蜀汉建兴七年夏四月，孔明率军在祁山，建立三个寨子，等待魏军的到来。司马懿率领军队到达长安，张合向他汇报前事。司马懿让张合成为先锋，戴陵为副将，率领十万军队到达渭水南的祁山下寨。郭淮和孙礼参见司马懿，司马懿问道：“你们曾经与蜀军对抗过吗？”两人回答：“没有。”司马懿说：“蜀军来了一千里，他们的优势是速战；然而他们来到这里却没有打仗，必然有阴谋。陇西的诸路是否有消息？”郭淮说：“我们已经有细作探查到各个郡非常用心，日夜提防，没有其他事情。只有武都和阴平两个地方，还没有回报。”司马懿说：“我亲自派人去和孔明交战。你们两个人赶紧走小路去营救武都和阴平，然后跟在蜀军的后面，他们必然会自乱阵脚。”
两人接受了命令，率领五千士兵，从陇西的小路前来解救武都和阴平，然后再袭击蜀军的后方。郭淮在路上对孙礼说：“诸葛亮比魏仲达强吗？”孙礼说：“诸葛亮比魏仲达强多了。”郭淮说：“诸葛亮虽然强，但这个计策足以显示魏仲达有卓越的智慧。如果蜀军正攻打两个郡，我们从后面偷袭，他们较难自保吧？”正当他们交谈之际，突然有哨马报告：“阴平已经被王平攻破，武都已经被姜维攻破，蜀军离这里不远了。”孙礼说：“既然蜀军已经攻破了城池，为什么还要在外面布阵？一定有诡计。我们最好赶快撤退。”郭淮同意了。但是当他们正要传达撤退的命令时，突然传来一声炮响，山后出现一支军队，旗上写着“汉丞相诸葛亮”，中央一辆四轮车，孔明端坐在上面；左边是关兴，右边是张苞。孙礼和郭淮看到了，大吃一惊。孔明大笑着说：“郭淮、孙礼，不要逃！司马懿的计谋，你们怎么会瞒得过我呢？他每天让人在前面交战，但让你们从后面袭击我的军队。我已经占领了武都和阴平。如果你们不早点投降，想要率兵与我作战吗？”郭淮和孙礼听完后非常慌张。突然后面喊叫声震天，王平和姜维率领军队从后面杀来。关兴和张苞也率领军队从前面杀来。两边夹攻，魏军大败。郭淮和孙礼丢下马匹爬山而逃。张苞看见了，骤然马奔向他们；结果连人带马跌进了涧里，后面的军队赶紧救他，头已经破了。孔明命人将他送回成都养病。
郭淮、孙礼两人逃脱之后回见司马懿，告诉他：“武都、阴平两郡已经失陷。孔明埋伏在要路上，前后进攻，所以大败，弃马步行才得逃回来。”司马懿说：“这不是你们的过错，是孔明太聪明了。你们再带兵守把雍、郿两城，切勿出战。我自有破敌之策。”两人拜别离开了。司马懿又召张合、戴陵，分别吩咐他们：“现在孔明得了武都、阴平，必然安抚百姓以安定人心，不在营中。你们两个人各领一万精锐士兵，今晚出发，绕到蜀军营后，一齐勇往直前地杀过去。我会带领军队在前面布置阵势，等待蜀军混乱，然后我会率领士兵猛攻进去。如果两军联手，就可以夺取蜀寨。如果得到这个地形高处的优势，破敌就不难了。”两人接受了计策，带兵离开了。
戴陵在左边，张合在右边，各带小队往前进，深入蜀军之后。到了半夜三更的时候，他们到达了大路，与蜀军相遇了，便合并了兵力，然后从蜀军背后杀了出来。行不到三十里，前军就停顿了。张合和戴陵两人马上骑出去查看，只见数百辆草车横在路上挡住了去路。张合说：“这肯定是有预谋的。我们要赶紧找路回去。” 正在下令撤军时，只见山上火光冲天，鼓角震天，伏兵从四面八方涌出，把两人团团围住。孔明在祁山上大喊：“戴陵、张合听我说：司马懿料到我会去武都、阴平抚民，所以没在营中，让你们来劫我的寨子，结果中了我的计谋。你们两个没有名气，我也不会杀害你们，赶紧下马投降！” 张合非常生气，指着孔明骂道：“你只是一个山野村夫，侵犯了我们大国的边界，怎么敢说这种话！如果我抓住你，我会把你碎尸万段！” 说完后，他骑马挺枪冲上山去。山上箭石如雨，合无法上山，只好拍马舞枪冲出包围圈，没有人敢阻拦他。蜀军困住了戴陵在垓心。张合沿着原路杀出去，却找不到戴陵，于是勇敢地翻身冲回去，救出了戴陵并带着他回来。孔明在山上看到张合在万军之中，勇猛无比，于是说：“我听说张翼德大战张合时，人们都惊恐不已。今天我见到了他，才知道他的勇气如此之大。如果留下这个人，必将会对蜀中造成威胁。我要消灭他。” 于是，他收兵回到营地。
说起来，司马懿率领军队部署阵势，只等蜀军混乱不堪，就一齐发动攻击。突然看见张合和戴陵狼狈着赶了过来，告诉他：“孔明早有所防，所以我们大败而归。”司马懿大吃一惊，说：“孔明真是神人啊！我们还是先撤退吧。”他立即传令让大军全部回到本寨，坚守不出。孔明大获胜利，得到了数不清的器械和马匹，然后带领大军返回了营寨。他每天都让魏延挑战，但魏军不出。一连半个月，双方都没有交战。孔明正在帐篷中思考，突然有人报告说天子派侍中费祎带着诏书来了。孔明接见他，点燃香火，礼节周全，然后宣读诏书：“在街亭之战，马谡有过失，而您的表现也有所疏忽。您严重违反了我的意愿，听从自己的顺从。前年，您率军夺得大胜，斩杀了王双；今年，您又率军取得胜利，让郭淮逃走了；您还收降了氏、羌两族，恢复了两个郡的旧疆：您的威名震慑了强暴之徒，您的功绩显着。现在天下风雨飘摇，邪恶依然存在，而您承担着重任，是国家的重要支柱。但是您一直在自我贬低，这并不是展示壮举的方式。现在我重新任命您为丞相，您不要拒绝。”孔明听完诏书后对费祎说：“我的国家事业还未完成，怎么能再担任丞相的职务？”他坚决推辞。费祎说：“如果您不接受职务，就会得罪天子，也会使将士们失望。您应该暂时接受职务。”孔明这才答应接受诏书，费祎告辞离开。
当时，孔明发现司马懿不出战，于是想出了一个计策，命令各处撤营并准备出发。有细作报告给司马懿，说孔明正在撤退。司马懿说：“孔明肯定有大阴谋，不能轻举妄动。”张合说：“这肯定是因为粮食不够才回去的，为什么不追呢？”司马懿说：“我料想孔明去年大收成，今年麦子也收了，粮草充足；虽然转运困难，也能支撑半年，怎么肯轻易就走呢？他看到我们连日不战，所以才会这么做来引诱我们。可以让人远远地观察一下。”军士得知消息，回报说：“孔明离这里三十里下寨了。”司马懿说：“我认为孔明不会走。我们应该坚守寨栅，不能轻易进攻。”他住了十多天，没有任何消息，蜀军也没有来进攻。司马懿再派人去侦查，回报说：“蜀军已经起营走了。”司马懿并不相信，于是换了衣服，混在军中，亲自去查看，果然看到蜀军又向后撤退了三十里下寨。司马懿回到营里对张合说：“这肯定是孔明的计策，不能追赶。”再住了十多天，司马懿又派人去侦查，回报说：“蜀军又向后撤退了三十里下寨。”张合说：“孔明使用缓兵之计，逐渐撤退汉中，都督为什么怀疑，不早点追赶呢？张合想去决一死战！”司马懿说：“孔明使用的诡计非常多，如果有差错，会丧失我们军队的锐气。不能轻易进攻。”张合说：“如果我去失败了，我愿意承担军令。”司马懿说：“既然你要去，就可以分兵两路：你带一支部队先行前进，必须全力以赴地战斗；我会跟随在后面接应，以防止敌人的伏击。你第二天先行前进，到中途驻扎，第三天再进行战斗，这样可以保证军队的力量充沛。”于是，分兵已经完成。
第二天，张合、戴陵带着数十名副将和三万精兵，奋勇前进，到了半路就扎营了。司马懿留下许多军马在营地守卫，只带着五千精兵随后前进。原来孔明派人侦察，发现魏军在半路扎营。当天晚上，孔明召集将领商议说：“如今魏军来追，一定会拼死一战，你们要十人当一人作战，我以伏兵截击其后，不是智勇之将，不能担当此任。”说完后，他看向魏延。魏延低头不说话。王平站了出来说：“我愿意接受这个任务。”孔明问：“如果有失误怎么办？”王平回答：“我愿意承受军令。”孔明叹了口气说：“王平愿意舍弃自己的生命来冒险，真是忠臣啊！即便如此，魏军分成两路前后而来，我们的伏兵就在中间被断开了；王平即使再聪明勇敢，也只能应对一路，怎么能分身两处呢？我们还需要另外一位将领去协助。可惜现在军中已经没有人愿意承担这个冒死当先的任务！”说话间，一位将领站了出来说：“我愿意去！”孔明看了看他，发现是张翼。孔明说：“张合是魏国的名将，有万夫不当之勇，你不是他的对手。”张翼说：“如果有事发生，我愿意献上我的头颅。”孔明说：“既然你敢去，那么你和王平各带一万精兵埋伏在山谷中；只要等到魏军赶到，不要管他们过了多久，你们就带领伏兵从后面进行袭击。如果司马懿随后赶来，那么你们就分成两路：张翼带领一部队拦住后面的队伍，王平带领一部队截击前面的队伍。两队都必须进行死战。我会有别的计策来协助你们。”张翼和王平接受了计划，带着兵马走了。
孔明又叫姜维和廖化过来，分别交代他们：“给你们两个人一个锦囊，带三千名精兵，偃旗息鼓，伏在前山上。如果看到魏军围住王平和张翼，非常危急，不必去救，只需打开锦囊看看，就会有解决危机的策略。”两人接受了命令，带着兵士前往。接着，他又叫吴班、吴懿、马忠、张嶷四个将领，耳语交代他们：“如果明天魏军到来，士气正旺，不可轻率迎战，要时战时退。只要看到关兴带兵来掠阵时，你们就可以回军赶杀，我自有军队接应。”四个将领接受了命令，带着兵士前往。孔明又叫关兴过来，交代他：“你带领
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