副将，领军十万，直接到达博望城，窥视新野。荀彧劝谏道：“刘备是当今的英雄，现在还有诸葛亮担任军师，不能轻敌。”夏侯惇说：“刘备只是个小人物罢了，我一定会抓住他。”徐庶说：“将军不要轻视刘玄德，如今他已有诸葛亮为帮手，就像老虎长出了翅膀一样强大。”曹操问：“诸葛亮是谁？”徐庶说：“诸葛亮字孔明，道号卧龙先生。他拥有经天纬地的才华，出神入化的计谋，绝对是当世的奇才，不能小看了他。”曹操又问：“与先生相比怎么样呢？”徐庶说：“我怎么敢和诸葛亮相比呢？我在他面前就像萤火之光，而诸葛亮却是皓月之明。”夏侯惇说：“元直的话错了，我看诸葛亮就像草芥一样，有什么可害怕的！我如果不能在一场战斗中俘虏刘备，抓住诸葛亮，我愿意将自己的首级献给丞相。”曹操说：“等你早点报告胜利的消息，来让我安心。”夏侯惇奋然辞别了曹操，率军出发去了。
自从刘备得到了孔明，对他像老师一样十分礼遇。关羽和张飞表示不满地说：“孔明年纪轻轻，又没有什么才学，而且兄长对他太过于信任了，又没有看到他真正的本事。”刘备说：“我得到孔明，就像鱼儿得到了水一样。两位兄弟不要再说了。”关羽和张飞听了，不再说话退了出去。有一天，有人送了一只毛牛的尾巴来。刘备亲自拿着尾巴编成帽子。孔明进来见面，严肃地说：“明公不再有远大的志向了，难道就只是做这些事情吗？”刘备把帽子扔在地上，感谢说：“我姑且借这个来忘记忧愁罢了。”孔明问道：“明公认为自己比曹操怎么样呢？”刘备说：“比不上。”孔明说：“明公手下只有几千人，如果曹操的兵马来了，我们如何迎战？”刘备说：“我正在为此发愁，还没有良策。”孔明说：“你可以招募民兵，我来教他们，这样就可以等敌人来了再应对。”于是刘备招募了新野的民兵，得到了三千人。孔明整天教他们演练阵法。
忽然报告曹操派夏侯惇率领十万大军杀向新野来了。张飞听到后对关羽说：“这下可以让孔明前去迎战了。”这时刘备召他们俩人前去，问道：“夏侯惇带兵来了新野，我们该如何应对？”张飞建议道：“哥哥何不让‘水’去迎战？”但是刘备说：“智慧需要孔明来，勇气需要你们兄弟，怎么可以推卸责任呢？”关羽和张飞离开后，刘备请孔明来商议。孔明说：“我担心关羽、张飞二人不肯听从我的号令；主公如果想让我出兵，请允许我借用您的宝剑和印信。”刘备于是将剑印交给孔明，孔明就召集了众将听从命令。张飞对关羽说：“我们听听调令去，看看他如何指挥。”孔明下令：“博望城左侧有座山，名叫豫山；右侧有一片森林，名叫安林。可以在那里埋伏军队。关羽可以带一千士兵前往豫山埋伏，等敌军到来后就让他们过去。但是他们的辎重和粮草必定在后方，所以只要看到南方有火起，就可以率军队出击，同时点燃粮草。张飞可以带一千士兵去安林背面山谷中埋伏，只要看到南方有火起，就可以出击，向博望城旧屯的粮草处点燃烧毁。关平和刘封可以带五百士兵，准备好引燃火焰的物品，等待在博望城坡后两边，直到初更时分军队到来，就可以放火了。”又命令：“从樊城调回赵云，让他领军前锋，不要赢，只要输，刘备自己带一军作为后援。大家都要按照计划行动，不能出错。”关羽问：“我们都要出去迎战，不知道军师要做什么？”孔明回答：“我会坐镇县城。”张飞大笑道：“我们都要去杀敌，你却坐在家里好自在！”孔明说：“剑印在这里，违反命令者将会被斩首！”刘备说：“难道你们没有听说‘运筹帷幄之中，决胜千里之外’吗？你们不得违反命令。”张飞冷笑着走了。关羽说：“我们暂且看他的计策是否可行，如果不行，那时再来问他也不迟。”两人离开后，众将都不知道诸葛亮的谋略，现在虽然听从了命令，但都疑虑不定。孔明对刘备说：“今天主公可以率领军队到博望山下扎营。明天黄昏时敌军必定到来，主公就放弃营寨逃走便是。只要看到火起，就可以再回来攻击敌人。我和糜竺、糜芳将带领五百士兵守卫县城。”孔明命令孙乾和简雍准备庆祝宴会，安排“功劳簿”并等待。调派已经完成，刘备对此仍然感到疑惑不定。
夏侯惇和于禁等人率领军队到达博望，一半的精锐部队在前面，其余的全部护送粮车。当时正值秋季，月亮高高挂起，微风轻拂。人马匆忙行进之间，突然看到前面飞起一阵尘土。夏侯惇便将人马摆开，问向导官：“这是什么地方？”向导官回答：“前面便是博望城，后面是罗川口。”夏侯惇命于禁、李典守住阵脚，亲自出马来到队伍前面。远远望到敌军骑兵赶来，夏侯惇突然大笑。众人问：“将军为什么要笑？”夏侯惇说：“我笑徐元直在丞相面前夸诸葛亮是天人；现在看他用兵，竟然把这些军马当作前部，与我们对敌，就好像驱赶羊群去与虎豹搏斗一样！我在丞相面前夸口，说要活捉刘备和诸葛亮，现在必定能如愿了。”于是他就自己冲到前面去。赵云也出马了。夏侯惇骂道：“你们跟着刘备，就像孤魂随着鬼一样！”赵云非常愤怒，就骑马冲上来迎战。两马相交没几个回合，赵云假装失败逃跑。夏侯惇从后面追赶了上去。赵云假装逃跑了十多里，立马回头再战。几次交手后又逃跑了。韩浩骑马向前劝说：“赵云是在诱敌，恐怕有埋伏。”夏侯惇说：“敌人就这个样子，即使十面埋伏，我也不会害怕！”于是他不听取韩浩的劝告，继续向前赶到了博望坡。突然一声炮响，刘备率领军队冲过来接应，开始交战。夏侯惇笑着对韩浩说：“这就是埋伏的队伍了！我们今晚不攻到新野，绝不罢兵！”然后他催促军队继续前进。刘备和赵云就往后退走了。
这时天色已经很晚了，浓云密布，又没有月亮；白天的风已经起了，晚上的风更大。夏侯惇只顾催促军队杀敌。于禁、李典赶到一个狭窄的地方，两边都是芦苇。李典对于禁说：“欺负敌人的人最终会失败。南边的路很窄，周围山川相互挤压，树木丛生。如果敌人使用火攻又该怎么办？”于禁说：“你说的对，我应该去前面和都督说说；你可以先停住后军。”李典便勒马回去，大叫：“后军慢行！”人马已经出发了，哪里还能拦当得住？于禁骑着马，大声叫道：“前军都督停下！”夏侯惇正在行走之间，看见于禁从后军奔来，就问是什么原因。于禁说：“南边的路很窄，周围山川相互挤压，树木丛生，可以防止火攻。”夏侯惇顿时明白了，立即回马命令不许军队前进。话还没说完，只听得背后喊声震起，很快就看到火光四起，随后两边的芦苇也着起来了。一瞬间，四面八方都是火光，而且风越来越大，火势越来越猛。曹军的人和马在混乱中互相践踏，死亡的数量不可计数。赵云回来追杀，夏侯惇冒着烟突围而走。李典见势头不对，急忙回到博望城，可是火光中有一支军队挡住了他。领头的大将，正是关羽。李典纵马混战，夺路而逃。于禁看到粮草车辆都被火烧了，便投小路逃跑去了。夏侯兰、韩浩来救粮草，却遇到了张飞。战斗不多久，张飞就一枪刺中夏侯兰。韩浩夺路而逃。一直打到天亮，才收兵。杀得尸横遍野，血流成河。后人有诗说：“博望相持用火攻，指挥如意笑谈中。直须惊破曹公胆，初出茅庐第一功！”夏侯惇收拾残军，自己回到许昌。
再说孔明收兵回营。关羽、张飞相互说道：“孔明真是一位英明的人物！”行进不到几里，看见糜竺、糜芳带领军队簇拥着一辆小车。车中端坐一人，正是孔明。关羽、张飞下马拜伏在车前。不一会儿，刘备、赵云、刘封、关平等都到了，他们收集了所有的军队，把获得的粮草和物资分给了将士们，然后返回新野。新野的百姓望着他们拜倒在路上，说：“我们能够活着，都是因为主公得到了贤人的帮助！”孔明回到县中，对刘备说：“夏侯惇虽然被击败了，但是曹操肯定会亲自带领大军来攻打我们。”刘备问：“这样的话，那我们怎么办？”孔明说：“我有一个计划，可以对抗曹军。”正是：破敌未堪息战马，避兵又必赖良谋。
不知道孔明的计策是怎么样的，且听下回分解。
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