术真挺高明，既锻炼了队伍，鼓舞了士气，又挫了造反军的锐气，连战连捷后，杨素便移师南向，兵锋直指据守浙江东岸的高智慧。
杨素采纳了部将来护儿提出的偷袭战术，命来护儿率领数千精兵，分乘数百艘轻型战船直捣东岸。来护儿借助黎明前的黑暗，率军偷偷越过高军的江防线，径直登上浙江东岸，发动突袭，一举攻破了高智慧的大本营。为了乱敌军心，挫其斗志，同时也是给对岸大军报信，发兵总攻，来护儿偷袭得手后，当即下令纵火焚烧营垒，一时间烟焰冲天，光耀夜空。杨素望见“贼”军大营火起，知道偷袭成功，忙挥军从正面杀将过来。江防线上的高军将士回望后方大营起火，又见正面官军发起攻击，虽然有些惊慌，但并未失措，马上组织力量奋起抗击，抵挡官军的前后夹击。双方从清晨大战至傍晚，造反军终因没有后援，抵御不住精锐官军的冲杀而纷纷败退，高智慧见败局难挽，只得率领残部乘船逃入海中。杨素引军紧追不舍，从余姚渡海直追至永嘉，高智慧率领部众迎战，但官军人多气盛，高部抵敌不住，折损数千人，高智慧只好退保闽越。
高智慧来到闽越一带，联合泉州的王国庆继续坚持反隋斗争。王国庆愚蠢地以为海路艰难险阻，而官军多为北方人，不习驾船航海，难以踏海来攻，故此根本就未加防备。杨素利用王国庆的麻痹轻敌的骄狂心理，出其不意，挥军渡海直抵泉州城下，吓得王国庆弃城而逃。杨素暗中派人诱惑惶惶然如丧家犬的王国庆，除掉高智慧以立功赎罪。王国庆见到活命的机会，遂背信弃义出卖盟友，将毫无防范的高智慧捉获送给了杨素，杨素在泉州将高智慧斩首。
隋朝前期的江南民众大造反，前后历经数百战，终被官军镇压下去了，高智慧自起兵称帝到被俘遇害，仅数月。
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