听说了大国丞相的名声，今天幸得一见。蛮夷的人们多亏了丞相您的救命之恩，感激不尽。”孔明问起泉水的事情，老人回答说：“军队饮用的水是哑泉的水，喝了以后不能说话，几天之后就会死亡。这个泉水之外，还有三个泉：东南方有一个泉，水非常冷，喝了以后喉咙里没有暖气，身体变得软弱无力而死亡，这个泉叫做柔泉；正南方有一个泉，如果水溅到身上，手脚都会变黑而死亡，这个泉叫做黑泉；西南方有一个泉，水开得像开水一样热，人如果浸泡在里面，皮肤就会脱落而死亡，这个泉叫做灭泉。我们这里的这四个泉，毒气聚集，无药可救，又有很大的烟雾，只有在未、申、酉三个时辰才能往来；其他时辰，都有毒气弥漫，一接触就会死亡。”
孔明说：“这样的话那么蛮族便不能被平定了。蛮族不平定，怎么能吞并吴、魏两国，再次振兴汉室？这样会有负先帝托孤的重任，我活着还有什么意义！”老叟说：“丞相不要忧虑，我可以给您指一条明路。”孔明说：“您有什么高见，希望您能指点一下。”老叟说：“从这里向正西走数里，有一座山谷，进入山谷行二十里，有一溪，名叫万安溪。上边住着一个高士，号称万安隐者；这个人已经不出溪有数十年的时间了。草庵的后边有一泉，名叫安乐泉。人若中了毒，汲取这里的泉水饮用就能治好。有人得了疥癞病或者感染了瘴气，在万安溪内沐浴，自然就会没事。再加上庵前有一种草，名叫薤叶芸香。人若口含一片，则瘴气就不会侵染。丞相可以马上去那里求取。”孔明拜谢后，再问道：“承蒙您告诉我这条活命的要道，感激之情难以言表。想了解一下您的姓氏。”老叟进入庙中说：“我是本地的山神，奉伏波将军的命令，特来指引。”说完，喝开庙后石壁就进去了。孔明惊讶不已，再次向庙神行礼，找到原来的路上了车，回到大寨。第二天，孔明准备信香、礼物，引领王平以及众多的哑军，连夜奔赴山神所指引的地方，渐渐地深入到山中。进入了山谷中的小路，大约走了二十多里，只见到长长的高大的松柏树、茂盛的竹子、奇异的花草，环绕着一座村庄。篱笆之中，有几间茅草屋。闻到了一阵香气扑鼻。孔明大喜，到庄前敲门，有一个小童出来。孔明正想要通报姓名，早有一人，头戴竹冠，身穿草履，身穿白袍黑带，眼睛是碧色的，发色是黄色的，喜悦地说：“来的人莫非是汉丞相吗？”孔明笑着说：“高士怎么知道我是丞相呢？”隐士说：“很久就听说丞相的大旗在南方行军，怎么能不知？”于是邀请孔明进入草堂。礼节完毕后，分别宾主坐下。孔明告诉隐士说：“我接受昭烈皇帝托孤的重任，现在秉承嗣君的旨意，领大军到这里，想要降服蛮族，使他们归附顺化。没想到孟获潜入洞中，我的军队误喝了哑泉之水。晚上蒙受伏波将军显灵，说高士有药泉，可以治哑病。希望您能怜悯同情，赐神水救救我的士兵们。”隐士说：“看我这山野废人，有什么劳累丞相委屈自己前来的。这泉水就在庙庵后面。”随即教哑军去取水饮用。于是童子带领王平等一起哑军，来到溪边，汲取泉水饮用；随即吐出苦水，就能说话了。童子又带领众军到万安溪中洗澡。
隐士在庵中泡了柏子茶和松花菜，招待孔明。隐士告诉孔明：“这里的蛮族洞穴中有很多毒蛇和恶蝎，柳花会飘进溪泉中，水不能饮用，但是挖掘地面可以得到泉水，可以汲水饮用。”孔明请求“薤叶芸香”，隐士让众军随意采摘：“每个人含一片，自然瘴气不侵。”孔明求问隐士的姓名，隐士笑着说：“我是孟获的哥哥，孟节。”孔明惊讶不已。隐士又说：“丞相不用怀疑，听我说一句话：我们是一对老夫妇所生的三个孩子，长子是老夫孟节，次子是孟获，再次是孟优。父母早逝，两个弟弟好斗，不愿回归王化。我多次劝说他们，但他们不听，因此改名换姓，隐居在这里。现在弟弟又辱没丞相，又劳烦您深入不毛之地，这样让我受罪，我孟节该万死，所以在丞相面前请罪。”孔明叹了口气，说：“盗跖、下惠之事果真存在，今天也有这样的事情。”于是对孟节说：“我会向天子请命，让你成为这里的王，怎么样？”孟节说：“我因为怕功名而逃到这里，哪里还有贪图富贵的想法！”孔明便赠送了金银财宝，但孟节坚决拒绝。孔明感叹不已后，告别离开了。后人有诗说：“高士幽栖独闭关，武侯曾此破诸蛮。至今古木无人境，犹有寒烟锁旧山。”
孔明回到大寨之中，命令士兵挖井取水。挖了二十多丈深，却没有水。挖了十多个地方，都是这样。士兵们这时非常惊慌。孔明在半夜焚香向天祈祷，说：“我诸葛亮不才，承蒙大汉之福受命平定蛮夷。现在路上缺乏水源，军马都渴了。如果上天不放弃大汉的话，就请赐予我们甘泉吧！如果大汉的命运已经终结，我等愿意死在这里！”当夜祈祷完毕，第二天早晨发现，他们得到了满井的甘泉。后人有诗说：“为国平蛮统大兵，心存正道合神明。耿恭拜井甘泉出，诸葛虔诚水夜生。”孔明的军马得到了甘泉，就顺着小路安全地走到了秃龙洞前面下寨。南蛮兵听到了这个消息，就来报告孟获说：“蜀军没有被瘴气所害，也没有缺水之苦，所有泉眼都没有反应。”南蛮王朵思听到后不相信，就自己和孟获来到高山上观察。只见蜀汉的兵士很安全，没有什么事情，他们拿着大桶和小担子运送水和食物，他们的马也有东西吃喝。朵思看到了这个情况，毛发都竖起来了，回头对孟获说：“这些人一定是神兵！”孟获回答说：“我和我的兄弟们宁可和蜀汉的兵士决一死战，也不愿意束手就擒。”朵思说：“如果大王的兵败了，我的妻子和孩子们也会很惨。就让我们杀牛宰马，大力奖赏部队，不避水火，直接攻打蜀汉的寨子，才能够取得胜利。”于是他就大力奖赏南蛮兵。
孟获正要出发，却突然得到消息，说洞后的夷陵三十六洞之一的银冶洞洞主杨锋率领三万兵马前来助战。孟获大喜，说：“邻兵也来帮忙，我军必定能够胜利！”于是他和他的夥伴朵思大王出洞迎接杨锋。杨锋率领军队进来说：“我有三万精锐，全都穿着铁甲，能够翻山越岭，足以对抗一百万蜀军；我有五个儿子，全都武艺高强。都愿意效力于大王。”杨锋让五个儿子进来拜见孟获大王，这五个儿子身材高大，气势汹汹。孟获大喜，于是摆下宴席好好款待了杨锋和他的儿子们。喝了一半酒的时候，杨锋说：“军队中缺少一些娱乐活动，我随行的蛮女能舞刀弄枪，可以帮助大家欢笑一下。”孟获非常高兴并且同意。不一会儿，几十个蛮女跳着舞进了帐篷，她们都是赤脚披发，跳得非常欢快，周围的群众拍手叫好，唱起了歌。杨锋让他的两个儿子倒酒。两个儿子举起酒杯，走到孟获和孟优的面前，两个人接过酒杯，正要喝酒，杨锋大喊一声，两个儿子马上将孟获和孟优推下座位。朵思大王本来想要逃走，但已经被杨锋抓住了。蛮女们在帐篷里面拦住了其他人，没有人敢靠近。孟获说：“‘兔死狐悲，物伤其类。’我和你都是各自洞府的主人，过去没有什么冤仇，为什么要害我呢？”杨锋说：“我的兄弟、侄子都是感谢诸葛亮救命之恩，无法回报。现在你反叛了，我为什么不抓你呢？”
于是各洞蛮兵都回到了自己的家乡。杨锋带着孟获、孟优、朵思等人到了孔明的寨子里。孔明让他们进去，杨锋等人在帐下拜道：“某等子侄皆感丞相的恩德，所以擒获了孟获、孟优等人呈献。”孔明重重地赏赐了他们，并命令押解孟获进来。孔明笑着问：“你现在心服了吗？”孟获说：“不是你的本事，是我们洞里的人自己相互残杀才变成这样的。你要杀就杀吧，只是我不服！”孔明说：“你诱骗我进入无水之地，还用哑泉、灭泉、黑泉、柔泉等毒药，可是我的军队没有受伤，这不是天意吗？你为什么这么执迷不悟呢？”孟获又说：“我的祖先居住在银坑山中，那里有三个江河的险关和坚固的重关。如果你去那里抓住我，我就一世子孙都会心甘情愿地侍奉你。”孔明说：“我再放你回去，你重新整顿军队，和我一起决定胜负，如果那时你再被擒住了，你就再也没有机会不服，我会灭掉你的九族。”他命令左右解开孟获的绑缚，放他走了。孟获再次拜谢后离开了。孔明又把孟优和朵思大王的绑缚也解开了，赐予他们酒和食物以压惊。两人惊恐不安，不敢正视孔明。孔明命令人骑马把他们送回去。正是：深临险地非容易，更展奇谋岂偶然！
未知孟获重整兵马再来与孔明决战，胜负如何，且看下文分解。
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