五千名精兵，伏在山谷里。只要看到山上的红旗飘扬，就可以带兵杀出来了。”关兴接受了命令，带着兵士前往。
张合、戴陵带领部队赶来，快得像风雨一样。马忠、张嶷、吴懿、吴班四位将军迎战，双方激战。张合非常愤怒，驱使部队追杀。蜀军一边战斗一边撤退，魏军追赶了约二十余里，此时正值六月，天气十分炎热，人和马都汗如泼水。走到五十里外，魏军已经全都喘不过气来了。孔明在山上挥动红旗，关兴率领部队杀出来。马忠等四位将军一齐率领部队掩杀回来。张合、戴陵进行了激烈的死战。突然间，喊声震天，两路军队杀出，分别是王平和张翼。双方奋勇互掩，将对方的后路完全截断。张合大叫着对众将说：“现在已经到了这个时候，难道还不决定进行一场决死战吗？还要等到什么时候呢！”魏军全力冲突，但是难以逃脱。突然间，背后传来了鼓声和号角声，司马懿亲自率领精兵杀到。司马懿指挥众将，把王平和张翼团团围住在战场中央。张翼大喊着说：“丞相真的是一个神人啊！计策已经算好了，一定有好的策略。我们应该决定进行一场决死战！”接着，分兵为两路：王平率领一支军队截住张合和戴陵，张翼率领一支军队直接对抗司马懿。双方在两端展开了激烈的死战，叫杀声不断。姜维和廖化在山上观察情况，发现魏军势大，蜀军力量危险，已经无法抵挡。姜维对廖化说：“这种情况非常危急，我们可以打开锦囊看看有什么计策。”两人打开锦囊，里面写道：“如果司马懿的军队受到围攻，你们两个可以分别带领部队进行两路进攻，直接袭击司马懿的营地；司马懿必然会急忙撤退，你们可以在混乱中进行攻击。虽然可能无法占领营地，但是可以获得完全的胜利。”姜维和廖化非常高兴，马上分别带领部队，径直袭击司马懿的营地。原来司马懿也怕中孔明的计谋，一路上不停地让人传报。司马懿正在催促战斗之际，忽然流星马飞来报告，说蜀军竟然占据了大寨。司马懿大惊失色，对众将说：“我预料到孔明有计谋，但你们不相信，却强行追击，结果误了大事！”于是立刻带领军队急速回返。士兵们惊慌失措地乱跑。张翼从后面追杀，魏军大败。张合、戴陵见局势孤立，于是朝山路小道逃走，蜀军大获胜利。关兴从后面引兵接应各路。司马懿大败一阵后，奔进大寨时，蜀军已经自行撤回。司马懿集合败军，责骂将领们说：“你们不懂得兵法，只凭血气之勇，强行出战，导致了这样的失败。今后一定不能再妄动，再有不遵守纪律的，就要依据军法处理！”众人都感到羞愧而退。这次战斗，魏军死伤极多，还遗弃了许多马匹和器械。
孔明带着胜利的军马回到寨子里，又想要发起进攻。突然有人从成都来报，说张苞已经去世了。孔明一听到这个消息，放声大哭，口中吐血，昏倒在地。众人将他救醒。从那时起，孔明生病卧床不起。所有的将领没有不感激的。后来有人写了一首诗，叹息道：“悍勇张苞欲建功，可怜天不助英雄！武侯泪向西风洒，为念无人佐鞠躬。”
数日后，孔明召见董厥、樊建等人，告诉他们：“我已感到昏沉，无法处理事务。我们最好回汉中休养生息，再制定新的计划。你们务必保密，如果司马懿知道了，他肯定会来攻击我们。”于是他发出命令，让他们在当晚秘密撤离营地，全部返回汉中。孔明离开了五天后，司马懿才得知此事，他长叹一声：“孔明真是一个出奇制胜的奇才，我无法与之匹敌！”于是司马懿留下一些将领在寨子里，让他们守卫各个隘口。他自己则率兵回去了。
孔明率领大军驻扎在汉中，自己则回成都养病。文武官僚出城迎接，把他送到丞相府里。后主亲自前来探望他的病情，命令御医调治，孔明的病情逐渐好转。建兴八年秋七月，魏都督曹真病好了，于是上表说：“蜀军多次侵犯边界，多次入侵中原。如果不消灭他们，必然会给我们带来后患。现在正是秋天，温度适宜，人马充足，正是征讨他们的好时机。我愿与司马懿一起领大军，径直进入汉中，消灭奸党，以保卫边境。”魏主大喜，问侍中刘晔：“曹子丹劝朕伐蜀，你怎么看？”刘晔奏道：“大将军的话是对的。如果现在不消灭蜀国，将来必然会带来更大的麻烦。陛下可以这样做。”曹睿点头同意了。刘晔出宫回家后，有其他大臣前来探问：“听说天子和你商量兴兵伐蜀，这件事怎么样了？”刘晔回答道：“没有这件事。蜀国地势险要，不易攻取；白白浪费军马，对国家也没有好处。”所有官员都沉默不语而走了。杨暨进宫上报：“昨天听说刘晔劝陛下伐蜀；今天又和其他大臣一起商量，又说不可伐：这是在欺骗陛下。陛下为什么不把他召来问问呢？”曹睿于是召见刘晔，问道：“你劝我伐蜀，现在又说不可，怎么回事？”刘晔回答：“我经过仔细思考，认为不应该伐蜀。”曹睿大笑。不久，杨暨出宫了。刘晔向皇帝奏道：“我昨日劝陛下讨伐蜀国，是大事，怎能胡乱地泄露给他人？军队打仗是一种权术：事情尚未发生一定要秘密谋划。”曹睿恍然大悟，深深地敬重刘晔。
不久之后，司马懿到了朝廷，魏帝逐一陈述了曹真表奏的事情。司马懿说：“我估计东吴现在不敢出兵，现在正是去攻打蜀汉的好时机。”睿即拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔为军师。三人告别魏帝，率领四十万大军前往长安，然后直接赶往剑阁，去攻占汉中。其余的郭淮、孙礼等人则各自采取不同的路线。汉中人将此消息传到成都。此时，孔明已经病好多日，每天练习士兵，学习八阵图，全部都已经精通，准备攻取中原。当他听到这个消息后，便召集张嶷、王平，吩咐道：“你们两个先带一千士兵去守护陈仓古道，以应对魏军；我则领大军前来接应。”二人回答道：“有人报告说魏军有四十万，但是可能会欺骗说有八十万，声势很大，为什么只派一千士兵去守护险要口？如果魏军大举进攻，我们怎么应对呢？”孔明说：“我本来想派更多兵马前去，可是怕士兵疲劳。”张嶷和王平面面相觑，都不敢去。孔明又说：“如果有什么差错，也不是你们的过错。不必多说，赶紧去吧。”二人再次哀求道：“丞相您要杀死我们两个人，就在这里杀了我们吧，我们只是不敢去。”孔明笑着说：“真是太愚蠢了！命令你们快去，我自会有主意的。昨晚我观测星象，看到毕星经过太阴，这个月内一定会有大雨；虽然魏军有四十万，但是他们不敢深入山区。所以我们不用太多的军队，也不会受到伤害。我们会在汉中安居一个月，等待魏军撤退，然后我们用大军来攻击他们：以逸待劳，我们的十万大军可以战胜魏军四十万。”张嶷和王平听完后，非常高兴，向孔明告别离开。孔明随即率领大军离开汉中，下令各处隘口预备干柴、草料和细粮，可以维持一个月人马的消耗，以应对秋雨；他宽限大军一个月，先给他们准备衣食，等待出征。
说起曹真和司马懿，他们领着大军径直来到陈仓城内，却找不到一座房子。他们问当地的土人，得知孔明回去的时候放火烧毁了。曹真准备从陈仓道前进。司马懿说：“我们不能轻易前进。我观察了天文，发现毕星经过太阴的位置，这个月内肯定有大雨。如果深入重地，只有常胜才有可能。但是，如果出现了问题，士兵们就会受苦，如果要退却，那就难以做到。我们最好在城池里搭建窝铺，以防阴雨。”曹真听从了他的建议。不到半个月，大雨倾盆而下，不停地下着。陈仓城外，平地深达三尺，军器全湿了，人们无法入睡，昼夜不得安宁。大雨连绵三十天，马没有草料，死亡人数无数，军士们不断抱怨。这些消息传到洛阳，魏主设坛祈求晴天，但却没有得到回应。黄门侍郎王肃上疏说：“前面有过这样的经历：“远道运送军粮，士兵面有饥色；砍柴之后才烧火做饭，军队难得温饱。”这是指在平原地带行军的情况。再加上深入危险的地方，开路前进，这是非常辛苦的，必然相互抱怨。现在又加上了连绵的雨水，山路陡峭而滑，人们挤在一起无法行动，粮食远离且难以获取：这是军队行军中的大忌。听说曹真发动已经一个多月了，而行动才走了一半路，修路工程浩大，战士都疲惫不堪。这样蜀军偏得于以逸待劳，这是兵家必须畏惧的。从前的例子，武王讨伐纣王，走出关却又回来了；以及最近的例子，武、文两位皇帝征服了许多地方，但是在临江时却无法前进：这难道是顺天知时，善于通达变化之理的证明吗？我希望陛下能够考虑到水雨艰苦的原因，让士兵休息一下；等到后面有了战斗，再利用这个机会。所谓“悦以犯难，民忘其死”。”魏主看了上表，还在犹豫不决，杨阜和华歆也上书劝谏。魏主随即下诏，派人命令曹真和司马懿回朝。
曹真和司马懿商议说：“现在连续下了三十天的阴雨，军队没有战斗的心思，每个人都在想着回家，怎么阻止呢？”司马懿说：“不如就回去吧。”曹真说：“如果孔明追来怎么办？”司马懿说：“先安排两支军队断后，才能回兵。”正在商议间，突然有人前来传召。两人随即将大军前队和后队调换，慢慢地退回去了。
孔明这边观察了一个月秋雨将要结束，天气还没放晴，自己率军扎营在城固，并传令让大军会合在赤坡驻扎。孔明升帐召集众将说：“我预计魏军必定要撤退，魏主必定会下诏令曹真、司马懿回去，如果我们追击，他们一定会有准备，不如让他们走，我们另作打算。”这时，王平带着人回来报告，说魏军已经撤回去了。孔明吩咐王平：“不可以追击，我有破魏军的策略。”正是：魏兵纵使能埋伏，汉相原来不肯追。
不知道孔明如何破魏，我们看下文分析。
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