外景，日、秋天，原野上。浩浩荡荡的蒙古大军，兵分三路。
窝阔台带领中军自碗子城南下，渡黄河，由洛阳进；
斡陈那颜以左军由济南进；
而拖雷率右军自凤翔渡渭水，过宝鸡，入小潼关，涉宋人之境，沿汉水而下。
画外音：
三军约定，于第二年的春，在当时金国首都汴梁相聚。拖雷渡过汉水。
次年正月，窝阔台军占领郑州，其前锋部队已抵达开封城下，金哀宗连忙让正在与拖雷军作战的完颜合达部回师救援。而决定金国覆灭命运的三峰山战役就此打响。
2
外景，冬、河南邓州禹山，拖雷、完颜合达、忙哥撒儿。
由拖雷率领的蒙古骑兵与有完颜合达率领的金国十五万精锐部队在河南邓州禹山对峙咱开了激战。
拖雷和忙哥撒儿看着两军对垒激烈的厮杀着，蒙古军队寡不敌众。
拖雷：忙哥撒儿：命令部队有步骤地后撤，还是狗斗的战法，佯装失败逃跑，在运动中突然回头杀回马枪，去，传我的命令。
忙哥撒儿：是！
3
外景，日、蒙古军队与金国军队。
蒙古军队大仓皇后腿逃跑，金军追杀。在军中的完颜合达对副将移剌蒲阿看着蒙军的突然败退，有些惊诧。
移剌蒲阿：（面露欣喜之色）都说蒙古军队战斗很顽强，怎么这么不经打？
完颜合达：不，这又是蒙古人一贯的把戏，佯装失败，然后在运动中突然杀回马枪，让对方措手不及。我们不能上这个当，命令部队停止追击。
移剌蒲阿：是。传令兵，命令大军停止追击！
传令兵：是！（随即，旁边的传令兵策马赶到追击的金军前面大喊）停止追击。
金军停止了追击，眼看着蒙军逃走。这时有几个骑士骑着快马疾驰着，从远处朝完颜合达军中这边奔了过来，在完颜合达护卫的外围跳下了马。
骑士：报，我们是汴京的探报，要见完颜合达平章。
在士兵的引领下，三个骑士来到了完颜合达身边，一个探马送上一封信。
完颜合达看完信后对身旁的移剌蒲阿说：传全军，立即掉头，向汴京进发。
移剌蒲阿：元帅，怎么了，发生了什么事？
完颜合达：蒙古大汗窝阔台亲自率大军围住了汴京，皇上要我们立即启程救援。
4
外景，禹山，拖雷军中。日。拖雷与忙哥撒儿以及军中副将、住手，忽都虎等。
拖雷和忙哥撒儿望着停止追击突然向相反方向移动的金国大军，感到纳闷。
忙哥撒儿：四王爷，这是怎么回事？金军怎么不但不追我们，还向相反的方向走了？
拖雷：是啊，也许是知道了我们的狗斗战术吧。
忙哥撒儿：那也不该向相反的方向移动啊。这里面有蹊跷。
拖雷：说的是，一定发生了什么变故。我们追他们。下令追击。
忙哥撒儿：是！
骑马在蒙古军中奔突大喊：王爷有令，组成战斗队形，立即追击金军。
队伍开始追击金军。
5
外景，汴京城外，窝阔台大帐内，日、窝阔台、塔察儿、杨维中、速不台、张柔。
蒙古大军在汴梁城外将整个四周围住。汴梁城路上进军的人和旗帜晃动。
窝阔台大帐内窝阔台为中心，几个人围坐在一起，召开军事会议。
窝阔台：我们已经围攻汴梁城三个月了，昨天夜里有一支骑兵冲出了城里，让我们消灭了绝大部分，只有几个骑士漏网，向邓州方向奔去，请大家分析一下，这几个月来金国皇帝一直困守汴京而不肯突围，为什么昨天却突然有几百个骑兵突围，而且是向邓州方向逃窜？
塔察儿：在邓州，金军主帅完颜合达率领大批军队和西路军四王爷的军队对峙，我猜很可能这些突围的士兵是去搬救兵，企图让完颜合达回师救援，里应外合夹击我们。
窝阔台：塔察儿宗王的分析有理，大家说说如何对策。
张柔：大汗，如果真是这样，我们不如也来个将计就计。
窝阔台：怎么个将计就计？
张柔：如果昨夜里窜出城的骑兵确实是却搬救兵的，那么这会儿已经到达了邓州。完颜合达在接到金国皇帝要求他会兵救援的命令，一定会火速赶往汴京，这会正在路上，而四王爷看到完颜合达突然撤军挥师汴京，一定会背后尾追，而我们在这时再派出一队人马援助四王爷，对完颜合达的援军形成夹击之势，如此一来金军一路奔波疲劳再加上突然发现自己被包围，一定会军心动摇，人心慌乱，我相信四王爷知道了我们的支援也会士气大振，趁势向完颜合达的金军发起总攻击的，一方是人心浮动，一方是士气大振，如此，我们虽然人数比完颜合达的少，但决胜的把握却大得多。
速不台：张将军的所言极是，狭路相逢勇者胜。
杨维中：我也赞同张万户的意见。
窝阔台：那好，现在我就派出一支军队去支援四弟。张将军，你带一万人，今夜出发向邓州方向奔袭，另外现在就派出探马向邓州西路军军营，向四弟通报，就说张将军将在夜里悄悄出发，率军支援他的军队，而我也随后率大队军马渡黄河去支援他，与他的部队聚歼完颜合达。另外请他采用我们蒙古军队的老办法，夜间派出小部人马击鼓、放火、呐喊等办法骚扰金军，不许金军休息。然后在张将军到达之后，向完颜合达的军队发起攻击。
张柔：遵命！我这就去布置！（站起来离开大帐）
窝阔台：塔察儿，在张柔将军出发后，我和我也将带三万将士离开汴京支援四
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